新股消息 | 雍禾医疗明日招股，入场费为7979.6港元

雍禾医疗（02279.HK） 将于明日（12月1日）起招股，全球发售9442.4万股，当中90%为国际配售，10%为香港公开发售，招股价为15.8港元，集资14.92亿港元，一手500股，入场费7979.6港元；

公司此次招股引入10名基石投资者，合共认购9700万美元，占超额配售权行使前发行规模的50.64%。当中，开城资本认购2000万美元，易方达、IDG资本、Hudson Bay、清池资本、礼来亚洲、WT Capital分别认购1000万美元，常春藤资产管理认购700万美元。

雍禾医疗专注提供毛发医疗服务，包括植发医疗、医疗养固、常规养护以及其他配套服务。若按2020年服务产生收入计算，雍禾医疗在中国植发医疗服务及医疗养固服务市场的市占率分别为10.5%以及4.3%，为该两个市场中最大的中国企业。

集资所得用途：

• 约42.1%将用于为公司在中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级；
• 约23.4%用作在中国整合行业资源以提升公司的品牌知名度；
• 约17.5%用作投资于产品的进一步创新；
• 约9.7%用作投资于研发，以前沿技术提升公司的服务体系；
• 约1.6%用作结清公司就于２０２１年５月收购显赫植发应付关联方新丝域的收购代价之未偿还结余；
• 约5.7%用作公司的营运资金及一般企业用途。

雍禾医疗将于12月6日截止招股，12月13日挂牌，摩根士丹利及中金为联席保荐人。

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