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中泰国际:政府将深化带量采购 继续关注政策免疫板块

2021-10-18 14:36

行情图

医药:政府将深化带量采购,继续关注政策免疫板块

  国务院深化医药卫生体制改革领导小组发布《关于深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革的实施意见》,提出要深入推广三明医改经验,深化医疗改革,提出要常态化制度化开展国家组织药品耗材集中带量采购工作,逐步扩大采购范围,力争2022年底前采购药品通用名数超过300个。“十四五”期末,每个省份国家和省级组织的集中带量采购药品通用名数要超过500个。加强医疗机构采购和库存管理,适应集中带量采购要求。

 中泰国际评论:三明医改降价政策严厉,以上新闻导致医药股普跌。我们认为带量采购将常态化近期普跌,仍然建议关注政策免疫板块,主要包括:1)CRO板块行业龙头,包括药明生物(2269 HK)、药明康德(2359 HK)、昭衍新药(6127 HK);2)优质生物药行业龙头:制药板块中我们预计集采暂时还不会落实到生物药,建议继续关注行业龙头信达生物(1801 HK);3)医疗器械:人工关节集采已经落地,行业龙头爱康医疗(1789 HK)中标情况理想。我们认为早前由于集采降价预期导致终端销售放缓,部分患者会将置换手术放到2022年降价实施后进行,预计2021年业绩将受影响。集采降价的预期导致公司2020年与2021年上半年存货增长,目前需要去库存,但是公司中标情况理想,而且人工关节刚性需求很大,我们初步判断公司2022年销量将回升。

教育:民生教育(1569 HK):北京易而学拟3750万元收购在线教育科技公司优慕课100%股权

  民生教育(1569 HK)公布,于2021年10月16日,公司的合并附属实体北京易而学与出让方(为北京易地优(有限合伙)、赵淑莉、顾江、赵砚、张霄翼及李胜杰)及优慕课订立股权转让协议。据此,出让方有条件同意以人民币3750万元的总价款向北京易而学出让其持有优慕课合共100%的股权。

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