DA: 加密货币挖矿区块链技术基础设施提供商PrimeBlock和10X Capital Venture Acquisition Corp. II ( VCXA)宣布计划合并上市

2022年4月1日，在北美拥有并运营着不断增长的专有数据中心和加密资产挖矿业务组合的多元化的区块链技术基础设施提供商Prime Blockchain Inc.（PrimeBlock）与由 10X Capital 赞助的特殊目的收购公司 10X Capital Venture Acquisition Corp. II （纳斯达克股票代码：VCXA）宣布签署最终的业务合并协议。 交易完成后，合并后的公司估值预计为 12.5 亿美元，前高盛投资银行资深人士 Gaurav Budhrani 将担任首席执行官，合并后的公司预计将在纳斯达克股票市场上市。

10X Capital 和 PrimeBlock 已从 Cantor Fitzgerald & Co. 的附属公司 CF Principal Investments LLC 获得 3 亿美元的承诺股权融资工具。

PrimeBlock 首席执行官 Gaurav Budhrani 表示：“我们很高兴在投资者和 10X Capital 经验丰富的团队的支持下将 PrimeBlock 上市。 我们相信这笔交易将为我们下一阶段的增长提供巨大动力。 此外，我们与主要供应商的合作伙伴关系有望增强我们快速扩展业务的能力。 我们相信我们已经做好充分准备，可以利用我们的基础设施和技术为 PrimeBlock 的客户提供公共区块链的基础经济学。”

PrimeBlock 的管理团队在加密货币生态系统以及扩展可持续公司、资本市场和技术方面拥有丰富的经验。由 Web 3 企业家 Chandler Song 和 Ryan Fang 共同创立，他们过去的公共加密项目包括 Ankr (Coinbase:ANKR)，并由前高盛资深人士 Gaurav Budhrani 领导，其过去的客户包括 Coinbase (Nasdaq:COIN) 和 IonQ (NYSE: IONQ），PrimeBlock 作为一家快速增长的加密资产挖掘生态系统多元化基础设施和专有硬件提供商运营。PrimeBlock 具有成本效益、快速部署的模块化数据中心托管计算硬件，包括 GPU 和 ASIC，它们为包括比特币和以太坊在内的公共区块链提供网络哈希率。 负责在北美地区开展业务的是高管 Gavin Qu，他也曾在高盛任职。

PrimeBlock 努力成为负责任、有道德的公司和社区成员。 公司的目标是尽量减少对环境的影响，并在其运营所在社区创造就业机会。 例如，PrimeBlock 已做出战略承诺，与专注于碳中和运营的能源供应商签订合同。 目前，PrimeBlock 约 60% 的电力来自非碳排放源，并计划抵消其余部分。 作为负责任的商业合作伙伴和创新运营商，PrimeBlock 期望为客户、社区及其商业实践实施更多以可持续发展为重点的解决方案。

10X Capital 董事长兼首席执行官 Hans Thomas 评论说：“Gaurav 和领导团队为 PrimeBlock 制定了一个清晰而令人信服的愿景。 他们已成功部署超过 110 兆瓦的数据中心容量，并在第四季度创造了超过 2400 万美元的收入。 我们相信他们会带来纪律、技能和相关经验，以继续执行战略，为所有利益相关者实现增长和价值创造。 作为 Ankr (Coinbase:ANKR) 的联合创始人，Ryan 和 Chandler 在加密/区块链领域的大规模创新和执行方面有着良好的记录，而 Gaurav 拥有深厚的技术和资本市场经验，可以将这种创新转化为公众 市场。”

Thomas 继续说道：“10X Capital 专注于推进环境、社会和治理 (ESG) 最佳实践，并在我们的投资组合公司中促进多元化、公平和包容性。 我们很高兴与 PrimeBlock 多元化且充满活力的团队合作。 他们与主要合作伙伴建立了牢固的关系，包括美国最大的主要公用事业之一田纳西河谷管理局，承诺到 2050 年实现净零碳排放，其目前约 60% 的产量来自非碳排放。”

PrimeBlock 和 10X Capital 董事会一致通过了拟议合并，预计将于 2022 年下半年完成，需经监管部门批准，PrimeBlock 股东和 10X Capital 股东对拟议合并的批准。

Cantor Fitzgerald & Co. 担任 J.V.B. 旗下 10X Capital 和 Cohen & Company Capital Markets 的资本市场顾问。 Financial Group, LLC 和 Canaccord Genuity 在此次交易中担任 10X Capital 的财务顾问。 King & Spalding LLP 是 CF Principal Investments LLC 有关承诺股权融资的法律顾问。 Latham & Watkins LLP 是 10X Capital 的法律顾问。 White & Case LLP 和 Reed Smith LLP 均为 PrimeBlock 的法律顾问。 DLA Piper LLP (US) 是 Cohen & Company Capital Markets 的法律顾问。