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帕西娅治疗公司宣布,根据纳斯达克规则,价值3,040万美元的私募定价高于市场

2021-11-24 22:00

佛罗里达州迈阿密海滩2021年11月24日(环球新闻网)--帕西西娅治疗公司(纳斯达克:KTTA; KTTAW)(“Pasithea”或“公司”)是一家生物技术公司,专注于研究和发现精神和神经系统疾病的新有效治疗方法,今天宣布已与某些机构投资者达成证券购买协议,购买868万股普通股以每股3.50美元的购买价格购买868万股普通股的股票和认购权,并附有认购权,根据纳斯达克规则,以溢价进行私募发行。在扣除配售代理费用和其他估计发行费用之前,公司从私募中获得的总收益预计约为3040万美元。

该认购证将自发行之日起立即行使,行使价为每股3.50美元。该认购证将于发行之日起五年内到期。此次发行预计将于2021年11月29日或前后完成,但前提是满足惯例完成条件。

Benchmark Investments,LLC旗下的EF Hutton担任此次发行的独家配售代理。

该公司目前打算利用私募的净收益来资助未来候选产品的临床前研究和开发工作,投资发展其美国和英国诊所业务,以及用于运营资金和一般企业目的。

该证券是根据修订后的1933年证券法(“该法案”)第4(a)(2)条以及据此颁布的D法规以私募方式发行的,尚未根据该法案或适用的州证券法注册。因此,除非根据有效的注册声明或对该法案和此类适用州证券法的注册要求的适用豁免,否则不得在美国发售或出售证券。

根据与投资者达成的协议,公司必须在证券购买协议之日起15天内向美国证券交易委员会(“SEC”)提交初步登记声明,涵盖将发行给私募投资者的证券的转售,并尽最大努力在此后尽快宣布登记声明生效,无论如何,如果SEC进行“全面审查”,不得迟于证券购买协议日期后90天。

本新闻稿不构成要约出售或购买要约本文所述的任何证券的招揽,也不得有任何出售这些证券在任何国家或司法管辖区,其中这种要约,招揽或出售将是非法的注册或资格之前,根据任何这样的国家或司法管辖区的证券法。

关于帕西西娅治疗公司

Pasithea Therapeutics Corp.是一家美国生物技术公司,专注于研究和发现精神和神经系统疾病的新有效治疗方法。Pasithea拥有神经科学和精神药理学领域经验丰富的专家团队,正在开发用于治疗精神和神经系统疾病的新分子实体。Pasithea还致力于通过在诊所和家庭环境中提供静脉氯胺酮输注来满足目前患有精神疾病的患者的需求。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述。“前瞻性陈述受多种条件的约束,其中许多条件超出了公司的控制范围。虽然公司认为这些前瞻性陈述是合理的,但不应过度依赖任何此类前瞻性陈述,这些陈述基于本新闻稿发布之日公司获得的信息。这些前瞻性陈述基于当前的估计和假设,并受到各种风险和不确定性的影响,包括但不限于公司向SEC提交的文件中规定的风险和不确定性。因此,实际结果可能会有重大差异。除法律要求外,在本新闻稿发布之日后,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,公司没有义务更新这些声明。

Pasithea Therapeutics Corp.公司联系方式

Tiago Reis Marques博士首席执行官E:tiago@pasithea.com

帕西西娅治疗公司投资者关系

丽莎·M威尔逊现场通讯公司T:212-452-2793 E:lwilson@insitecony.com

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