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港股早知道 | 电池级碳酸锂创历史新高 猪肉价格于10月探底后回暖

2021-11-26 07:52

【重要数据】

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【智通观点】

1、 因感恩节假期,美股休市一天,周五将提前3小时休市,交易时段为北京时间22:30至次日02:00。港股及A股通照常开市。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报24650点,跌89.94点或0.36%。

2、 商务部新闻发言人束珏婷表示,商务部将继续加强电子商务新业态新模式的行业标准建设,充分发挥标准的基础和引领作用。目前,正在根据征求到的意见建议,对《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准进行修改完善,将按程序加快推进。涉及相关港股包括快手-W(01024)、哔哩哔哩-SW(09626)、腾讯(00700)、阿里巴巴-SW(09988)等视听业务。

3、 有消息称,新东方开始到美国教中文。对此,新东方回应表示,项目是真实的。该项目是新东方旗下子公司北京比邻东方教育科技有限公司开设的线上课程,主要教授中文,该项目很早就有了。涉及相关港股包括新东方-S(09901)、新东方在线(01797)。

4、 电池级碳酸锂突破每吨20万元,创历史新高。近期国内供应链者指出,原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂,近期开始通知已签约定合约的客户重新协议价格,原则上报价拉升2成左右。供应链者指出,由于需求正旺,竞争对手短期追赶不及,厂商2022年报价预估将全面上扬。大摩发布研究报告,予赣锋锂业(01772)“增持”评级。该行表示,公司通过一系列收购已扩阔上游资源渠道,并在锂生产和电池业务上加以扩张,认为长远而言有助确保其在全球锂业中的领先地位。估计赣锋的自给率可由今年的约30%提升至2025年约54%,更高的自给率令公司成为更加垂直整合的锂业企业,有助捕捉锂化学品价格潜在上涨趋势。

5、 在锂电池制造,光伏背板及储能等领域应用需求持续扩张下,PVDF(聚偏氟乙烯)呈现出爆发式增长,R142b作为氟化工产品PVDF的主要生产原料同向拉涨,最新价格已涨至180000元/吨,单月涨幅已超10%,近一年累计涨幅达12倍。业内人士认为,当前R142b供应紧俏,国内产能不足,叠加扩产难度较大,下游需求持续旺盛,多数电芯厂将PVDF视为未来最紧缺的材料,下半年以来PVDF价格涨势强劲,预计R142b供应紧张情况短期不会缓解,明年有望延续涨势创新高。供应短缺之下,目前东岳集团(00189)及国内一系列企业都在进行扩产计划。

6、 金力永磁首次公开发行境外上市外资股(H股),获得中国证监会批复。

7、 巴西当地时间11月25日,中广核巴西能源控股有限公司宣布由其自主建设的LDB风电扩建项目建成投产和TN风电项目开工。据介绍,本次投产的LDB风电扩建项目位于巴西东北部皮奥伊州的Lagoa do Barro,总装机容量8.28万千瓦,是中广核在巴西首个自主工程建设和管理的绿地风电项目,预计年发电量可达3.66亿度。涉及相关港股包括中广核新能源(01811)。

8、 中国交通建设(01800)公布,公司附属一航局、二航局、二公局、中交路建以增资扩股还债模式开展债转股业务,引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产 4 家专业化债转股机构对上述 4 家标的公司合计增资总规模不超过 75 亿元,增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。公司不参与本次增资。本次增资完成后,公司将继续作为 4 家标的公司控股股东,对标的公司的实际控制权不变。

9、 农业农村部定点监测的全国农产品批发市场数据显示,猪肉平均批发价已从10月12日最低点17.53元/公斤升至11月25日24.5元/公斤,整体涨幅将近40%。专家认为,猪肉价格在10月探底后回暖,主要受需求拉动,但生猪市场供过于求的格局并未改变,短期进一步上涨空间不大,明年春节后可能出现二次探底。鉴于猪价对CPI下拉作用减弱,未来CPI涨幅可能略微扩大,但物价总体温和态势不会改变。涉及相关港股包括中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)。

