政协会议再议数字经济，三大概念或成主线？

5月18日，A股数字经济概念大涨。截至发稿时，亚康股份，英飞拓，荣联科技，思特奇，铜牛信息，立昂科技等多股涨幅居前。

消息面上，5月17日，全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。国务院副总理刘鹤出席会议并表示，支持平台经济、民营经济持续健康发展，支持数字企业在国内外资本市场上市。这无疑是对以数字经济为代表的互联网、通讯、计算机等行业的巨大利好。

由于数字经济囊括的产业巨大，哪些细分板块能充分受益？本文将重点分析。

会议提出的五大方向具有重要意义

本次专题会议提出了数字经济发展的五大方向：

1)加强核心技术攻关，把握数字经济自主权。要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，加强关键核心技术攻关，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。

2)支持平台经济。要支持平台经济、民营经济持续健康发展。

3)推动工业互联网应用。要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。

4)明确数据权力，加强数据安全保障。要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利，在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。

5)加大全球数字经济合作。要鼓励数字经济国际合作，积极参与全球数字治理进程。

这五大方向有三大概念值得关注：数字安全、工业互联网、平台经济。

“十四五”期间数字经济持续加码，安全重要性将逐渐突显。IDC预测，2021-2025年中国安全软件市场复合增长率将达到21.2%，至2025年整体规模达261亿元。智研咨询预测，我国PKI市场2016-2020年复合增速约为23%，2020年规模达56亿元。在《中华人民共和国密码法》、等保2.0等政策法规影响下，密码算法的国产化和普及推广仍将为以密码为核心的电子认证及可信数据保障行业带来较大空间。在行业传统客户如政府、军队等保持较大需求的同时，物联网等新应用的落地将持续打开行业空间。

工业互联网是繁荣数字经济有效路径。突飞猛进的新基建技术，让中国城市对数字化的建设有了更多、更复杂的愿景，因此建设工业互联网成为了当下中国加速产业数字化进程的重要举措。2022年政府工作报告中提出，加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力，至此，工业互联网已经连续5年被写入政府工作报告中，充分体现了我国对工业互联网发展的重视程度。

2022年4月份的政治局会议措辞积极、信号明确，是自互联网行业监管以来，首次在经济领域最高层级会议上提出要出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，预示政策面企稳，未来监管方向及发展路径将更为明晰，将极大稳定市场情绪，提振平台经济发展信心。同时，平台经济作为数字经济重要组成部分，有望持续受益于数字经济发展。

从三大概念出发寻找可关注的投资机会

小编通过以上三个概念收集了相关研报内容的投资机会以供投资者参考：

国金证券坚定看好互联网公司的社会价值及商业价值，当前估值水平安全边际较高，建议长线布局优质互联网资产，相较中概股，港股互联网对投资者的吸引力提升，港股市场或将成为长期配置互联网的重要场景，建议关注：社交护城河深厚的腾讯控股，OTO生活服务赛道龙头美团-W，自营+供应链优势稳定性更强的京东，商业化效率持续改善的快手-W。美股建议关注下沉市场具备明显优势，社区团购业务发力的社交电商拼多多。

工业互联网逐步成为国民经济增长的重要支撑，为我国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力提供了新动能。招商证券推荐用友网络、中控技术、中望软件，龙软科技；建议关注维宏股份、赛意信息、能科股份(招商电新覆盖)。数字政府建设进入快车道，建议关注新点软件、美亚柏科、博思软件、开普云。

国泰君安证券推荐网络安全龙头公司，尤其是在关键基础设施保护(工控安全)中起到重要作用的厂商，推荐标的：纬德信息、奇安信、启明星辰、绿盟科技。

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