伍德格伦公司宣布开始对Huttig建筑产品公司所有流通股的投标要约。

纽约，2022年3月28日(Global Newswire)--伍德格伦公司(“母公司”)今天宣布，其附属公司HBP Merge Sub，Inc.(“买方”)开始对Huttig Building Products，Inc.(Nasdaq：HBP)(“Huttig”)的所有已发行和已发行普通股(“股票”)提出现金收购要约，价格为每股10.70美元，对卖方来说是净现金，不含利息和较少适用的预扣税。收购要约是根据2022年3月20日签署的合并协议(“合并协议”)提出的，并于2022年3月21日由伍德格伦和Huttig宣布。

每股10.70美元的全现金收购要约是根据日期为2022年3月28日的收购要约提出的，较Huttig在宣布与Huttig交易前的最后一个交易日即2022年3月21日的收盘价溢价约12.6%；较截至2022年3月21日的30天交易期内30天成交量加权平均价溢价约13.1%；较Huttig公开宣布考虑战略替代方案的2021年10月13日收盘价溢价约105%。

买方已于今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份如期提交的收购要约声明，其中包括收购要约和阐述收购要约条款和条件的相关意见书。此外，Huttig正在根据附表14D-9提交一份征求/推荐声明，其中将包括Huttig董事会的建议，即Huttig的股东在收购要约中投标他们的股份。

收购要约将于2022年4月25日纽约市时间晚上11：59后一分钟到期，除非收购要约根据合并协议的条款和SEC适用的规则和法规延长。收购要约能否完成取决于(其中包括)(I)在收购要约中有效投标及未有效撤回的最低股份数目，连同买方或其联属公司当时拥有的股份数目(如有)，买方在接纳收购要约股份付款后，将立即拥有至少一票超过所有已发行及已发行股份合计投票权50%的投票权；(Ii)1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改善法》规定的任何等待期届满或终止；及(Iii)其他惯常成交条件。

收购要约完成后，在满足或放弃合并协议所载其余条件的情况下，买方将在可行范围内尽快与和记黄埔合并，和记黄埔将根据特拉华州公司法第251(H)条继续作为尚存的公司和母公司的全资子公司，而无需事先通知和记黄埔的任何其他股东，也不会由和记黄埔的任何其他股东采取任何行动。交易完成后，Huttig将不再是一家上市公司。

Georgeson LLC在收购要约中担任Huttig的信息代理。北卡罗来纳州的ComputerShare Trust Company在此次收购要约中担任托管和支付代理。如需有关投标报价的文件和问题，请致电888-607-9252与Georgeson LLC联系。

关于木纹

伍德格伦是领先的木工企业之一，在美国和智利设有办事处。凭借68年的优质工艺和服务，伍德格伦是模塑、门和窗的领先生产商。伍德格拉姆公司总部设在爱达荷州的弗鲁特兰，在美国和南美设有6个部门和30多个制造和仓储设施。

关于Huttig

Huttig目前已进入第138个年头，是国内最大的木制品、建材和木制品分销商之一，主要用于新建住宅建筑和室内装修、改建和维修工作。Huttig通过服务于41个州的25个配送中心分销其产品。Huttig的批发配送中心主要销售给建材经销商、国家采购集团、家庭中心和工业用户，包括制造房屋的制造商。

前瞻性陈述

本文档包含与母公司收购Huttig有关的“前瞻性陈述”。在一些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“预测”、“目标”、“战略”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“计划”、“预期”、“寻求”及其类似的表达和变体来识别。这些词语旨在识别前瞻性陈述。Parent和Huttig基于对未来事件和趋势的当前预期和预测，他们认为这些事件和趋势可能会影响Parent和Huttig的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营以及目标和财务需求。前瞻性陈述受重大已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致未来的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中假设、预测或预期的结果、业绩或成就大不相同，包括但不限于以下因素：母公司和和记黄埔在预期时间框架内或根本不能完成协议和合并计划中设想的交易的能力，包括双方满足完成协议和合并计划中预期要约的条件的能力，以及合并协议和计划中规定的其他条件，收购对和记黄埔的潜在影响。第三方参与完成交易和合并后的公司，与交易有关的股东诉讼可能导致重大的辩护、赔偿和责任成本的风险；这些风险和不确定性包括：Huttig有多少股东将在要约中出售他们的股份；提出竞争性要约或收购建议的风险；以及其他风险和不确定性，包括Huttig提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分阐述的风险和不确定性，这些风险和不确定性已提交给美国证券交易委员会(SEC)，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。本文档中包含的信息仅提供至本文发布之日，除法律要求外，任何一方均无义务修改或更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。

重要的其他信息将提交给SEC

对和记黄埔普通股流通股的要约收购已经开始。本通信仅供参考，既不是购买Huttig普通股的要约，也不是征求出售Huttig普通股的要约，也不能替代母公司及其收购子公司在收购要约开始时向SEC提交的要约材料。伍德格拉姆已按计划向SEC提交了一份收购要约声明，Huttig将根据附表14D-9就该要约提交一份招标/推荐声明。

投标要约声明(包括收购要约、相关的意见书和其他要约文件)和邀请/推荐声明(每一项均可不时修订或补充)包含重要信息，在就收购要约作出任何决定之前，HUTTIG的股东应仔细阅读和考虑这些信息。

投标要约声明和征求/推荐声明都将免费邮寄给Huttig的股东。股东将能够在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得投标报价材料和任何其他提交给证券交易委员会的文件，并在Huttig向美国证券交易委员会提交的范围内免费获得Huttig的网站，或通过书面请求向Huttig提出请求，地址为Maryville University Drive555，Suite400，St.Louis，Missui 63141，注意：公司秘书。除了这些文件外，Huttig还向SEC提交了年度、季度和当前报告以及其他信息，这些文件也可以在www.sec.gov上免费获得。此外，Huttig向SEC提交的招标/推荐声明和其他文件将免费提供，网址为。

建议HUTTIG的股东在就收购要约作出任何决定之前，仔细阅读可能会不时修订或补充的附表和附表14D-9，以及在获得提交给证券交易委员会的任何其他相关文件时提交给SEC的任何其他相关文件，因为这些文件将包含有关拟议交易及其当事人的重要信息，以及HUTTIG普通股持有者在做出任何关于要约收购的决定之前应考虑的重要信息。

Huttig股东将能够在SEC网站www.sec.gov上免费获取收购要约声明(包括收购要约、相关的递送函和其他要约材料)以及附表14D-9上的相关征求/推荐声明。此外，如期提交的投标要约声明(包括购买要约、相关的意向书和其他要约材料)和附表14D-9的相关招标/推荐声明可从乔治森有限责任公司免费获得，地址为纽约纽约9楼乔治森公司，邮编：10104。