美国金融信托公司将以13亿澳元收购电力、锚定和食品杂货中心的投资组合

纽约，2021年12月20日/美通社/ --美国金融信托公司（纳斯达克：AFIN）（“AFIN”或“公司”）今天宣布，该公司通过其运营合作伙伴达成了一项最终协议，从TIM Real Estate Finance Trust，Inc.的某些子公司收购81个多租户电力、锚定和杂货中心2的投资组合（“交易”）。13亿美元，现金资本化率为7.19% 3。该公司还宣布，已达成一项最终协议，出售租赁给赛诺菲股份有限公司的三栋办公楼的非核心投资组合售价为2.61亿美元，现金资本化率为6.38%，较原收购价增加了1000万美元。这两笔交易预计将于2022年第一季度完成，公司预计交易的净财务影响将立即增加每股AFFO。

此次收购预计将通过现金组合（具体金额将在收盘时确定）提供资金，包括出售赛诺菲办公室资产的预期2.61亿美元收益、公司信贷安排下的借款、公司将寻求承担的财产级债务以及向卖家发行5300万美元的股权。此次收购预计将导致近期杠杆率上升，AFIN计划恢复其之前宣布的成功去杠杆化计划，并预计随着时间的推移，杠杆率将恢复到与近几个季度一致的水平。完成后，该公司将成为专注于基于需求的零售业的卓越REIT，拥有一流的投资组合，其中包括超过1，000处房产、2900万平方英尺和3.82亿美元的年化直线租金。与此次交易相关，该公司将更名为“The Necessity Retail REIT|美国在新的股票代码“RTL”下购物和贸易。

“这种立即增值的场外交易代表了一个独特的价值创造机会。我们正在大幅扩大规模，同时通过经过流行病测试的资产以增值条件进一步增强我们一流的投资组合，”AFIN首席执行官迈克尔·韦尔（Michael Weil）表示。“在形式上，通过这些额外的房产，我们的投资组合将包括约50亿美元的房地产投资，按成本计算，将多租户入住率提高到91%，其中包括已执行的4和管道租赁5，将我们的前10名租户集中度从SLR的39%降至30%，并将我们的办公室风险从7%降至1%。该公司独特且互补的基于必需品的资产组合，包括长期单租户净租赁和基于必需品的多租户投资组合，具有显着的租赁优势，使我们能够在拥有数十年经验的专门资产管理和租赁平台的支持下实现持续增长。我们一流的投资组合将更名为卓越的基于需求的零售房地产投资信托基金，将重点关注美国购物的租户和地点，并与沃尔玛和Publix等领先品牌合作。"

战略和财务理由

形式计量1

交易完成后，AFIN将成为卓越的零售房地产投资信托基金，专注于基于需求的物业，由美国人每天购物的租户组成。Pro Forma投资组合将功能：

更名

与交易有关，公司将更名为“The Necessity Retail REIT Where America Shops”，并预计其A类普通股（“普通股”），7.50% A系列累积可赎回永久优先股（“A系列优先股”）和7.375% C系列累积可赎回永久优先股（“C系列优先股”）此后将开始在纳斯达克交易，股票代码分别为RTL、RTLPP和RTLPO。该公司的普通股、A系列优先股和C系列优先股将继续在纳斯达克以AFIN、AFINP和AFINO的代码进行交易，直至交易结束。

脚注/定义

1所有预计数字均截至2021年9月30日，不包括PSA下的赛诺菲办公室资产。

2将收购的投资组合包括79个电力中心、锚定中心和杂货中心以及两个单一租户物业。

3就收购而言，现金上限率是房地产投资物业的回报率，根据物业在现有租约下拥有物业的第一年预期年化现金租金收入计算。就出售而言，现金上限率乃根据拟出售物业的年化现金租金收入厘定的回报率。就收购而言，现金上限率的计算方法为将物业将产生的年化现金租金收入（未计还本付息及折旧，并计及固定成本及可变成本）除以物业的收购价（不包括收购成本）。就出售而言，现金上限率乃按年化现金租金收入除以物业合约售价（不包括收购成本）计算。