【公司要闻】

微创机器人-B(02252)合资引进R-One™血管介入手术机器人完成在中国首例机器人辅助经皮冠状动脉介入治疗(PCI)

四环医药(00460):轩竹生物吡罗西尼(与芳香化酶抑制剂联合治疗)获批开展三期临床试验

先声药业(02096):恩维达®(恩沃利单抗注射液)获国药监附条件批准在中国上市

山东新华制药股份(00719)2021年A股股票期权激励计划获华鲁控股批复

中远海运港口(01199):招商局港口等各方签署合资经营协议和章程

亚盛医药-B(06855):耐立克®获国家药监局批准上市 成为国内首个获批三代BCR-ABL TKI

中国交通建设(01800)4家子公司拟以增资扩股还债模式开展债转股业务 引进投资者合计增资不超过75亿元

中国交通建设(01800)拟设立全资子公司中国交建利比里亚有限公司

上海医药(02607):氯氮平片通过仿制药一致性评价

微创机器人-B(02252):稳定价格行动及稳定价格期间结束

中国食品(00506)附属拟5682万元收购中粮可口可乐天津15%股权

【财报数据】

坚持“内容+科技”双轮驱动战略 阿里影业(01060)中期收入大幅增长47%至13.58亿元

波司登(03998)中期股东应占溢利上升31.4%至约6.385亿元 每股派4.5港仙

李氏大药厂(00950)前三季度股东应占溢利约21.69亿港元 同比增长约16.78倍

迪生创建(00113)中期股东应占溢利同比增长1.39%至1.35亿港元 拟派中期息每股2港仙

进智公共交通(00077)中期净利同比增加37.1%至369.5万港元

庄士中国(00298)中期股东应占溢利同比增加81.36%至7.68亿港元 每股派息2港仙

汉国置业(00160)中期股东应占利润1.22亿港元 同比增长33%

扭亏为盈 英皇国际(00163)中期纯利为2.33亿港元

结好金融(01469)中期纯利同比增长约5.17倍至4.33亿港元 每股派3港仙

VITASOY INT‘L(00345)中期股东应占溢利同比减少95.12%至3280.4万港元

互太纺织(01382)中期股东应占溢利同比收窄7.42%至3.48亿港元

龙昇集团控股(06829)中期股东应占净亏损同比收窄21.01%至367.7万港元

宝光实业(00084)中期股东应占亏损4933.7万港元 同比减少约2.29%

辰林教育(01593)预期8个月亏损1162万元

北控清洁能源集团(01250)前十个月累计总发电量约419.8万兆瓦时 同比增长30.9%

东方表行集团(00398)拟12月23日派中期股息每股0.086港元及中期特别股息每股0.258港元

【宏观与行业】

1、11月24日,国家发展改革委价格司召开座谈会,邀请经济、法律方面专家,研究进一步完善煤炭市场价格形成机制相关问题。与会专家建议,加快建立煤炭价格区间调控的长效机制,引导煤炭价格在合理区间运行,使煤炭价格真实反映市场供求基本面,防止价格大起大落。当煤炭价格超出合理区间上限,可根据《价格法》有关规定,按程序及时启动价格干预措施;当煤炭价格过度下跌超出合理区间下限,可综合采取适当措施引导煤炭价格合理回升。完善煤电价格市场化形成机制,鼓励煤炭企业与燃煤发电企业在合理区间内开展中长期交易,鼓励燃煤发电企业与电力用户在中长期交易合同中明确煤炭、电力价格挂钩联动机制。

2、11月25日,银保监会就《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》公开征求意见,银行不得利用低价方式开展不正当竞争;对于融资类业务,不得未提供实质性服务而收取费用;不得在设置价格区间时,过度扩大区间上下限间隔,规避价格管理要求。鼓励银行优化对老年人、残疾人等特定群体的账户管理、存取款、支付汇划等基础银行服务,结合自身经营策略给予适当减免优惠。鼓励银行对小微企业、个体工商户等实施差异化定价,合理制定和调整服务项目价格,结合自身经营策略划分客户群体,给予适当减免优惠。

