港股早知道 | 小米、腾讯继续回购！锂精矿拍卖价格超预期

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道指跌292.06点或0.84%，报34577.57点;纳指跌67.82点或0.45%，报15037.76点;标普500指数跌25.68点或0.57%，报4443.05点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报25308点，跌193.69点或0.77%。

2、智利政府下属的铜业委员会Cochilco在周二发布的季度报告中表示，将今年的铜价预测从之前预测的平均每磅4.3美元下调至每磅4.2美元。随着全球市场从供应不足变成过剩，预计价格明年平均为3.95美元。涉及相关港股包括中国有色矿业(01258)、五矿资源(01208)、紫金矿业(02899)、江西铜业股份(00358)、洛阳钼业(03993)。

3、中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于加强网络文明建设的意见》。《意见》提出，进一步规范网上内容生产、信息发布和传播流程，深入推进公众账号分级分类管理，构建以中国互联网联合辟谣平台为依托的全国网络辟谣联动机制。深入推进“清朗”、“净网”系列专项行动，深化打击网络违法犯罪，深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理，开展互联网领域虚假信息治理。涉及相关视频类港股包括哔哩哔哩-SW(09626)、快手-W(01024)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯(00700)等。

4、澳门特区政府举行修改第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》公开咨询新闻发布会。据介绍，咨询重点包括经营娱乐场幸运博彩批给数量，批给期限，增加对承批公司监管的法律要求，雇员保障，强化对承批公司、博彩中介人及合作人的审查机制，引入政府代表、推动非博彩元素的项目，社会责任，明确刑事责任及行政处罚制度等9个方面。涉及香港上市的澳门博彩板块系列，股价需要重新平衡。

5、澳洲主力锂矿公司Pilbara昨日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖结束，拍卖的最终价格为2240USD/t。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t(CIF 中国)区间。海通金属认为，本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15万元(人民币)以上，考虑锂盐厂合理利润，对应锂价肯定上破20万元(人民币)。机构认为，在本就不足的锂矿供给中，大部分供给被长协锁定，不能自由销售。而Pilbara是散单市场上最大的供给方。在拍卖制度下，Pilbara对锂精矿的控制力极强;此次拍卖在8000吨锂精矿，折合碳酸锂当量不到1000吨。这意味着大厂参与拍卖的意愿并不高，而缺矿的小厂或者投机资金可以对拍卖价格造成很大的扰动;Pilbara旗下Ngungaju矿山将于21年Q4复产，推高散单价格对于其资源复产后定价有帮助。隔夜美股锂矿股持续走强，利好相关港股包括赣锋锂业(01772)。

6、中国同辐(01763)公告，原子高科治疗用碘[131I]化钠胶囊等品线，通过药品GMP符合性检查。标志着公司治疗用碘[131I]化钠胶囊具备了投产上市能力，将为国内临床甲癌及甲亢的治疗提供一种新选择。

7、据《证券日报》报道，国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪表示，此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内，降幅达到80%以上。业内人士表示，集采相当于打破了原有的利益格局，市场蛋糕被重新划分。随着集采常态化进行，骨科行业发展进入新阶段，对创新发展也提出了更高要求。涉及相关港股包括爱康医疗(01789)、威高股份(01066)、微创医疗(00853)、春立医疗(01858)、康德莱药械(01501)等。

8、据《证券时报》从上交所获悉，为提升和优化交易服务，上交所拟在近期允许信用证券账户开展相关交易业务申报，包括在综合业务平台进行大宗交易、盘后固定价格交易、可转债转股和可交换债换股业务申报、在固定收益平台卖出等五项内容。其中，允许信用证券账户在上交所固定收益平台卖出，已于今年8月16日正式上线。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示，此举的核心要义是为进一步提升证券交易的便捷度，对于盘活信用账户具有积极意义。涉及港股中资券商股板块强势。

9、9月新一轮运价上调完成，北美航线普遍涨幅500-1000美元/FEU，欧地航线运价小幅上行，装载率保持满载爆舱。太平洋航线市场行情持续向上，SCFI美西、美东航线本周运价分别环比上升0.9%和0.7%。欧地航线市场供需矛盾仍在加剧，航线班期紊乱程度仍无明显改善，临时跳挂、提前截关等频发，港口拥堵态势持续。SCFI欧洲、地中海航线本周运价分别环比上升0.6%和1.0%。中信建投认为，集运国庆节前将迎来集中出货潮，供需矛盾将进一步加剧，中远海控三季度业绩超300亿是大概率事件。全球供应链势必会进行重新设计与规划，我们需要重新审视疫情带来的变化，对供应链中的库存等影响或将是长期效应。涉及相关港股包括中远海控(01919)，东方海外国际(00316)，海丰国际(01308)。

