美妆SaaS公司玩美移动拟与Spac达成合并协议，拟在美上市

3月7日，资本邦了解到，Provident Acquisition（PAQC.US）宣布将与玩美移动合并，玩美移动将完成SPAC赴纳斯达克上市，计划将于第三季度完成交易，股票代码“PERF”，本次交易中玩美移动的估值为10.2亿美元。

此次交易中新加入的优质投资人包括：讯连科技Cyberlink、Snap及其他知名金融投资人。玩美移动的股东还包括高盛、阿里巴巴等。合并后，公司将专注于加速玩美移动的全球扩张，拓展美妆、时尚产业及其他相关领域的科技服务，并发展创新AI、AR SaaS科技应用，包含商品虚拟试用、脸部侦测分析和数位咨询服务等。

玩美移动创办人暨CEO ALICE CHANG表示，目前，提高全方位消费渠道渗透率、环保意识高涨及日益关注ESG的消费趋势，为玩美移动提供了助力，加速公司的成长及服务使用率。与Provident的合并，让公司得以进入公开资本市场，吸引更多世界级投资人、增强企业治理、拓展市场、扩大AI及AR技术发展，以及探索未开发领域，例如时尚相关的其他产业和玩美技术之于元宇宙的应用。

Provident执行长Michael Aw则表示，玩美移动是全球AI、AR科技的领导者，其成功与全球领先美妆品牌集团合作、高成长营收、持续扩大的利润及极具吸引力的估值，是公司认为极佳的合并伙伴。

据公告显示，本次交易中玩美移动的估值为10.2亿美元;该交易预计将为 Perfect 提供约 3 亿美元的收益，其中包括目前由 Provident 信托持有的 2.3 亿美元、来自远期购买协议的 5500 万美元，以及来自同时进行的 PIPE 交易的近 5000 万美元。