NordicTrack母公司iFit公布IPO细节，对Peloton竞争对手的估值高达67亿美元

NordicTrack母公司iFIT Health & Fitness（IFIT）周一公布了计划中的IPO细节，该公司的估值可能高达67亿美元

iFiT（IFIT）在提交给美国证券交易委员会（SEC）的修订后的S-1文件中表示，计划以每股18 - 21美元的价格发行约3080万股A类股。它还授予承销商购买多达约460万股额外股票的选择权。

计划要求该股在纳斯达克上市，股票代码为“IFIT”。"

该公司预计IPO后将拥有约200.5股A类股票，如果承销商行使所有超额配股权，则将拥有约2.051亿股A类股票。IFIT还表示，与联合创始人兼首席执行官斯科特·沃特森（Scott Watterson）相关的实体将拥有约1.144亿股B类股票，每股拥有10票，而A类股票拥有1票。

总的来说，该公司预计将有约3.149亿股A类和B类流通股，或3.195亿股，如果承销商购买所有超额配售股票。假设这两种股票类别具有相同的价值，这将使IFIT在非稀释基础上的价值为57亿至67亿美元，这取决于承销商购买了多少超额配售股以及股票价格在其预期范围内的位置。

IFIT在其S-1中写道，如果IPO价格为中点19.50美元/股，预计将净净资产约5.573亿美元，如果承销商完全行使超额配股权，则按该价格计算净资产约为6.417亿美元。

iFit（IFIT）表示，计划将其中4.65亿美元用于一般企业用途，5730万美元用于偿还债务，3500万美元用于合同要求向Watterson付款。如果承销商购买所有可用的超额配股股份，该公司的债务偿还将升至1.417亿美元。

IFIT生产著名的Nordictrack系列跑步机、固定自行车和其他健身器材，以及其他品牌Freemotiation、ProForm、Sweat和Weider。

然而，它的业务范围已超出仅生产传统健身器材的范围，扩展到提供支持互联网的设备以及实时和录制的基于网络的健身课程和其他内容，类似于Peloton（纳斯达克股票代码：PTON）等竞争对手提供的内容。

该公司在其S-1中写道：“iFIT是一个集成的健康和健身平台，旨在连接我们的专有软件、体验内容和互动硬件，以提供无与伦比的互联健身体验。”“我们为业内最广泛的健身方式提供专利互动体验，包括跑步机、自行车、椭圆车、赛艇运动员、登山者、力量装备、健身镜、瑜伽装备和配件。"

IFIT表示，其在120多个国家拥有640万会员。该公司表示，会员每月支付15美元（五口以下的家庭每月支付39美元）来访问锻炼内容。

该公司报告称，截至5月31日的财年收入增加了一倍多，达到约170万美元，尽管较高的费用也使IFIT的净亏损增加了四倍多，达到5.167亿美元：

Seeking Alpha的多诺万·琼斯（Donovan Jones）最近分析了此次IPO，写道IFIT“收入和毛利润大幅增长，但运营亏损很高。"