3、第六批全国药品集采采购即将开标,此次药品集采的申报信息时间是11月26日,瞄准的是糖尿病治疗药物胰岛素。从公开资料来看,这是胰岛素首次进入国采,也是生物药首次进入国采,1.2亿糖尿病患者有望受益。

4、据内蒙古自治区人民政府11月25日消息,内蒙古自治区人民政府办公厅印发自治区新能源装备制造业高质量发展实施方案(2021-2025年)。方案提出目标,规划“十四五”期间,形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备、5000套以上燃料电池汽车电堆系统、800台套以上制氢及工业副产氢提纯设备、40万吨以上储氢设备的生产能力。新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

5、全国首个自动驾驶出行服务商业化试点在北京开放,这标志着国内自动驾驶领域,从测试示范迈入商业化试点的新阶段。

6、11月25日,工信部发布2021年1-10月有色金属行业运行情况。一是产量平稳增长。据国家统计局数据,1-10月,十种有色金属产量5376万吨,同比增长7%,两年平均增长5.7%。其中,铜、铝、铅、锌产量分别为862万吨、3237万吨、596万吨、543万吨,同比增长8.4%、6.5%、13.3%、3.2%,两年平均增长4.9%、5.2%、13.6%、3%。

7、11月25日,公安部下发通知要求严厉打击非法制售医美产品等犯罪活动,针对一些地方医疗美容领域制假售假、非法从业、发布虚假广告、借“医美贷”实施诈骗等违法犯罪突出,导致医美事故频发的情况,公安部食品药品犯罪侦查局近日下发通知,结合深入开展“我为群众办实事”实践活动,部署进一步加大对非法制售医美产品等药品安全领域突出犯罪活动打击力度,切实保障人民群众身体健康和生命安全。

8、据中国汽车工业协会统计分析,2021年10月,销量排名前十位的SUV品牌依次是:哈弗H6、ModelY、RAV4、CS75、CS55、途观、炫威XR-V、博越、奔驰-GLC和皓影。与上月相比,ModelY和途观销量有所下降,其他品牌均呈增长,其中RAV4、CS55和奔驰-GLC增速超过80%,表现更为突出。10月,上述十个品牌共销售20.2万辆,占SUV销售总量的21.6%。

9、艾瑞咨询发布2021年中国闲置高端消费品零售行业研究报告表示,2016年,中国闲置高端消费品零售行业市场规模为162亿元,2020年中国闲置高端消费品零售行业受益于直播电商形式加持,市场规模达到510亿元。2025年,由于过往存量高端消费品的深度流通和每年日益增长的高端消费品境内消费所带来的增量,中国闲置高端消费品零售行业市场规模将达到2080亿元。从区域经济视角,闲置高端消费品零售行业快速发展,可以有效带动当地商品流通,并为当地经济提供就业岗位,提升消费水平。

10、据集邦咨询Trend Force旗下新能源研究中心集邦新能源网分析,2022年全球光伏新增装机约为200-220GW,硅料有效产能约为80-85万吨,新增产能约为20-30万吨,全年硅料供需或将处于结构性紧平衡状态。2022年上半年,考虑到硅料产能释放节奏,能耗双控及产线检修影响,硅料新增有效产能有限,叠加下游刚性装机需求,硅料仍处于紧平衡状态,价格或将高位震荡;随着扩产产能的逐步释放,预计2022年Q2末,硅料供需紧平衡状况将得到缓解,价格或将迎来拐点,开始进入下降通道。

11、11月25日,IDC发布《中国政府行业IT安全软件市场份额报告》表示,2020年,中国政府行业IT安全软件市场规模为23亿元人民币,同比增长14.4%。从市场份额来看,奇安信(688561.SH)基于其在终端安全软件优势及安全运营中心方案,以10.3%的市场份额排在第一位;启明星辰(002439.SZ)凭借出色的漏洞扫描、漏洞管理平台和安全运营中心方案,以9.0%的市场份额排名第二;吉大正元(003029.SZ)专注发展数字证书技术,提供专业的电子证书认证系统,以6.7%的市场份额排名第三。除此之外,格尔软件(603232.SH)、数字认证(300579.SZ)、安恒信息(688023.SH)等公司也在该市场取得了一定的市场份额。

