资本圈 | 碧桂园服务拟收购中梁百悦智佳93.76% 大悦城获百亿并购融资额度

碧桂园服务：就收购中梁百悦智佳剩余93.76%股权订立协议

2月14日晚，碧桂园服务控股有限公司自愿公告有关收购中梁百悦智佳服务有限公司的相关事项。

观点新媒体查阅公告获悉，于2022年2月11日，碧桂园服务的间接全资附属公司碧桂园物业香港控股有限公司与买方创辰国际有限公司、创卓国际有限公司、创沅国际有限公司、亨盛有限公司、创志国际有限公司、创同国际有限公司、杨剑、李家城及马飞订立具有约束力的股权收购协议，内容有关碧桂园物业香港收购中梁百悦智佳服务有限公司合共约93.76%股权。该等协议的条款由订约各方经公平磋商后厘定。

据悉，收购事项的完成及代价支付受该等协议项下多项约定（包括进一步尽职调查）所约束，而最终代价须按该等协议项下的条款及进一步尽职调查结果在代价上限内进行调整。目前，收购事项尚待完成。

关于收购的理由，碧桂园服务表示，收购事项将补充集团的业务，有利于集团加强在中高端住宅物业管理方面的品牌影响力，扩大社区增值服务潜力；且本集团与目标公司及其附属公司的项目在业务区域重合度较高，有利于未来在业务重合区域整合双方优势，降低运营成本，提高盈利水准。

此外，该收购事项亦将进一步增强碧桂园服务在市场上的影响及竞争力，有助于集团的长期稳定发展，为公司股东获取更佳回报。

另悉，于公告日期，目标公司中梁百悦智佳服务有限公司分别由卖方及碧桂园物业香港持有约93.76%及6.24%股权。于收购事项完成后，目标公司将成为碧桂园服务的间接全资附属公司而其业绩、资产及负债将会于碧桂园服务账目内综合入账。

截至2021年6月30日的数据，中梁百悦智佳在管项目291个，签约管理的项目508个，在管总建筑面积约3320万平方米，签约总建筑面积约7120万平方米。

大悦城控股获招商银行授予100亿并购融资额度 用于并购业务

2月14日，大悦城控股宣布与招商银行签署100亿元并购融资战略合作协议，双方将建立深度地产并购融资战略合作关系。

据观点新媒体了解，上述合作协议显示，招商银行将授予大悦城控股100亿元并购融资额度用于并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化，以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品，并为其提供高效便捷的“绿色通道一站式”服务。

资料显示，招商银行作为中粮集团的9家战略合作银行之一，在过去几年与大悦城控股在公司债、中票、资产证券化、项目融资等直接融资及间接融资上开展了合作。

此外，于2022年1月25日，招商银行还与华润置地、华润万象生活分别签署了《并购融资战略合作协议》。据合作协议，招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度，专用于华润置地和华润万象生活并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品。

澳大利亚皇冠度假村接受黑石集团89亿澳元收购要约

2月14日，澳大利亚赌场运营商皇冠度假村集团宣布，其同意接受黑石集团提出的价值约89亿澳元（64亿美元）的收购要约。

据观点新媒体了解，根据协议，黑石将为每股皇冠股票支付13.10澳元现金，较该股上周五收盘价12.39澳元溢价约5.7%，比黑石2021年3月最早提出的每股11.85澳元的收购报价高出10.5%。

另外，皇冠度假村在一份声明中表示，预计将在今年第二季度举行股东会议，对该收购要约进行投票表决。

据悉，黑石现已持有Crown约10%股权。黑石2021年3月提出收购Crown，首次收购价格为11.85澳元，2021年11月时第二次收购价为12.5澳元，今年1月13日第三度调高每股价格调整为13.1澳元。

万科拟发行30亿元3年期中票 申购区间为2.5%-3.5%

2月14日，万科企业股份有限公司发布2022年度第二期中期票据申购说明，申购期间为2月14日至2月15日。

据观点新媒体了解，本期债务融资工具的发行规模为人民币30亿元，期限3年；按面值发行，申购区间为2.50%-3.50%；上市日期为2月17日，兑付日期为2025年2月16日。

本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。

本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本机构承诺延长前会预先进行充分披露，每次延长时间不低于1小时，且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日20:00。特殊情况下，延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次一工作日11:00。

另悉，2018-2020年万科营业收入分别为2976.79亿元、3678.94亿元和4191.12亿元；营业利润分别为674.99亿元、766.13亿元和799.59亿元；与之相对应的营业毛利润率分别为29.70%、27.30%和22.75%。

截至2018-2020年末，万科总体融资余额（包括短期借款、其他流动负债、长期借款、一年内到期的非流动负债和应付债券）分别为2612.08亿元、2578.52亿元和2585.26亿元。

正荣地产3笔公司债将调整为仅限机构投资者买入

2月14日，正荣地产控股股份有限公司发布投资者适当性管理安排调整的公告。

公告称，将于2022年2月15日起，针对正荣地产控股“20正荣02”、“20正荣03”、“21正荣01”公司债券，调整其投资者适当性管理安排，调整后上述债券仅限专业投资者中的机构投资者买入。

此外，针对近期“20正荣03”、正荣地产间接控股股东正荣地产集团有限公司的股票及发行境外债券价格发生异常波动情况。正荣地产表示已对上述情况进行了自查，截至公告出具日，公司近期经营仍然保持正常状态。

2月11日午后，正荣地产、正荣服务盘中闪崩，一度跌幅超80%，“20正荣03”跌逾20% 盘中临时停牌。