港股早知道 | 美团发布骑手新规，理想首季营收同比增167.5%

今日头条

台积电通知客户明年全面涨价6%

晶圆代工厂台积电昨日通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。部分台积电客户已证实接获涨价通知。由于通胀忧虑、成本上升及扩张计划，台积电计划在一年内第二次提高价格。报道称，其计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数百分点”，提价计划将在2023年初前生效。两位知情人士表示，不同工艺技术的价格涨幅将在5%至8%左右。

涉及相关港股包括：上海复旦(01385)、中芯国际(00981)、ASM太平洋(00522)、时代电气(03898)。

大势展望

隔夜美股涨跌不一 市场等待今晚美国CPI数据

隔夜美股截至收盘，道指跌84.96点，跌幅为0.26%，报32160.74点；纳指涨114.42点，涨幅为0.98%，报11737.67点；标普500指数涨9.81点，涨幅为0.25%，报4001.05点。市场正评估几位美联储官员与美国总统拜登有关通胀问题的讲话，并等待周三的重要CPI数据。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报19430点，较香港收市跌203.23点或1.05%。

北京时间今晚20:30，美国将公布4月CPI数据(市场预期8.0%，前值8.5%)，很多人已经选择在该数据公布前平仓。从数值上看，这将是通胀受到高度关注以来的首次回落，这让风险资产得以喘息，交易员的定位是CPI数据有利于风险资产。

点评：中概互联网板块拖累，恒生科技股指数未止跌，恒生指数难言底。

热点前瞻

1、稀土价格有望在5月迎来拐点

银河证券指出，在连续两个月的下跌后，供需共振下稀土供需缺口扩大，稀土价格有望在5月迎来拐点。海外新增产能短期增长乏力，全球稀土供给或进入持续紧张格局，预计2022年全球氧化镨钕供需缺口为1.3万吨，稀土价格走势有望改变以往脉冲式涨跌而维持平稳高位。在前期的大幅调整后，稀土板块估值已处于低位。

涉及相关港股：

金力永磁(06680)：通过全资子公司金力永磁(包头)科技有限公司(金力包头公司)投资建设“高性能稀土永磁材料基地项目(二期)”，项目计划投资总额为7亿元。公司一季度在手订单充足，产能利用充分，包头工厂产能逐渐释放。公司使用晶界渗透技术生产 1845吨高性能稀土永磁材料产品，同比增长42.74%，占同期公司产品总产量的66.98%，较上年同期提高了16个百分点。

中国铝业(02600)：在投资者互动平台表示，公司持有中国稀有稀土股份有限公司23.94%股权，为中国稀有稀土的参股股东。目前公司并不直接从事稀土的生产与销售。

2、棉花国际价格涨至11年来高点 供不应求迹象加强

成为指标的纽约棉花期货(近期合约)自4月下旬起涨势加强，5月上旬一度涨至约155.95美分/镑，比1个月前上涨约1成。2021年底以来的涨幅达到约3成，徘徊在2011年5月以来的高点附近。有报道称，占世界棉花出口份额逾1成的印度可能停止棉花出口。世界最大的棉花生产国美国，天气异常导致的歉收风险突出。由于乌克兰危机导致的粮食短缺，美国减少棉花种植、增加大豆种植的预期也在推高行情。

美国农业主产区之一德克萨斯州正在经历2011年以来最严重的干旱。美国最大棉花生产商Plains Cotton Growers Inc.首席执行官Kody Bessent表示，2011年干旱严重时，美国的棉花种植者放弃了55%的种植面积，创下历史新高。而最近的检测数据表明，目前的干旱情况可能更糟。小财注：德克萨斯州的棉花产量约占美国总产量的一半，而美国又是全球最大的棉花出口商。

涉及相关港股包括：天虹纺织(02678)、安踏体育(02020)、德永佳集团(00321)。

个股点晴

1、2022年海外油服市场将进入复苏期 海隆控股(01623)拥有俄罗斯30%的市场份额

海隆控股：中国领先的综合油田设备和服务供应商，海隆控股业务涵盖油田专用的钻杆、生产石油输送管及OCTG(石油专用管材)防腐涂料及涂层服务、以油田钻探的相关服务等。

巴菲特近期大比例增持西方石油，明显看好油价未来预期。受益于原油价格高于舒适区，2022年海外油服市场预计将进入复苏期。由于供需紧张导致高油价，在需求相对稳定的情况下，增产才能实现油价再平衡。高油价之下，经济性驱动也会提升行业资本开支。数据分析公司LiumLLC则预测，美国页岩油产量今年将“重新繁荣”。