【主要股东增减持】

11月18日,小摩增持新奥能源(02688)54.6001万股,每股作价138.7438港元,总金额约为7575.43万港元。增持后最新持股数目约为1.13亿股,最新持股比例为10.03%。

11月19日,Prudential plc增持中石化炼化工程(02386)602.6万股,每股作价3.8568港元,总金额约为2324.11万港元。增持后最新持股数目为7662.5万股,最新持股比例为5.24%。

11月23日,Tenbagger Capital Management CO.,LTD 增持上海复旦(01385)8.4万股,每股作价27.99港元,总金额约为235.12万港元。增持后最新持股数目约为1427.1万股,最新持股比例为5.02%。

【大行评级】

大摩:予赣锋锂业(01772)“增持”评级 目标价升至199港元

国泰君安:维持网易-S(09999)“增持”评级 目标价升至214.34港元

华泰证券:维持越秀交通基建(01052)“买入”评级 目标价6.34港元

国信证券:维持中芯国际(00981)“买入”评级

瑞银:上调统一企业中国(00220)目标价至11.55港元 评级升至“买入”

【交易闹铃】

招股中:云音乐(09899)

业绩公布:美团-W(03690),同道猎聘(06100),本间高尔夫(06858),欧科云链(01499)国际商业结算(00147),中国宝力科技(00164),佳宁娜(00126),富临集团控股(01443),蓝河控股(00498),融众金融(03963),耀才证券金融(01428),广联工程控股(01413),智勤控股(09913),澳至尊(02031),金利丰金融(01031),雅天妮集团(00789),亚伦国际(00684),亚洲联合基建控股(00711),德祥地产(00199),华科资本(01140),新华通讯频媒(00309),滉达富控股(01348),荣智控股(06080),美捷汇控股(08209AA),生兴控股(01472),英裘控股(08168AA),卓航控股(01865),华音国际控股(00989),AV CONCEPT HOLD(00595),乙德投资控股(06182),伟工控股(01793),嘉涛(香港)控股(02189),IDG能源投资(00650),保集健康(01246),沿海家园(01124),香港通讯国际控股(00248),中誉集团(00985),综合环保集团(00923),杭品生活科技(01682),雅各臣科研制药(02633),银涛控股(01943),东骏控股(08383),千盛集团控股(08475),HYPEBEAST(00150),万隆控股集团(00030),同得仕(集团)(00518),御佳控股(03789),民商创科(01632),结好控股(00064),电讯数码控股(06033),莹岚集团(01162),科利实业控股(01455),安贤园中国(00922),胜龙国际(01182),LHN(01730),蒙古能源(00276),标准发展集团(01867),SINCEREWATCH HK(00444),汛和集团(01591),,敏捷控股(00186),星光集团(00403),新兴光学(00125),包浩斯国际(00483),智中国际(06063),正利控股(03728),达丰设备(02153),大昌微线集团(00567),亚积邦租赁(01496),华厦置业(00278),誉燊丰控股(02132),NATIONAL ELEC H(00213),亿都(国际控股)(00259),现恒建筑(01500),南旋控股(01982),医渡科技(02158),华夏文化科技(01566),华盛国际控股(01323),华和控股(09938),凯联国际酒店(00105),环科国际(00657),信铭生命科技(00474),天德地产(00266),天大药业(00455),汉港控股(01663),晶芯科技控股(08036AB),健倍苗苗(02161),CHEVALIER INT'L(00025),美高域(01985),开明投资(00768),优品360(02360),STYLAND HOLD(00211),莲和医疗(00928),优越集团控股(01841),世纪集团国际(02113),昊天国际建投(01341),应力控股(02663),电讯首科(03997),荣丰亿控股(03683),新源万恒控股(02326)

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