华尔街大佬Q4买什么？高盛、黑石、野村和文艺复兴科技最新持仓来了

最近，各大机构纷纷披露最新持仓。

高盛：标普500、苹果和微软列前三，大幅减持阿里巴巴

据统计，高盛四季度持仓总市值达5062.2亿美元，上一季度总市值为4714.65亿美元，环比增长7%。在四季度的持仓组合中新增了790 只个股，增持了2686只个股。同时，高盛还减持了2348只个股并清仓了547只个股。其中前十大持仓标的占总市值的18.06%。

在前五大重仓股中，标普500指数ETF(SPY.US)位列第一，持仓约3761.80万股，持仓市值约178.67亿美元，较上季度持仓数量下降了3%，占投资组合比例为3.53%。

苹果(AAPL.US)位列第二，持仓约6826.44万股，持仓市值约121.22亿美元，较上季度持仓数量下降了2%，占投资组合比例为2.39%。

微软(MSFT.US)位列第三，持仓约3234.20万股，持仓市值约108.77亿美元，较上季度持仓数量下降了9%，占投资组合比例为2.15%。

标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)、特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)分别位列第四、第五，持仓市值分别为104.20亿美元、76.41亿美元，占投资组合比例分别为2.06%、1.51%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：特斯拉看跌期权、纳指100ETF(QQQ.US)、支付公司Marqeta(MQ.US)、英伟达(NVDA.US)、软件公司Procore Technologies(PCOR.US)。

前五大卖出标的分别是：标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)、阿里巴巴(BABA.US)、标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)、Meta Platforms(FB.US)、安硕罗素2000ETF(IWM.US)。

高盛四季度建仓Nu Holdings(NU.US)、Rivian Automotive(RIVN.US)、日月光半导体(ASX.US)等，清仓奥驰亚看涨期权(MO.US,CALL)、墨西哥中北部机场(OMAB.US)等。

黑石：偏爱能源股，建仓Rivian

据统计，黑石集团四季度持仓总市值达399.23亿美元，上一季度总市值为448.6亿美元，环比下降11%。黑石集团在四季度的持仓组合中新增了61只个股，增持了23只个股;同时减持了63只个股，清仓了144只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的56.88%。

在前五大重仓股中，能源股Cheniere Energy(CQP.US)位列第一，持仓约2.04亿股，持仓市值约86亿美元，占投资组合比例为21.56%。

Gates Industrial(GTES.US)位列第二，持仓约1.92亿股，持仓市值约30.60亿美元，占投资组合比例为7.67%。

MPLX LP(MPLX.US)位列第三，持仓约6613万股，持仓市值约19.57亿美元，占投资组合比例为4.90%。

Bumble(BMBL.US)位列第四，持仓约4318万股，持仓市值约14.62亿美元，占投资组合比例为3.66%。

Energy Transfer(ET.US)位列第五，持仓约1.71亿股，持仓市值约14.12亿美元，较上季度持仓数量增加了7%，占投资组合比例为3.54%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：Cheniere Energy、第一能源(FE.US)、切萨皮克能源(CHK.US)、Rivian automative(RIVN.US)、卡隆石油(CPE.US)。

前五大卖出标的分别是：Taskus(TASK.US)、Vine Energy、SPDR S&P 500 ETF Trust、Bumble和第一工业地产(FR.US)

此外，黑石还在第四季度中建仓了切萨皮克能源、Rivian automative、卡隆石油、Viper energy(VNOM.US)和Altus power(AMPS.US)

野村：大幅增持美元树公司及零售指数看跌期权

第四季度，野村控股持仓总市值为394.34亿美元，上一季度为402.78亿美元，环比下降2%。持仓新增标的656只，增持533只标的，减持550只标的，清仓427只标的。截止至2021年12月31日，该基金前十大持仓标的占总市值的36.1%。

第四季度，野村控股建仓加拿大太平洋铁路(CP.US)、达纳(DAN.US)和淡水河谷看涨期权(VALE,CALL)等。清仓康西哥(CNC.US)、必和必拓(BHP.US)、黑莓看涨期权(BB.US,CALL)等。

在前五大重仓股中，阿里巴巴看跌期权(BABA.US,PUT)位列第一，持仓约3370万股，持仓市值约40.03亿美元。持仓数量较上季度下降37%。

美元树公司(DLTR.US)位列第二，持仓约1920万股，持仓市值约26.98亿美元。持仓数量较上季度增长521%。

Meta Platforms看涨期权(FB.US,CALL)位列第三，持仓约521万股，持仓市值约16.93亿美元。持仓数量较上季度下降15%。

标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT)、阿里巴巴看涨期权(BABA.US)分别位列第四、第五，持仓市值分别为11.88亿美元、11.49亿美元。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：美元树公司、动视暴雪(ATVI.US)、加拿大太平洋铁路、标普500指数看跌期权、艾伯维看涨期权(ABBV.US,CALL)。

前五大卖出标的分别是：阿里巴巴看跌期权、阿里巴巴看涨期权、特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)、iShares罗素2000指数ETF看涨期权(IWM.US,CALL)、Meta Platforms看涨期权。

文艺复兴科技：大手笔增持金融、疫情复苏概念

根据13F数据平台Whalewisdom统计，在文艺复兴科技Q4持仓中，总共增持1126个标的、减持1633个标的、新进995个标的、清仓549个标的。从整体操作上来看，在获利减持重仓股的背景下，西蒙斯去年四季度也买入了一众疫情复苏概念股。

除了清仓AMD、减持超过八成的英伟达、高通外，文艺复兴科技也在Q4大幅减持强生（-265万股）、辉瑞（清仓745万股）、礼来（-89.5万股）等疫苗、治疗药概念股；沃尔玛（清仓270万股）、波音（清仓149万股）、万事达卡（清仓88万股）、Uber（减持432万股）等行业巨头也遭到大手笔减持。

在增持方面，文艺复兴科技Q4大幅增加了“元宇宙第一股”罗布乐思的持仓，而另类资产交易所Coinbase也获得基金上百万股的建仓。其余增持股票也反映出公司对经济复苏概念和加息交易的倾向性，例如增持福特汽车（573万股）、埃克森美孚（361万股）、摩根大通（313万股）、建仓花旗集团（467万股）和巴克莱银行（527万股）。

有趣的是，西蒙斯在去年四季度还增持了1427万股的中概股新东方，中概流媒体平台爱奇艺也获得科技投资人296万股的加仓。

在前十大持仓方面，诺和诺德遭减持逾一成后依然是第一大重仓股，特斯拉、吉利德科学、联合治疗和怪兽饮料挤进前十。莫德纳、英伟达、AMD和零售股塔吉特退出前十大持仓。

本文综合了财联社、智通财经等内容。

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