4占用率代表租户已占用的面积百分比除以截至所示日期或期末的各自可出租总平方英尺。已执行的占用包括截至特定日期的占用以及截至同一日期双方完全执行的所有租赁，而租户截至该日期尚未接管。截至2021年11月1日，在2021年第四季度至2022年第一季度期间，共执行了15项额外租赁，租金随着时间的推移开始，总面积约为122 000平方英尺。

5对于AFIN，2021年第三季度的租赁管道包括i）截至2021年11月1日但在2021年9月30日之后双方完全执行的所有租赁，以及（ii）截至2021年11月1日，双方正在与已执行的意向书进行谈判的所有租赁。这代表六个LOI，总面积约为19，000平方英尺。此期间未发生租赁终止事件。对于该交易和21年第三季度，包括在该交易中收购的13，000 SF租赁管道。无法保证意向书将导致按当前条款开始或根本开始的最终租赁。租赁管道不应被视为未来业绩的指标。

6 Pro Forma代表AFIN和81处房产的合并多租户投资组合，包括两个价值1，650万美元的单一租户资产，涵盖86，810平方英尺和120万年化直线租金，根据PSA与TIM Real Estate Finance Trust，Inc.的某些子公司签订。截至2021年9月30日，不包括AFIN同样根据即将出售的合同的赛诺菲办公室资产。

7代表合同采购价格，不包括按照GAAP资本化的采购成本。

8如本文所用，投资评级包括租户或担保人的实际投资评级（如果有的话）或隐含投资评级。隐含投资评级可能包括租户母公司、担保母公司（无论母公司是否已保证租户在租赁下的义务）的实际评级，或使用穆迪专有分析工具，该工具通过测量公司违约的可能性来生成隐含评级。为此目的，术语“母公司”包括拥有租户50%以上投票权股份的任何实体，包括任何政府实体。评级信息截至2021年9月30日，基于年化直线租金。

关于美国金融信托公司即将更名为Necessity Retail REIT美国购物所在地美国金融信托公司（纳斯达克：AFIN）是一家在纳斯达克上市的公开交易房地产投资信托基金，专注于收购和管理美国主要以服务为导向的传统零售和分销相关商业房地产的多元化投资组合。

本新闻稿中不属于历史事实的陈述可能是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及可能导致实际结果或事件发生重大差异的风险和不确定性。“预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“项目”、“计划”、“打算”、“可能”、“将”、“寻求”、“将”等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，这可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括持续的全球COVID-19大流行（包括为遏制或治疗COVID-19而采取的行动）对公司、公司租户、将收购的合同项下资产包括其各自的租户以及全球经济和金融市场，并且未来任何潜在的财产收购都取决于市场条件和资本可用性，并且可能不会以优惠条款或完全确定或完成，以及公司于2021年2月25日提交的截至2020年12月31日年度10-K表格年度报告的风险因素部分以及该日期之后向SEC提交的所有其他文件中列出的风险和不确定性，作为此类风险，不确定性和其他重要因素可能会在公司后续报告中不时更新，特别是公司12月20日的8-K表格当前报告，2021年，并描述与本新闻稿中描述的交易相关的其他事实和风险因素。特别是，本新闻稿中描述的交易受成交条件的约束，包括公司控制范围之外的条件，并且本新闻稿中描述的交易可能无法按照预期条款完成，或者根本无法完成，或者可能会被推迟。该公司可能无法获得融资来收购这些房产，赛诺菲的预期出售可能无法以优惠条款或根本无法完成。前瞻性陈述仅限于其做出之日，公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩的变化，除非法律要求这样做。

证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，并且可能随时修改或撤回。每个评级机构都有自己的评级分配方法，因此，每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

非gaap财务指标

本新闻稿讨论了非GAAP财务指标调整后的运营资金（“AFFO”）。这些非GAAP指标的描述以及与最直接可比的GAAP指标（即净收入）的对账，请参见我们的新闻稿，如2021年11月3日的8-K表格中的当前报告的附件99.1。此外，请参阅新闻稿，了解公司为何认为这项措施对投资者有用，以及公司使用这项措施的其他目的。

联系方式：投资者关系部[电子邮件保护]（866）902-0063

来源：美国金融信托公司