别被吓到了！以100%的涨幅买入Matterport股票的DIP

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昨天对市场来说是糟糕的一天-谢谢普京-对Matterport(纳斯达克股票代码：MTTR)的股票来说尤其糟糕。这家高速增长的3D成像技术公司公布的收益低于平均水平，其股价下跌了20%以上。不过，在残骸中，我们感觉到了一个黄金买入机会。

事实上，我们的数据表明，从目前的水平来看，仅在接下来的几个月里，Matterport的股价就可能飙升100%以上。

原因如下。

对于那些不熟悉Matterport的人来说，该公司是虚拟世界的商业游戏。

它成立于2011年，目的是创建身临其境的3D数字双胞胎物理空间。基本上，该公司正试图使用相机、智能手机和其专有软件来虚拟化现实世界中的地点。这里的想法是，通过创建一个世界物理地点的空间数据库，位置所有者可以收集独特的和增值的见解，以更好地管理它们。

快进十年。Matterport在这一愿景上执行得非常有力。今天，该公司拥有50多万订户，他们使用其软件总共虚拟化了约670万个物理空间。

一些客户包括Redfin(纳斯达克股票代码：RDFN)-使用Matterport的技术将待售房屋数字化，并允许潜在买家进行虚拟旅游-以及Orange They Fitness-使用Matterport虚拟化他们的健身工作室并优化设备的使用。

Matterport在这里的长期愿景是，随着公司更充分地接受虚拟现实，将世界上的每个物理空间虚拟化。本质上，它希望每个商业写字楼所有者都能使用它的软件来管理办公空间，每个连锁酒店都会使用它的软件来宣传房间，每个房地产中介都会使用它的软件来推广虚拟旅游，每个健身房都会使用它的软件来管理库存等等。

那里的机会相当大。全球有40亿座商业建筑，它们总共拥有约200亿个独特的空间。Matterport目前每个空间每月的收入约为1.50美元。按照这个速度，马特波特的长期收入机会是3600亿美元-而2021年的报告只有1.11亿美元。

的确，马特波特的长期增长跑道非常有前途。

但投资者昨天并不关心这一点，因为Matterport公布了糟糕的季度数据。这削弱了人们对该公司利用这一长期机会的能力的信心。

管理空间的增长正在放缓-从第二季度的75%降至第三季度的63%，第四季度的56%。每个空间每月的平均收入也在下降。第四季营收仅增长14%。更糟糕的是，他们预计下个季度将下降2%！

您觉得这听起来像是一家高速增长的公司吗？

争论有两件事：第一，供应链问题限制了Matterport的相机产能，导致相机销量下降。其次，Matterport的智能手机捕捉软件做得如此之好，以至于它正在蚕食对其相机的需求。

其结果是Matterport的产品销售额急剧下降-上个季度下降了22%-这是其增长放缓的主要驱动因素。

不过，作为长期投资者，我们对此并不是特别担心。

产品生意可能会因我们所关心的而消亡。这是一项资本密集型、低利润率的业务。Matterport的相机毛利率仅为24%。但其软件营收的毛利率为77%。我们认为，对Matterport来说，最好的结果是，它使其智能手机捕捉软件变得如此出色，以至于不再需要额外的摄像头。

在这种情况下，Matterport是一家毛利率高达80%的企业，拥有高度可扩展的年度经常性收入流。这与今天的情况大不相同--它是一家集硬件和软件于一体的公司，毛利率为50%，收入参差不齐。

当然，这不会很快发生。因此，Matterport确实需要相机业务反弹，以重振其增长叙事。我们认为，这将发生在整个2022年，因为目前的供应链中断随着对大流行的担忧和政策的减轻而有所缓解。

换句话说，到今年年底，我们认为Matterport的相机业务将重新开足马力。该公司将恢复到原来的样子，营收增长30%以上。

本质上，这只是雷达上的一个小光点。在接下来的几年里，Matterport将越来越多地虚拟化物理空间。收入将会上升。利润率和利润将会上升。股价也会上涨。

忘了昨天的数字吧。马特波特是一个长期的赢家。

该股昨天收于6.54美元。分析师对该股的平均目标价为16美元。晨星的公允价值估计为14美元。我们的模型显示，该股至少价值20美元。

据统计人士透露，我们都认为未来几个月该股至少会上涨115%。

投资影响？是时候买下马特波特的DIP了。

这就是为什么，在我们的旗舰投资研究咨询公司Innovation Investor中，我们昨天告诉订阅者买入Matterport的股票。

在该研究咨询中，我们忽略了近期股价波动，而继续专注于投资于世界上最具创新精神的公司-具有最大的长期增长潜力。

Matterport的股票就属于这把伞。其他几十只具有巨大上行潜力的高速增长科技股也是如此。

最棒的是，这些股票都在我们的创新投资者投资组合中，您可以在这里了解更多关于今天最值得购买的科技股的信息！

发表当日，Luke Lango并无(直接或间接)持有本文所述证券的任何头寸。

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