A股夜报：“东数西算”炒作链路再延伸 半导体迎大爆发！新能源需求回暖 有机硅现货重拾升势

　　指数午后持续走强，创业板指涨近3%，光刻胶、国防军工、教育等多板块持续走高，半导体及元件板块全线大涨，北方华创（002371）、江丰电子（300666）等多股触及涨停，种植业与林业、油气开采板块相对弱势，贵金属板块全天低迷，三市个股3500家个股飘红，涨停股超百家，市场题材股普涨。

　　盘面上，鸿蒙概念午后持续拉升，芯海科技涨近9%，中科创达（300496）、传智教育（003032）、科蓝软件（300663）跟涨；有机硅概念午后持续走高，合盛硅业（603260）涨超9%，东岳硅材（300821）、恒星科技（002132）、回天新材（300041）、天赐材料（002709）跟涨；贵金属板块午后持续低迷，湖南黄金（002155）跌超4%，西部黄金（601069）、中润资源（000506）、恒邦股份（002237）跟跌；储能板块午后持续拉升，新风光涨超10%，伊戈尔（002922）、鹏辉能源（300438）、孚能科技跟涨。

两市成交额10409亿元 北向资金净买入14.22亿元

　　成交量方面，两市合计成交金额10409亿元，成交额重回万亿水平。北向资金成交量为894.47亿元，占比A股总成交量的比重为8.59%。

　　具体来看，北向资金今日合计净买入14.22亿元，其中沪股通净买入9.26亿元，深股通净买入4.96亿元。

“东数西算”炒作链路再延伸 半导体迎大爆发

　　2月23日半导体板块集体上涨，截至收盘，中芯国际概念、国家大基金持股、半导体及元件、光刻胶、汽车芯片等一众半导体相关概念板块涨幅居前。

　　近期，国家发改委等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”正式启动。

方正证券表示，从短期来看，数据中心相关的芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。计算方面主要利好服务器芯片，因为下游应用行业对数据处理的需求快速增长，直接刺激CPU、GPU、FPGA、XPU等相关算力芯片的发展。

　　方正证券建议关注服务器芯片、存储芯片、通信芯片三大细分领域。具体来看，服务器芯片领域关注国芯科技、紫光国微（002049）、安路科技、复旦微电、寒武纪、芯原股份、景嘉微（300474）。

新能源需求回暖 有机硅现货重拾升势

　　2月23日，有机硅板块表现较好，板块中个股多数飘红，金银河（300619）涨幅超过12%，龙头合盛硅、恒星科技涨停，东岳硅材、润和材料、回天新材等跟涨。

　　有机硅现货价格方面，根据同花顺（300033）ifind显示，自去年12月20日探秘底部以后，开始重启上行态势，整体震荡走高。

中信证券研报表示，平价时代到来，光伏材料迎来发展机遇期，光伏产业以硅为主线，硅需求或大幅提升。

　　中国光伏行业协会名誉理事长王勃华23日表示，在巨大国内光伏发电项目储备量推动下，2022年新增光伏装机规模或将增至75GW以上，大约在75-90GW左右。另外，预计2022-2025年，我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

　　根据数据显示，2021年的新增装机量为53GW，同比增长10%，如果按照22年预测的新增装机量中位数来看，22年同比21年的增长为55.6%。随着上游价格的稳定以及后续回落，今年的目标完成的概率将升高。

磷酸铁锂装车量大增 磷化工集体反弹

　　2022年1月动力电池月度数据公布，磷酸铁锂强势依旧。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的最新数据，2022年1月，我国动力电池产量共计29.7GWh，同比上升146.2%，环比下降6.2%。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh，同比分别上升35.2%和172.7%，环比分别下降34.0%和41.0%。

　　今日，磷化工板块上涨3.15%，云天化（600096）涨停，湖北宜化（000422）、兴发集团（600141）等涨幅均超5%。

　　磷酸铁锂电池装车量超过三元，在现阶段已经成为主流，宁德时代（300750）绑定贵州磷化集团更进一步体现了对磷化工企业的渴望，而对磷酸铁锂电池产业链上的各个环节的庞大需求注定了磷化工巨头将迎来快速增长。

　　2021年，共计有13家企业跨界投资锂电池磷酸铁锂项目，规划产能超400吨/年，项目投资总金额超过370亿元。

　　个股方面，以云天化为例，最近几个月，云天化的股价大幅调整的同时，公司的基本面一直在发生积极的变化。比如磷酸铁锂的大幅扩产，比如和亿纬锂能（300014）、华友钴业（603799）、恩捷股份（002812）一起成立合资公司大举进军新能源产业链，目标直指玉溪小石桥锂矿。

　　根据公告披露，项目将共分为三期来进行建设，其中一期项目总投资额为180.5亿元，预计于2023年12月31前完成；二期项目总投资为336.5亿元，预计于2025年12月31日前完成；三期项目暂未公布投资额度，其投资计划预计在2030年前完成。

　　这次是由玉溪市政府主导的合作，云天化作为国内规模最大的磷化工行业上市公司，处于主导地位，现拥有的磷矿产能规模位居全国第一，优势巨大。