【公司要闻】

创胜集团-B(06628)9月14日-9月17日招股 拟发行4033万股

基石药业-B(02616)：舒格利单抗治疗IV期非小细胞肺癌注册性临床研究的更新数据

欧康维视生物-B(01477)主要候选药物O T -502 (DEXYCU®)获批于中国开展III期临床试验

丽珠医药(01513)：司美格鲁肽注射液的境内生产药品注册临床试验申请获国家药监局受理

爱康医疗(01789)股价异常波动 全部四类初次髋膝关节系统产品相关竞标程序成功中标

中国同辐(01763)：原子高科治疗用碘[131I]化钠胶囊等品线通过药品GMP符合性检查

香港航天科技(01725)拟合作完成首个宇航级RISC-V高可靠性半导体的空间验证及卫星在轨测试

中国恒大(03333)：考虑为公司及其他附属公司引入新投资者

恒投证券(01476)拟2.475亿元认购次级资产支持证券

海螺水泥(00914)与海螺设计院签署SCR脱硝技改项目合同

火岩控股(01909)将于土耳其成立新公司拓展于土耳其的游戏营运和代理业务

国银租赁(01606)拟斥资1亿美元购买7艘散货船

浙江沪杭甬(00576)：浙商证券(601878.SH)将启动浙商期货混改研究工作

中远海发(02866)子公司佛罗伦融资租赁拟转让租赁资产

小米集团-W(01810)9月14日斥1.98亿港元回购849.16万股

腾讯控股(00700)9月14日斥资1.05亿港元回购22万股

融创服务(01516)9月14日耗资4856.79万港元回购300万股

恒安国际(01044)9月14日斥资1667.97万港元回购40万股

永达汽车(03669)9月14日斥1180.13万港元回购100万股

网龙(00777)9月14日耗资约1017.52万港元回购54.5万股

合生创展集团(00754)9月14日斥资999.93万港元回购34.48万股

微盟集团(02013)9月14日耗资999.79万港元回购82.9万股

中国旺旺(00151)9月14日耗资约977.26万港元回购181.3万股

联易融科技-W(09959)9月14日斥797.07万港元回购79.1万股

渣打集团(02888)9月13日斥651万英镑回购145.7万股

金山软件(03888)9月14日耗资约599.59万港元回购19.46万股

第一太平(00142)9月14日斥资349.55万港元回购120万股

新城悦服务(01755)9月14日耗资约268.22万港元回购16.3万股

百融云-W(06608)9月14日斥222.22万港元回购14.7万股

宝龙商业(09909)9月14日耗资约203.92万港元回购10万股

晨讯科技(02000)9月14日斥202.92万港元回购501.6万股

建业新生活(09983)9月14日斥190.88万港元回购34.2万股

泓富产业信托(00808)9月14日回购41.4万个基金单位

北京能源国际(00686)：最低公众持股量已恢复

因购股权获行使 北控水务集团(00371)9月14日发行7600万股

铁货(01029)根据股份期权计划行使期权合共增发300万股

百济神州(06160)根据购股权发行215.3万股

通达集团(00698)折让17.14%发行32.4亿股供股股份

因期权获行使 中国投资基金公司(00612)发行28万股

京东方精电(00710)根据购股权发行7万股

赤子城科技(09911)获控股股东Spriver Tech Limited增持200万股

新华文轩(00811)获控股股东新华出版发行集团累计增持2467.7万股 增持股份达到2%

港铁公司(00066)将于10月19日派发中期股息每股25港仙

工商银行(01398)将于9月23日派发境外美元优先股股息约1.153亿美元

中国光大银行(06818)预期5亿美元票据9月15日上市

金辉控股(09993)拟发行3亿美元优先票据

世茂集团(00813)拟发行3亿美元2023年票据及7.48亿美元2027年票据

弘阳地产(01996)拟发行2亿美元优先票据

力世纪(00860)拟发行8580万港元可换股债券

招金矿业(01818)：“19招金01”将于9月20日付息

大唐新能源(01798)：“唐新Y10”将于9月22日兑付本息

中金公司(03908)：“20中金09”9月23日每手派发利息38元

海通恒信(01905)：“18恒信01”将于9月22日本息兑付及摘牌

中国燃气(00384)：“18中燃01”将于9月27日提前摘牌

中国光大水务(01857)：“G18光水1”回售7910万元

复星医药(02196)：复宏汉霖拟为其控股子公司汉霖制药不超3亿元债务提供担保

四川成渝高速公路(00107)附属拟向交投物流提供不超2亿元循环保理授信额度

洛阳钼业(03993)拟为全资子公司提供不超5006.5万美元担保

【财报数据】

中国平安(02318)前8个月原保险合同保费收入5317.85亿元

中煤能源(01898)8月商品煤销量2440万吨 同比增长3.6%

【宏观与行业】

1、根据TrendForce集邦咨询调查，中国大陆面板厂商透过产能持续的扩张与企业整并，2021年上半年合计拿下全球电视面板出货近六成的市占率，成为供给赢家的同时，也成为影响电视面板市场供需的关键。TrendForce集邦咨询认为，中国大陆面板厂商在市场转弱的同时是否采取不同于以往维持产能全开的策略，转而扮演起市场秩序的维护者，将是第一个观察重点。对中国台湾、韩国面板厂商而言，经营方向均采取营运优化策略，在放缓电视面板产能配置的同时，积极强化包含IT面板在内的布局，除了加强产品的差异化以提升竞争力外，也有助于纾解单纯依赖电视产品达到产能去化的压力。

