Middlefield银行公司和Liberty BancShares，Inc.宣布合并

亚洲网加利福尼亚州米德尔菲尔德市3月23日电米德尔菲尔德银行公司的银行控股公司Middlefield Banc Corp.(以下简称“Middlefield”或“公司”)(纳斯达克市场代码：MBCN)和Liberty National Bank的控股公司Liberty BancShares，Inc.(场外市场交易代码：LBSI)(“Liberty”)今天联合宣布，他们已经达成了一项重组协议和计划(以下简称“协议”)。

根据该协议，自由公司的每位股东将获得2.752股米德尔菲尔德公司的普通股。根据Middlefield在2022年5月25日的收盘价24.95美元计算，这笔交易的价值约为6440万美元。此次合并预计将符合Liberty股东免税重组的条件，交易完成后Liberty的股东将拥有合并后公司约31%的股份。这笔交易已获得米德尔菲尔德和Liberty董事会的批准。交易的完成取决于惯例的成交条件，包括收到所需的监管批准以及Middlefield和Liberty股东的批准。这笔交易预计将在2022年第四季度末完成。

Middlefield总裁兼首席执行官詹姆斯·R·赫斯洛普说：“我们很高兴地宣布我们与Liberty BancShares的合并，这是对我们在俄亥俄州中部市场增长的补充，并将我们的足迹扩展到引人注目的俄亥俄州西北部市场。”一旦交易完成，我们预计将作为一家总资产约18亿美元的更大银行受益，收益增长强劲，在俄亥俄州最大和增长最快的两个市场周围拥有强劲的足迹。我们相信，这是一笔令人信服的交易，将产生有意义的每股收益增长，有形账面价值稀释最小，回收期可控。我们期待着与Liberty建立繁荣的合作伙伴关系，为我们的联合客户、团队成员、社区和股东创造价值。

Liberty总裁兼首席执行官小罗纳德·L·齐默利表示：“我们很高兴加入Middlefield银行公司，这是一个分享共同理念的组织，专注于支持客户、员工和社区。我对我们共同创造的未来感到兴奋。”

齐默利先生将担任米德尔菲尔德银行公司总裁。此外，齐默利先生还将成为Middlefield Banc Corp.的总裁，前提是Middlefield股东批准对公司条例的修订，将总裁和首席执行官的职位分开。

根据协议，Middlefield将在董事会增加三名新成员，包括齐默利先生、Liberty公司董事会主席马克·R·沃特金斯先生和Liberty公司最大股东Castle Creek Capital公司的代表斯宾塞·T·科恩。在达成协议的同时，Middlefield还与Liberty的董事和Castle Creek Capital达成了投票协议，其中他们同意投票支持他们拥有的Liberty普通股。这些各方总共占Liberty有投票权普通股的约15.9%。交易完成后，Castle Creek Capital将拥有这家形式公司约7.7%的股份。Liberty还与Middlefield的董事达成了投票协议，他们同意投票支持他们拥有的Middlefield普通股。

斯宾塞·T·科恩表示：“Castle Creek认为，合并后的公司代表着一项强大的长期投资，交易将使Middlefield和Liberty的股东受益。我们期待在董事会拥有发言权，代表所有股东的最佳利益。”

Heslop先生说：“我们很高兴能与Castle Creek合作，成为一家专门从事社区银行业务的成熟和经验丰富的投资者。”“我们相信他们对这笔交易的支持证实了这项业务合并的投资价值，我们期待着在未来与他们合作。”

交易完成后，合并后的公司将拥有约18亿美元的总资产，约13亿美元的总贷款，约15亿美元的总存款。该公司将在12个县经营总共22个全方位服务的银行中心。Middlefield的分支网络将进一步扩展到俄亥俄州中部和西北部地区，增加Liberty在阿达、贝尔方丹、肯顿、马里斯维尔和俄亥俄州韦斯特维尔社区的6个分支机构。Middlefield目前还在莱克县的Mentor经营着一个贷款制作办公室。

Middlefield预计，这笔交易将在第一年增加收益，并在大约三年内收回交易产生的有形账面价值稀释。交易完成后，米德尔菲尔德预计它将保持充足的资本。Liberty预计，由于这笔交易，其股东将从两位数的收益和股息增加中受益。

Stifel旗下的Keefe，Bruyette&Wood律师事务所是Middlefield Banc Corp.的财务顾问，Grady&Associates律师事务所是Middlefield在这笔交易中的法律顾问。Raymond James&Associates公司是Liberty BancShares公司的财务顾问，Vorys，Sater，Seymour和Pease LLP是Liberty公司在这笔交易中的法律顾问。