海隆控股是中国最大、世界第二大的钻杆产品和OCTG涂层涂料供应商。此外，这家公司还是中国最大的油气输送管线涂层涂料供应商。据斯皮尔斯同仁公司发布的全球油田设备与服务行业报告显示，早在2017年，海隆控股便占据了全球钻杆市场31%的份额，与美国国民油井华高公司33%的份额相差无几。由于国际制裁等因素，海隆控股的竞争对手美国国民油井华高被迫缩减在俄业务，这让海隆控股得以在俄罗斯拥有30%的市场份额。

2、 华润双鹤近期受A股资金追捧 变相提升港股华润医药(03320)的估值体系

华润医药：旗下拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九医药股份有限公司(000999.SZ)、华润双鹤药业股份有限公司(600062.SH)、华润江中制药集团有限责任公司、东阿阿胶股份有限公司(000423.SZ)、博雅生物(300294.SZ)、 华润紫竹药业有限公司、华润生物医药有限公司、中国医药研究开发中心有限公司、华润堂有限公司等企业。

公司近期发布公告：1)5月6日，华润医药、华润三九与华立医药分别签署战略合作协议及股份转让协议。2)5月8日，华润双鹤发布公告，与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》，受托加工生产真实生物的阿兹夫定产品。双方将在产品研发、生产、经销以及与经销直接相关的多个领域拓展合作。

华润双鹤近期受A股资金追捧，股价2个月翻2倍，变相提升了港股华润医药的估值体系。

3、移卡2022年一季度：总支付交易量约5446亿元 同比增长18.2%

2022年5月10日，以支付为基础的科技平台移卡有限公司（下称：移卡）公布2022年第一季度业绩。截至2022年3月31日，移卡实现总支付交易量约达人民币5446亿元，同比增长18.2%。

4、理想汽车一季度营收同比增167.5%

理想汽车-W(02015.HK)披露截至2022年3月31日止季度的未经审计财务业绩。2022年第一季度，收入总额为人民币95.6亿元，同比增加167.5%，环比减少10.0%，其中车辆销售收入为人民币93.1亿元，同比增加168.7%，环比减少10.3%。

5、蔚来旗下部分车型正式涨价 起售价将上调一万元

5月10日，蔚来汽车旗下部分产品正式进行价格调整。整车中，蔚来ES8（参数丨图片）等车型起售价上调一万元，最新两款车型蔚来ET7、ET5的起售价格不变。在BaaS电池租用价格方面，长续航电池包电池租用服务费由1480元/月调整为1680元/月，标准续航电池包电池租用服务费不变，已购车用户不受该调整影响。电池包按年灵活升级至长续航电池包的价格调整为9800元/年，按月灵活升级价格不变，仍为880元/月。

6、瑞声科技(02018.HK)：诚瑞光学引入新战略投资者

瑞声科技(02018.HK)公告，于2022年5月10日，卖方(为诚瑞光学其中一名战略投资者)订立股份转让协议，内容有关将诚瑞光学已发行股份总数约0.5488%、0.1098%、0.1646%及0.7133%分别转让予常州新北、常州常高新、南宁广投及瑞声香港。完成后，卖方将依然为诚瑞光学的战略投资者，持有诚瑞光学已发行股份总数约0.5488%。

7、美团多举措优化外卖配送安全 骑手可自行设置接单上限

5月10日，美团外卖对外表示，在经骑手恳谈会、算法交流会等方式调研发现，骑手安全问题与配送途中异常场景的发生有强关联。为此，美团外卖最新推出系列举措：一是减少订单可能的异常，对于预判和识别到的异常场景，提供“单次补时+系统修正”两种方式，让订单的配送时间更合理；二是应对骑手可能的异常，骑手可通过改派、转单、自行设置“同时接单量”等方式，管理自己的接单节奏。

8、百度自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”落地武汉

“Apollo智能驾驶”微信公众号消息，5月10日，百度自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”正式落地武汉经开区，面向市民提供自动驾驶出行服务。根据规划，萝卜快跑初期将在武汉投入10辆Apollo Moon极狐版自动驾驶车，用户可通过“萝卜快跑”App一键叫车，为区域内用户职住通勤和短途接驳提供服务。

风险预警

汽车及汽车产业链或受压

乘联会：2022年4月乘用车市场零售达到104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%，4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。