2、Sensor Tower发布2021年8月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜。8月10日宵宫等角色在海外版上线之后，米哈游《原神》收入再次迎来一轮峰值。8月该游戏移动端海外收入超过1.1亿美元，蝉联出海手游收入冠军。收入增量方面，在海外1.5周年庆活动的带动下，《明日方舟》8月海外收入增幅超过1200万美元，问鼎本期收入增长榜单;重回印度市场的《PUBG Mobile》依然享受着流量红利，8月海外下载量超过1650万次，蝉联榜首。

3、艾瑞咨询发布2021年中国工业品B2B市场研究报告称，中国正处于传统产业数字化转型升级的重要阶段，工业品B2B行业面临发展路径升级的历史机遇。国家不断加大对数字经济与传统产业相结合的支持力度，并持续推出阳光采购政策，与此同时云计算、物联网、大数据等技术的深度应用，共同促进工业B2B平台的发展升级。

4、乘联会最新数据显示，2021年8月皮卡市场批发销售3.4万辆，同比下降17.9%，环比下降13.0%。虽然8月出现同比环比双下降，但同比2019年仍有12.3%的增长。1-8月累计销量34.0万辆，同比增长19.0%，这是需求回暖和市场新动力因素的促进，带来的市场改观。皮卡市场仍是强于商用车市场的增长。

5、据国家能源局官网9月14日消息，9月13日，国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7607亿千瓦时，同比增长3.6%，两年平均增长6.0%。分产业看，第一产业用电量107亿千瓦时，同比增长13.7%;第二产业用电量4851亿千瓦时，同比增长0.6%;第三产业用电量1400亿千瓦时，同比增长6.2%;城乡居民生活用电量1249亿千瓦时，同比增长12.5%。

6、9月14日，国家统计局据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月上旬与8月下旬相比，34种产品价格上涨，11种下降，5种持平。其中，焦煤(主焦煤)和焦炭(二级冶金焦)价格与8月下旬相比分别上涨19%和11.6%，达3750元/吨和3619.9元/吨。生猪(外三元：三种外国猪杂交的肉食猪)价格为13.5元/千克，降幅达4.3%。此外，硫酸(98%)价格较8月下旬上涨90.4元/吨，本期价格为1007.5.元/吨，涨幅达9.9%。

7、9月13日，央行上海总部发布“2021年8月份上海货币信贷运行情况”。8月份，上海人民币贷款增加417亿元，同比少增5亿元。分部门看，住户部门贷款增加181亿元，其中短期贷款减少12亿元，中长期贷款增加192亿元;企(事)业单位贷款增加291亿元，其中短期贷款增加89亿元，中长期贷款增加132亿元;非银行业金融机构贷款减少45亿元。

8、据大商所9月14日消息，自2021年9月16日(星期四)结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%;焦煤、焦炭品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%，投机交易保证金水平维持不变;其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

9、据中国棉花协会消息，2021年8月，中国棉花协会对全国12个省市和新疆自治区2264个定点农户进行了棉花近期生长情况及测产调查。调查结果显示：2021年度全国植棉面积为4345.59万亩，同比下降5.47%;预计全国棉花总产量583.4万吨，同比下降1.52%，降幅继续收窄，较上期缩小1.19个百分点，主要是由于新疆棉花长势持续恢复，产量由降转升。

【主要股东增减持】

9月8日，小摩减持新特能源(01799)275.5213万股，每股作价25.5928港元，总金额约为7051.36万港元。减持后最新持股数目约为2558.44万股，最新持股比例为6.80%。

9月8日，Fosun Industrial Holdings Limited减持青岛啤酒(00168)75.6万股，每股作价65.9560港元，总金额约为4986.27万港元。减持后最新持股数目约为7856.16万股，最新持股比例为11.99%。

9月8日，贝莱德增持澳博控股(00880)57.1453万股，每股作价7.4113港元，总金额约为423.52万港元。增持后最新持股数目约为2.84亿股，最新持股比例为5%。

【大行评级】

瑞信：首予快手(01024)“跑赢大市”评级 目标价135港元

大摩：维持上海医药(02607)“增持”评级 目标价上调7%至22港元

花旗：维持洛阳钼业(03993)“买入”评级 目标价升27.7%至8.3港元

高盛：维持云顶新耀-B(01952)“买入”评级 目标价上调12.4%至104.36港元

国泰君安(香港)：重申中远海控(01919)“收集”评级 目标价升至18.2港元

【交易闹铃】

招股中：堃博医疗-B(02216) ，创胜集团-B(06628)

业绩公布：光正教育(06068)，中绿(00904)

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