高盛支持的玩美移动将与SPAC合并上市，估值约10亿美元

为美容和时尚行业开发软件的亚洲初创公司 Perfect Corp.（玩美移动）同意通过与美国上市的空白支票公司Provident Acquisition Corp合并上市。

该笔交易价值约为 10 亿美元。合并后的公司计划利用这笔交易的资金来增强其增强现实和人工智能解决方案，将其市场范围扩展到美容和时尚之外，并加速其全球扩张。

声明显示，总部位于台北的 Perfect 预计将从与特殊目的收购公司的合并中获得高达 3.35 亿美元的总收益。该数字包括来自远期购买协议的 5500 万美元、Provident 以信托方式持有的 2.3 亿美元（取决于股东赎回），以及来自公共股权或 PIPE 的私人投资的 5000 万美元，其投资者包括香奈儿、讯连科技、资生堂和Snap Inc.

“这笔交易将成为进一步全球扩张的跳板，”Perfect 的首席执行官兼创始人 Alice Chang 在接受采访时表示。

“我们看到了多元化和扩展到配饰、服装、个人护理甚至视频会议等领域的巨大机会，”Chang 说。她补充说，这笔资金还将使公司能够雇用新人才并考虑收购以加速增长。

Perfect 是一家软件即服务 AI 和 AR 公司，为全球美容和时尚公司提供技术解决方案。这家初创公司去年在高盛集团牵头的 C 轮融资中筹集了 5000 万美元。它拥有 400 多个全球品牌合作伙伴，包括社交媒体公司Meta Platforms Inc.和Snap，以及化妆品巨头雅诗兰黛公司。

SPAC 由 Winato Kartono 和 Michael Aw 领导，他们是针对东南亚初创企业的投资基金 Provident Group 的两位主要高管。它的一些高调投资包括印度尼西亚的叫车巨头 Gojek（现为 GoTo Group）、在线旅游公司 Traveloka 和泰国在线时尚零售商 Pomelo。

去年，Provident 在美国的首次公开募股中筹集了 2.3 亿美元。这家空白支票公司当时表示将寻求与一家亚洲科技公司进行业务合并。

声明称，高盛在这笔交易中为 Perfect 提供咨询，而巴克莱则担任 Provident 的并购顾问。声明显示，花旗集团和巴克莱担任 PIPE 的联合配售代理和联合资本市场顾问。

声明称，该交易预计将于 2022 年第三季度完成。预计这些股票将在纳斯达克交易，交易代码为 PERF。

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