【新股上市】
贝壳-W(02423)：A类普通股拟于5月11日于联交所开始买卖

【重大事项】

国美零售(00493)：资金充裕 国美电器已全部赎回2016年国内债券

京能清洁能源(00579)拟以持有的京能国际20%股权及现金置换深圳京能租赁84.68%股权

绿叶制药(02186)：1类新药LY 03014完成中国I期临床研究

三生制药(01530)宣布重组人血小板生成素注射液(特比澳®)儿童ITP适应症III期临床研究达到预设主要终点

君实生物(01877)：注射用JS203获得药物临床试验申请受理通知书

君实生物(01877)：“特瑞普利单抗注射液”获药品补充申请批准通知书

瑞声科技(02018)附属诚瑞光学引入常州新北、常州常高新等新战略投资者

科济药业-B(02171)：CT041整体耐受性良好且安全性风险可控

翰森制药(03692)：“培莫沙肽注射液”的新适应症上市许可申请获国家药监局受理

和铂医药-B(02142)将于ASCO 2022年年会上发布HBM4003单药疗法及与抗PD-1抗体联合疗法的研究进展

吉利汽车(00175)附属拟约13.76亿元增持Renault Korea Motors合共4537.5万股

华润医药(03320)附属与河南真实生物科技订立战略合作协议

【财报数据】

吉利汽车(00175)首4个月纯电动汽车销量约5.05万部 同比增长6.87倍

FIT HON TENG(06088)一季度持续经营业务净利润3059.2万美元 同比增1.69倍

越秀地产(00123)4月合同销售额125.44亿元 同比上升约61%

香港科技探索(01137)：HKTVmall4月订单总商品交易额为6.87亿港元 同比增长40.8%

龙源电力(00916)4月完成发电量660.1万兆瓦时 同比增长19.53%

移卡(09923)发布一季度业务情况，总支付交易量约5446亿元 同比增长18.2%

新天绿色能源(00956)4月完成发电量143.6万兆瓦时 同比增长9.9%

力高集团(01622)前四个月合约销售74.07亿元

远洋集团(03377)4月协议销售额68.3亿元

佳源国际控股(02768)前4月合同销售额约54.114亿元

上坤地产(06900)前4个月合约销售额约34.2亿元

龙光集团(03380)4月份合约销售额约32亿元

禹洲集团(01628)4月合约销售额26.12亿元

中粮家佳康(01610)4月生猪出栏量36.8万头 环比减少7.54%

理想汽车-W(02015)发布第一季度业绩 收入总额为95.62亿元 环比减少10.0%

丘钛科技(01478)4月摄像头模组销量合计3362.4万件 同比下滑21.5%

凤凰卫视(02008)发布附属凤凰新媒体首季度业绩，总收入1.754亿元，同比下降22.4%

合生创展集团(00754)前4个月总合约销售额105.83亿元 同比下滑29.1%

27分钟前陈楚中国海外宏洋集团(00081)前4个月合约销售额为120.68亿元 按年下跌44.3%

新城发展(01030)4月合约销售金额90.29亿元 同比减少56.53%

【回购注销】

渣打集团(02888)5月6日耗资约1064万英镑回购约188.8万股

汇丰控股(00005)5月6日耗资约808.41万英镑回购160万股

中国平安(02318)5月10日斥1.71亿元回购385.8万股A股

友邦保险(01299)5月10日耗资约1.63亿港元回购222.22万股

京东健康(06618)5月10日回购225万股

创维集团(00751)5月10日斥4314.8万港元回购964.2万股

广发证券(01776)5月10日3051.86万元回购200万股

中升控股(00881)5月10日斥3023.5万港元回购61.7万股

万科企业(02202)5月10日斥2166.56万元回购119.79万股

泡泡玛特(09992)5月10日斥资约999.59万港元回购34.48万股

长实集团(01113)5月10日斥871.05万港元回购17万股

中国旭阳集团(01907)5月10日耗资约385.11万港元回购100万股

中国飞鹤(06186)5月10日斥349.35万港元回购50万股

惠理集团(00806)5月10日斥资299.94万港元回购106.7万股

国泰君安国际(01788)5月10日181.8万港元回购220万股

复旦张江(01349)5月10日耗资约158.56万港元回购50万股

丽珠医药(01513)注销340.44万股已回购H股

中国外运(00598)拟斥资不超过2.99亿元回购A股股份

中国生物制药(01177)：受托人根据股份奖励计划购买1000万股

【退市摘牌】

雷蛇(01337)：私有化建议获大法院批准 拟于5月13日退市

【增发配售】

中国东方航空股份(00670)拟非公开发行不超56.62亿股A股

【股权变更】

华润医药(03320)：华润三九(000999.SZ)拟29.02亿元增持昆药集团(600422.SH)约2.12亿股

新华文轩(00811)：四川新华出版发行集团增持计划实施完毕累计增持5308万股H股

【购股权】

亚信科技(01675)授出364.83万份购股权

【资产出售】

新沣集团(01223)拟2800万美元出售“PONY”品牌业务

【债券票据】

保利置业集团(00119)发行10.46亿元商业地产支持证券

【设立合营】

齐鲁高速(01576)拟成立合营公司 投资建设平阴智慧交通产业基地项目

【人事变动】

亚洲水泥(中国)(00743)：吴中立辞任行政总裁

中国船舶租赁(03877)：陈慧辞任公司副总经理