Telus结束了其在美国首次可持续发展挂钩债券的发行

TELUS成功发行美国可持续发展挂钩债券强化了其减少范围1和范围2温室气体排放的承诺

温哥华，不列颠哥伦比亚省，2022年2月28日(环球通讯社)--TELUS公司今天宣布，它已经成功完成了之前宣布的9亿美元3.400%优先无担保可持续发展债券的发行，期限为10年。这些票据是通过以摩根大通证券有限责任公司(J.P Morgan Securities LLC)、道明证券(美国)有限责任公司(TD Securities(USA)LLC)和富国证券(Wells Fargo Securities，LLC)为首的承销商辛迪加发行的。

总裁兼首席执行官达伦·恩特威斯尔(Darren Entwistle)表示：“今天，随着我们首只美国可持续发展挂钩债券的成功结束，我们的团队走在了可持续发展实践的前沿，在利用基于行为的融资来推进我们的可持续发展目标方面树立了领导榜样。”“重要的是，我们以科学为基础的温室气体减排目标进一步验证了我们的承诺，即减少我们的碳足迹，并关心我们的孩子将继承的地球。我们美国可持续发展挂钩债券的成功完成，加强了我们在社会资本主义领域的长期全球领导地位，以及我们团队致力于探索新的创新方法，以改善当今和未来几代人在世界各地公民的生活。”

本次发行所得款项净额将用于偿还未偿债务，包括偿还商业票据(用于一般营运资金用途)和其他一般公司用途。

这些票据是根据TELUS于2021年6月14日宣布的可持续发展挂钩债券框架(“框架”)发行的“可持续发展挂钩债券”，并将是TELUS根据该框架发行的第二次债券。作为框架的一部分，TELUS承诺到2030年将其1和2级温室气体(“GHG”)的绝对排放量从2019年的水平减少46%。如果TELUS未能在2030年12月31日之前实现这一目标(“可持续性业绩目标”)，票据的应付利息将每年增加1.00%，这一点在TELUS于2021年5月25日提交给证券交易委员会的简短基础货架招股说明书的招股说明书补充中进一步详细说明，该招股说明书是F-10表格的有效货架注册声明的一部分。如果TELUS未能达到本公司根据框架发行的未来“可持续发展挂钩债券”(“未来SLB”)中规定的额外可持续性和/或环境、社会或治理(“ESG”)目标，票据的应付利息在某些情况下也可能增加。然而，不论是由于未能达到可持续发展表现目标及/或一个或多个未来补充劳工贷款的任何目标，票据的利率在任何情况下均不能超过初始利率3.40厘，合计年利率不得超过1.50厘。这些票据不是在加拿大或向任何加拿大居民提供的，除非是在不受适用的加拿大证券法的招股说明书要求的交易中。

通过将融资与实现雄心勃勃的ESG目标联系起来，此次债券发行支持了TELUS对环境可持续性的承诺。框架中设定的目标得到了以科学为基础的目标倡议(“SBTI”)的批准，进一步表明了TELUS在全球可持续发展方面的领导地位和对世界应对气候变化斗争的支持。可持续发展绩效目标与将变暖控制在1.5°C以下所需的减排目标一致，在“框架”发布时，被认为是通过SBTI进程可获得的最雄心勃勃的指定。

TELUS将根据可持续发展业绩目标每年报告其业绩，并将以有限保证报告的形式获得针对可持续发展业绩目标的年度独立外部核查。TELUS的业绩以及有限保证报告将包括在其年度可持续发展报告或其他类似报告(视情况而定)中，并将在TELUS的网站上提供。

可持续发展是一家领先的独立ESG研究、评级和分析公司，该公司在2021年6月发布了第二方意见，确认该框架符合国际资本市场协会2020年的可持续发展挂钩债券原则。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买证券的要约。本次发售的证券未经加拿大或美国的任何证券监管机构批准或不批准，也没有任何权威机构就简明的基础架子招股说明书或招股说明书副刊的准确性或充分性进行审查。

与向美国证券交易委员会提交的票据发售有关的简短基础架子招股说明书和招股说明书补编的副本可从TELUS的首席法律和治理官那里获得，地址为不列颠哥伦比亚省温哥华V6B 0M3 23楼510 W.乔治亚街510号(电话：604-695-6420)。这些文件的电子副本可在电子数据收集、分析和检索系统上获得，该系统由美国证券交易委员会(“EDGAR”)管理，网址为www.sec.gov。投资者在作出投资决定前，应先阅读简短的基础架子招股说明书及招股说明书副刊。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与发售有关的未来事件的陈述，包括发售所得款项净额的预期用途、框架，包括TELUS承诺在2030年之前将其1和2范围温室气体的绝对排放量从2019年水平减少46%，如果TELUS未能在规定日期前达到可持续发展业绩目标，票据年利率将提高，如果TELUS未能达到未来SLB规定的额外ESG目标，票据年利率将提高(以有限保证报告的形式获得针对可持续发展业绩目标的年度独立外部验证，并将该业绩和该有限保证报告纳入TELUS的年度可持续发展报告或其他类似报告中，并在TELUS的网站上提供。就其性质而言，前瞻性陈述要求我们做出假设和预测，并受固有风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性包括：与资本和债务市场相关的风险；TELUS确定和实施降低能源消耗和采用更清洁能源的解决方案的能力；TELUS确定可再生能源并对其进行适当投资的能力，包括以购电协议的形式；TELUS在其业务中继续大幅减少能源使用和由此产生的温室气体排放的能力(包括通过以我们的建筑和网络为重点的计划和倡议)；以及前瞻性陈述被证明不准确的风险很大。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，因为许多因素可能导致未来的实际表现和事件与前瞻性陈述中描述的大不相同。因此，本新闻稿受免责声明以及我们2021年年度管理层的讨论和分析以及其他TELUS公开披露文件和提交给加拿大(SEDAR at sedar.com)和美国(Edgar at sec.gov)证券委员会的文件中所述的资格和风险因素的影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了我们在本新闻稿发布之日的预期，因此，在该日期之后可能会发生变化。除法律另有要求外，TELUS没有任何更新或修改前瞻性陈述的意图或义务。

关于TELUS

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