NordicTrack母公司iFit公布IPO细节，对这家佩洛顿竞争对手的估值高达67亿美元

NordicTrack母公司iFit Health&Fitness(IFIT)周一公布了计划中的IPO细节，该公司的估值可能高达67亿美元

iFit(IFIT)在提交给美国证券交易委员会(SEC)的修订后的S-1文件中表示，计划在每股18-21美元的区间内发行约3080万股A类股。它还授予承销商购买约460万股超额配售的额外股票的选择权。

计划要求该股在纳斯达克上市，股票代码为“IFIT”。

该公司预计在首次公开募股后将拥有约200.5股A类股，如果承销商行使所有超额配售选择权，预计将拥有约2.051亿股。iFit还表示，与联合创始人兼首席执行官斯科特·沃特森(Scott Watterson)相关的实体将拥有约1.144亿股B类股，每股拥有10票，而A类股只有1票。

总体而言，该公司预计将有约3.149亿股A类和B股流通股，如果承销商购买全部超额配售股票，预计将有3.195亿股流通股。假设这两个股票类别的价值相同，那么在非稀释的基础上，IFIT的估值将在57亿至67亿美元之间，这取决于承销商购买了多少超额配售股票，以及股价在其预期范围内的哪里。

IFIT在其S-1中写道，如果IPO价格为每股19.50美元的中间价，预计将净赚约5.573亿美元，或者如果承销商充分行使超额配售选择权，则预计将净赚6.417亿美元。

iFit表示，它打算将其中的4.65亿美元用于一般企业用途，5730万美元用于偿还债务，3500万美元用于向沃特森支付合同要求的款项。如果承销商购买所有可用的超额配售股份，该公司的偿债金额将升至1.417亿美元。

IFIT生产著名的NordicTrack系列跑步机、固定自行车和其他健身器材，以及其他品牌FreeMotion、ProForm、Sweat和Weider。

然而，它已经从仅仅制造传统的健身器材扩展到提供支持互联网的设备，以及现场直播和录制的基于网络的健身课和其他内容，类似于像peloton(纳斯达克股票代码：PTON)这样的竞争对手提供的服务。

“iFit是一个集成的健康和健身平台，旨在连接我们的专有软件、体验内容和互动硬件，提供无与伦比的互联健身体验，”该公司在S-1中写道。我们在业界最广泛的健身方式上提供我们的专利互动体验，包括跑步机、自行车、椭圆车、赛艇运动员、登山者、力量器材、健身镜、瑜伽器材和配件。“

IFIT表示，它在120多个国家拥有640万会员。该公司表示，会员每月支付15美元(最多五口之家每月39美元)才能访问锻炼内容。

该公司报告称，在截至5月31日的财年中，收入翻了一番多，达到约170万美元，尽管更高的费用也使IFIT的净亏损增加了四倍多，达到5.167亿美元：

Seeking Alpha的多诺万·琼斯(Donovan Jones)最近分析了此次IPO，他写道，IFIT“收入和毛利润增长令人印象深刻，但正在产生高额运营亏损。”