欧洲太阳报达成融资安排并提供许可更新

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多伦多，2022年2月22日（环球新闻网）-- Euro Sun Mining Inc. (TSX：ESM）（“Euro Sun”或“公司”）很高兴宣布已达成可转换证券融资协议与Lind Global Fund II，LP签订的（“协议”），Lind Global Fund II，LP是一家由纽约机构基金管理公司The Lind Partners管理的投资实体（统称“Lind”），提供350万美元的初始本金和高达150万美元的潜在额外金额自发行日期起两年到期的可转换证券（“可转换证券”）（统称为“贷款金额”）。除非另有说明，所有金额均以加元计算。

Euro Sun打算将这笔资金用于其罗斯明谷项目的开发支出以及一般和企业运营资金目的。

首席执行官斯科特·摩尔（Scott Moore）表示：“我们很高兴The Lind Partners支持Euro Sun，因为我们在批准罗斯谷项目方面继续取得重大进展。我们更新的可行性研究概述了一个遵守最高环境标准并利用零氯化物的稳健长寿命项目。我们期待在推进所有所需的施工许可方面继续取得成功。"

根据该协议的条款，提取的贷款金额将按每年10%的利率产生单利。在第一次关闭，该公司将收到350万美元减去关闭费122,500美元（“初始贷款额”）。公司将向Lind发行面值为420万美元（“初始贷款面值”）的可转换证券，其中包括协议中规定的预付利息70万美元。在Lind与本公司之间的相互协议以及某些其他条件的前提下，应Euro Sun的要求，Lind可按与初始贷款金额相同的条款和条件提供最多150万美元的第二批贷款。

Lind将有权选择将可转换证券转换为Euro Sun普通股（“股份”），每股价格相当于每次转换前五天成交量加权平均股价（“VWAP”）的85%（“转换价格”）。在符合某些条件的情况下，Lind将有权每月将最初贷款面值的1/24转换为股份。

如果转换价低于公司选择的底价0.10美元，公司将有权选择以现金（加上5%的溢价）偿还转换，而不是发行股份。

Euro Sun有权随时回购贷款金额的未偿面值，且不收取罚款。如果Euro Sun选择行使其回购权，Lind将有权选择兑换高达33%的面值。

在提供初始贷款金额的同时，Lind将发行7，947，321份公司认购证（“认购证”）。该等认购证将自发行之日起48个月内行使，但可能会加速，认购证行使价等于0.28626美元，即股份20天VWP的130%，即在执行协议之前。

可转换证券将（i）根据一般担保协议以公司的所有资产和财产为抵押，以及（ii）由SAMAX Romania Limited担保，SAMAX Romania Limited是公司根据塞浦路斯法律组建的全资子公司，该公司还将提供以Lind为受益人的股份质押协议。

多伦多证券交易所（“多伦多证券交易所”）已有条件批准可换股证券及认股权证相关普通股于多伦多证券交易所上市。上市须待本公司于2022年3月7日或之前符合多伦多证券交易所的所有规定。初步贷款金额的资金预计将于2022年2月25日或之前完成。

允许更新

该公司目前正在完成Planul Urbanistic Zone（PUZ，城市分区计划）的最终草案，预计将在未来几周内向胡内多阿拉县提交。提交后，公众必须等待45天，然后才能参加乌内多阿拉县环境保护机构组织的战略环境评估（“SEA”）。SEA是对PUZ的环境意见，包含了大约十七个政府机关和机构的批准。我们预计将在2022年第二季度末或第三季度初就SEA做出积极决定并最终批准PUZ。一旦PUZ获得批准，将向环境部提交完成环境影响评估（EIA）程序的通知。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约本文所述证券。所提供的证券尚未根据经修订的1933年美国证券法登记（“美国证券法”）或适用的州证券法，并且不得出售或出售给，或为其帐户或受益在美国的人或美国人（正如这两个术语在根据美国证券法颁布的S法规中定义的那样）缺乏注册或此类注册要求的适用豁免。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何司法管辖区出售所提供的证券，在该司法管辖区，此类要约，招揽或出售将是非法的。

关于Euro Sun Mining Inc

Euro Sun是一家在多伦多证券交易所上市的矿业公司，专注于勘探和开发其100%持股的Roxel Valley金矿和铜矿项目，该项目拥有欧洲第二大金矿。

有关Euro Sun Mining的更多信息或本新闻稿的内容，请联系投资者关系部：info@eurosunmining.com。

关于The Lind Partners

Lind Partners管理机构基金，这些基金是为在美国、加拿大、澳大利亚和英国上市的中小市值公司提供成长资本的领导者。Lind的基金直接投资范围从1至3000万美元不等，投资于银团股票发行并选择性地在市场上购买。自2011年以来，Lind的基金已完成100多项直接投资，交易价值超过10亿美元，一直是被投资公司灵活且支持性的资本合作伙伴。

有关前瞻性信息的警告：

本新闻稿包含构成适用证券法含义内的“前瞻性信息”的声明，包括有关公司对未来业务活动和经营业绩的计划、意图、信念和当前预期的声明。前瞻性信息通常通过“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”或类似表达来识别，并包括有关公司建议使用收益、公司担保任何部分贷款金额的能力的信息该公司获得多伦多证券交易所最终批准的能力，关闭第一批资金的时间和资金时间轴。

请投资者注意，前瞻性信息并非基于历史事实，而是反映管理层根据管理层在陈述之日认为合理的意见、假设和估计对未来结果或事件的预期、估计或预测。尽管公司认为该等前瞻性信息所反映的预期是合理的，但该等信息涉及风险和不确定性，不应过度依赖该等信息，因为未知或不可预测的因素可能会对公司未来的业绩、业绩或成就产生重大不利影响。该前瞻性信息可能会受到公司合并业务和市场状况的风险和不确定性的影响，包括（1）市场价格的重大变化;（2）不存在影响公司运营的重大干扰，无论是由于极端天气事件和其他或相关自然灾害、劳动力中断、供应中断、电力中断、设备损坏或其他原因;（3）罗丹谷项目的许可、开发、运营和生产与公司的预期一致;（4）罗马尼亚的政治和法律发展与当前预期一致;（5）黄金和铜的某些价格假设;（6）柴油、电力和其他关键供应品的价格与当前水平大致一致;（7）公司矿产储量和矿产资源估计的准确性;（8）劳动力和材料成本在与公司当前预期一致的基础上增加。本信息完全符合本公司向加拿大证券监管机构提交的文件中包含的警示声明和风险因素披露，包括本公司向加拿大某些省份的证券监管机构提交的截至2020年12月31日止财政年度的年度信息表，财务报表和相关MD&A，可在。

如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者前瞻性信息所依据的假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文所述的预期、计划、预期、相信、估计或预期的结果有重大差异。虽然本公司已尝试识别可能导致实际结果产生重大差异的重要风险、不确定性和因素，但可能还有其他因素导致结果不符合预期、估计或预期。本公司不打算，也不承担任何义务，更新这些前瞻性信息，除非适用法律另有规定。

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