Innovid宣布将PIPE投资扩大至2亿美元

纽约，2021年10月20日（环球新闻）--领先的独立互联电视（CTV）广告交付和测量平台Innovid和特殊目的收购公司ION Acquisition Corp. 2 Ltd.（“ION”）（纽约证券交易所代码：IACB）今天宣布，从一群现有PIPE投资者手中额外私募5000万美元的普通股（“PIPE”），以与他们最近宣布的业务合并交易中的初始PIPE融资相同的条款增加了初始承诺。这使得PIPE承诺总额达到2亿美元。

合并后的公司将以Innovid名称运营，并将以CTV股票代码在纽约证券交易所交易，以与Innovid在CTV广告生态系统中的能力和领导地位保持一致。Innovid利用其先进的技术基础设施栈，可以创建、交付和衡量CTV广告，帮助许多世界领先品牌将广告投资从传统线性电视转向CTV，目前为超过40%的美国200强电视广告商提供服务。Innovid在产品创新、增长和财务业绩方面的悠久历史使其成为影响力日益增强的CTV市场的领导者。

Innovid首席执行官Zvika Netter表示：“CTV广告投资的迅速增加为Innovid的独立技术平台创造了一个不可否认的机会，可以在没有媒体偏见的情况下提供和衡量CTV广告。”“在2021年上半年表现强劲之后，投资的扩大进一步表明领先机构投资者对我们愿景投下了信心。我们相信，随着越来越多的观众和资金从线性电视转向CTV，这只是开始，我们很自豪能够在我们的股票代码中使用CTV名称。”

ION首席执行官吉拉德·沙尼（Gilad Shany）表示：“随着我们与Innovid的业务合并即将完成，我们很高兴看到顶级投资者的额外需求。对PIPE的需求继续超过我们的初始目标，在当前市场条件下将其扩张至2亿美元，有力地证明了Innovid所建立的业务及其未来增长机会。我期待在关闭并深化ION在过去几个月与Innovid管理团队建立的密切战略关系后加入董事会。”

该交易预计将于2021年第四季度完成。

前瞻性陈述说明本文件包含联邦证券法含义内的某些前瞻性陈述，涉及Innovid Inc.之间的拟议交易。（“Innovid”）和ION Acquisition Corp 2 Ltd.（“ION”），包括有关交易收益、预计交易时间、Innovid提供的服务及其运营市场以及Innovid预计未来业绩的声明。这些前瞻性陈述通常通过“相信”、“项目”、“预期”、“预计”、“估计”、“意图”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将继续”、“将可能导致”以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此存在风险和不确定性。许多因素可能导致实际未来事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：Innovid保持和扩大与广告商关系的能力; CTV观众收视行为的减少和/或变化;未能做出正确的投资决策或未能创新和开发广告商和/或合作伙伴采用的新解决方案; Innovid对市场机会的估计、对市场增长的预测和对未来财务业绩的预测; Innovid的销售和营销工作需要大量投资和较长的销售周期;未能有效地管理增长;业务合并不能及时完成或根本不能完成，以及委托书/招股说明书中不时指出的其他风险和不确定性，包括其中“风险因素”下的内容，以及Ion向SEC提交的其他文件中的内容。这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅适用于做出之日。请读者不要过度依赖前瞻性陈述，Innovid和ION不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Innovid和ION都没有保证Innovid或ION将实现其预期。

其他信息和在哪里找到它本文档涉及Innovid和ION之间的拟议交易。本文件不构成任何证券的出售要约或交换要约，或任何证券的购买要约或交换要约的招揽，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在此类要约、出售或交换将是非法的任何司法管辖区出售证券。ION已在表格S-4中提交了注册声明，其中包括ION的代理声明和ION的招股说明书。委托声明/招股说明书将发送给所有ION和Innovid股东。ION还将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。在做出任何投票决定之前，敦促ION和Innovid的投资者和证券持有人阅读注册声明，委托声明/招股说明书和与拟议交易相关的所有其他相关文件在可用时提交或将提交给SEC，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够获得ION通过SEC维护的网站www.example.com向SEC提交或将向SEC提交的委托声明/招股说明书和所有其他相关文件www.sec.gov。此外，ION提交的文件可以在SEC网站www.sec.gov或向ION发出请求免费获取。

Solicitation ION和Innovid的参与者及其各自的董事和高级职员可能被视为参与就拟议交易向ION股东征求委托书的参与者。有关Ion董事和高管及其对ION证券的所有权的信息载于ION向SEC提交的文件中。如果自ION代理声明中打印的金额以来，ION证券的持有量发生了变化，此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4的所有权变更声明中。有关这些人员和可能被视为拟议交易参与者的其他人员的利益的更多信息可以通过阅读有关拟议交易的委托声明/招股说明书获得。您可以免费获得前段所述的这些文件的副本。

关于Innovid Innovid为全球最大品牌提供互联电视（CTV）广告流媒体、个性化和测量支持。Innovid通过实现数据驱动的个性化、实时决策、扩展广告服务和认证测量的全球基础设施，为其客户和合作伙伴提供简化的解决方案，以优化跨屏幕和设备的广告投资的价值。Innovid是一个独立平台，在CTV创新、强大的专有技术和旨在推动电视广告未来的独家合作伙伴关系方面处于领先地位。

Innovid总部位于纽约市，通过遍布美洲、欧洲和亚太地区的办事处为全球客户群提供服务。要了解更多信息，请访问innovid.com或在LinkedIn或Twitter上关注我们。

关于ION Acquisition Corp 2 ION是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。虽然ION可能会在任何企业或行业寻求业务合并目标，但ION专注于快速发展的以色列公司和企业家，将技术和创新应用于我们的日常生活。该公司由ION Holdings 2，LP赞助，ION Crossover Partners Ltd.的附属公司

媒体联系人Caroline Yodice Caroline@crenshawcomm.com