ESGEN收购公司宣布上调后的2.4亿美元首次公开发行(IPO)定价

达拉斯--(美国商业资讯)--ESGEN收购公司(“ESGEN”或“公司”)今天宣布，其首次公开发行(IPO)的定价为24,000,000股，每股价格为10美元。此次发行从最初的2000万个单位的发售上调为2400万个单位的发售。这些部门将于2021年10月20日起在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“ESACU”。

每个单位由一股A类普通股和一半的可赎回权证组成。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。一旦组成这些单位的证券开始单独交易，A类普通股和认股权证预计将分别以“ESAC”和“ESACW”的代码在纳斯达克全球市场上市。本公司为一间新成立的空白支票公司，注册为开曼群岛豁免公司，成立目的为与一个或多个业务或实体进行合并、换股、资产收购、购股、资本重组、重组或类似业务合并。

ESGEN由首席执行官Andrejka Bernatova和首席财务官Nader Daylami领导，隶属于能源光谱资本(Energy Spectrum Capital)，这是一家总部位于达拉斯的风险投资公司，几十年来在能源和基础设施领域建立公司方面拥有长期的经验。该公司打算专注于在北美能源和基础设施价值链以及连续行业中发现机会，它认为这些机会将通过加快向低碳未来的转变，从根本上改变目前的能源格局。

花旗集团和巴克莱资本公司。担任此次发行的簿记管理人，以及拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalman&Co.Inc.)。担任联席经理。该公司已授予承销商45天的选择权，可以按首次公开募股(IPO)价格额外购买至多360万个单位，以弥补超额配售(如果有的话)。

此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书可从以下网址获得：

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)C/o Broadbridge Financial Solutions 1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或致电1-800-831-9146

或

巴克莱资本公司C/o Broadbridge Financial Solutions 1155Long Island Edgewood，NY 11717巴克莱招股说明书@Broadridge.com.

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法，在注册或资格登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2021年10月22日完成。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，包括与拟议的首次公开募股和净收益的预期使用有关的陈述。不能保证上述讨论的发售将按描述的条款完成，或根本不能保证发售的净收益将按指示使用。前瞻性陈述受许多条件的制约，其中许多条件不是公司所能控制的，包括在公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明和初步招股说明书的风险因素部分阐述的那些条件。副本可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。除非法律另有要求，否则本公司不承担在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改的义务。

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