欧洲太阳报达成融资安排并提供许可更新

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多伦多，2022年2月22日(环球通讯社)--Euro Sun Mining Inc.多伦多证券交易所股票代码：ESM)(以下简称“Euro Sun”或“公司”)欣然宣布，它已与Lind Global Fund II，LP签订了一项可转换证券融资协议(“协议”)，Lind Global Fund II，LP是一家总部位于纽约的机构基金管理公司Lind Partners管理的投资实体，规定初始本金为350万美元，并可能额外提供至多150万美元的可转换证券(以下简称“可转换证券”)(以下简称“可转换证券”)。除非另有说明，所有金额均以加元计算。

Euro Sun打算将这笔资金用于其罗维纳山谷项目的开发支出，以及一般和公司营运资金用途。

首席执行官斯科特·摩尔说：“我们很高兴Lind Partners支持欧洲太阳公司，因为我们在批准罗维纳山谷项目方面继续取得重大进展。我们最新的可行性研究概述了一个坚固耐用的长寿命项目，该项目坚持最高环境标准并使用零氰化物。我们期待着在推进所有建设所需许可方面继续取得成功。”

根据协议条款，提取的贷款额将按10%的年利率应计单利。在第一次成交时，该公司将获得350万美元减去122,500美元的成交费(“最初贷款额”)。本公司将向LIND发行面值为420万美元(“初始贷款面值”)的可转换证券，其中包括协议中规定的700,000美元的预付利息。根据Lind与本公司的相互协议及若干其他条件，应Euro Sun的要求，Lind可按与最初贷款金额相同的条款和条件提供最多150万美元的第二批贷款。

Lind将有权将可转换证券转换为Euro Sun的普通股(“股票”)，每股价格相当于紧接每次转换前5日成交量加权平均股价(“VWAP”)的85%(“转换价格”)。在某些条件下，Lind将有权每月最多将初始贷款面值的四分之一转换为股票。

如果换股价格低于本公司选择的0.10美元的底价，本公司将有权选择以现金(加上5%的溢价)偿还换股，而不是发行股票。

欧元太阳银行有权随时回购贷款金额的未偿还面值，不受处罚。如果Euro Sun选择行使其回购权，Lind将有权转换至多33%的此类面值。

与初始贷款金额的资金同时，林德将发行本公司的7,947,321份认股权证(“认股权证”)。该等认股权证将于发行日期起计48个月内可行使，惟须加快行使，认股权证行使价格相当于0.28626美元，相当于紧接协议签立前股份20日等值保证金的130%。

可换股证券将(I)根据一般担保协议以本公司所有资产及财产作抵押，及(Ii)由根据塞浦路斯法律成立的本公司全资附属公司SAMAX罗马尼亚有限公司担保，该公司亦将提供以Lind为受益人的股份质押协议。

多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)已有条件批准可转换证券和认股权证相关普通股在多伦多证券交易所上市。上市须于2022年3月7日或之前满足多伦多证交所的所有要求。初始贷款金额的资金预计将在2022年2月25日或之前完成。

允许更新

该公司目前正在完成城市规划分区(PUZ，城市分区计划)的最终草案，预计在未来几周内向胡内多拉县提交文件。提交后，必须有45天的等待期，公众观众才能参加由胡内多拉县环境保护局组织的战略环境评估(“SEA”)。SEA是关于PUZ的环境意见，包含了大约17个政府机构和机构的批准。我们期待在2022年第二季度末或第三季度初就海洋问题做出积极决定，并最终批准PUZ。一旦PUZ获得批准，将向环境部提交完成环境影响评估(EIA)程序的通知。

本新闻稿不构成出售或邀请购买本文所述证券的要约。所发售的证券尚未根据修订后的“1933年美国证券法”(“美国证券法”)或适用的州证券法进行注册，在没有注册或获得适用的豁免的情况下，不得向在美国的个人或美国人(如根据美国证券法颁布的S条例定义)提供或出售，或为其账户或为其利益而出售。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何司法管辖区出售任何此类要约、招揽或出售将是非法的证券。

关于Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun是一家在多伦多证券交易所上市的矿业公司，专注于勘探和开发其位于罗马尼亚中西部的罗维纳山谷(Rovina Valley)金矿和铜矿项目，该项目拥有欧洲第二大金矿。

欲了解有关Euro Sun Mining的更多信息或本新闻稿的内容，请联系投资者关系部，电子邮件：info@eurosunmining.com。

关于Lind Partners

Lind Partners管理的机构基金在向在美国、加拿大、澳大利亚和英国上市的中小型公司提供增长资本方面处于领先地位。林德的基金直接投资从1美元到3,000万美元不等，投资于银团股票发行，并有选择地在市场上购买。自2011年以来，林德的基金已经完成了100多项直接投资，总交易额超过10亿美元，为被投资公司提供了灵活和支持的资本合作伙伴。

有关前瞻性信息的注意事项：

本新闻稿包含构成适用证券法定义的“前瞻性信息”的陈述，包括有关公司对未来业务活动和经营业绩的计划、意图、信念和当前预期的陈述。前瞻性信息通常以“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”或类似的表述来识别，包括有关公司建议使用收益、公司获得贷款金额任何部分的能力、公司获得多伦多证券交易所最终批准的能力、结束第一批资金的时间和资金时间表的信息。

请投资者注意，前瞻性信息不是以历史事实为基础的，而是反映管理层对未来结果或事件的预期、估计或预测，这些预期、估计或预测是基于在陈述发表之日被认为是合理的管理层的意见、假设和估计。虽然本公司相信该等前瞻性资料所反映的预期是合理的，但该等资料包含风险及不确定因素，不应过分依赖该等资料，因为未知或不可预测的因素可能会对本公司未来的业绩、业绩或成就产生重大不利影响。这些前瞻性信息可能会受到公司合并业务和市场情况的风险和不确定因素的影响，包括(1)市场价格发生重大变化；(2)无论是由于极端天气事件和其他或相关自然灾害、劳动力中断、供应中断、电力中断、设备损坏或其他原因，公司的运营都没有受到重大影响；(3)罗维纳河谷项目的许可、开发、运营和生产与公司的预期一致；(4)罗马尼亚的政治和法律发展与目前的预期一致；(4)罗维纳河谷项目的批准、开发、运营和生产与公司的预期一致；(4)罗马尼亚的政治和法律发展与目前的预期一致；(3)罗维纳河谷项目的许可、开发、运营和生产与公司的预期一致；(4)罗马尼亚的政治和法律发展与目前的预期一致；(6)柴油、电力和其他主要供应品的价格与当前水平大致一致；(7)公司矿产储量和矿产资源估计的准确性；(8)劳动力和材料成本在与公司目前预期一致的基础上增加。公司向加拿大证券监管机构提交的文件中包含警告性声明和风险因素披露，包括公司提交给加拿大某些省份证券监管机构的截至2020年12月31日的财政年度的年度信息表、财务报表和相关的MD&A，这些信息的全部内容均受警告性声明和风险因素披露的限制，可在以下网址查阅。

如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者前瞻性信息背后的假设被证明是不正确的，实际结果可能与本文中描述的预期、计划、预期、相信、估计或预期的结果大不相同。尽管该公司试图确定可能导致实际结果大相径庭的重要风险、不确定因素和因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期的不同。除非适用法律另有要求，否则公司不打算也不承担任何义务更新这些前瞻性信息。

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