IPO | 友和集团拟赴港主板上市，预计发行5500万股

5月26日，资本邦了解到，据公司公告，友和集团控股有限公司（以下简称：友和集团）计划在香港主板上市，保荐机构为民银资本有限公司。此前公司曾于2021年12月31日递表，本次IPO预计发行5500.00万股，其中香港公开发售550.00万股，国际发售4950.00万股，另有超额配售825.00万股。

发行价格区间为每股2.10至2.60港元。预计上市日期为2022年6月10日，每手2000股。

资金用途方面，其中所得款项净额约20.4%以透过自然增长抢占更高市场占有率；所得款项净额约7.1%以于2022年第三季度前透过推出线上平台业务扩大电子商务平台的产品供应种类；所得款项净额约8.6%以用于拓展公司为中国(尤其是大湾区)客户提供的服务；所得款项净额约9.2%指定用作加强公司的供应链能力；所得款项净额约11.8%以进一步投资于品牌管理及市场推广，提高公众对集团的认识及加强市场推广活动的成效；所得款项净额约19.2%应付公司在人力资源方面的需要，以于22/23财年至25/26财年期间实施各项业务策略；所得款项净额约13.7%以在22/23财年及╱或23/24财年收购电子商务相关行业的一至两间公司的控制权；所得款项净额约10.0%至22/23财年、23/24财年、24/25财年及25/26财年期间的一般营运资金。

友和集团控股有限公司成立于2021年4月13日，公司采用OMO模式的零售业务,包括以下B2C模式下的零售销售渠道:(i)透过友和电子商务平台(包括桌上电脑版及流动版)进行网上B2C销售;(ii)透过奖赏计划平台及第三方线上平台向终端客户进行网上B2B2C销售;及(iii)在两间零售店(即观塘店及长沙湾旗舰店)进行线下B2C销售。

作为发展迅速的企业,公司的收益大幅增长,于截至2021年3月31日止三个年度录得复合年增长率约为96.5%;具体而言,来自友和OMO业务的收益于截至2021年3月31日止三个年度按复合年增长率107.1%增长。

根据弗若斯特沙利文报告,于20/21财年,按网站流量计,公司于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台中位列榜首,并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器零售业网上销售,市场占有率约为5.6%。按20/21财年的网站流量及整体零售业网上销售计,公司亦于香港所有电子商务平台中分别排名第二及第三(市场占有率约为1.8%)。电子产品及家庭电器一直为香港零售电子商务行业的主要产品类型之一,于20/21财年占零售业网上销售总额约31.3%。

集团为首批获创科创投基金计划投资的公司之一,于2019年4月及11月透过创科创投基金公司、其专责公司及公司的前股东进行投资;创科创投基金计划为由香港政府成立的基金,旨在鼓励更多私人风险投资基金投资本地创新科技初创企业。

2021年4月1日-2021年11月30日，公司营业收入4.97亿港元，实现净利润-1393.20万港元。截止3月31日的2020财年、2021财年，公司营收分别为2.60亿、5.23亿港元，净利润分别为1832.40万、2873.30万港元。