港股早知道 | 汽车零部件出口订单大爆发！麦格理力捧长城汽车再涨74%

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘，道指跌151.69点或0.43%，报34879.38点；纳指跌38.38点或0.25%，报15248.25点；标普500指数跌20.79点或0.46%，报4493.28点。道指及标普500指数录得四连跌。港股ADR指数按比例计算，收报25879点，上涨163.23点或0.63%。

2. 在强劲的需求和供应限制下，在强劲的需求和供应限制下，伦铝价格创2008年以来新高。花旗预计2021年全球铝供应缺口将达到110万吨，2021-2023年整体缺口将达到300万吨。隔夜美股中国铝业(ACH.US)涨超9%，美国铝业(AA.US)涨3.86%。涉及相关港股包括中国宏桥(01378)、俄铝(00486)、中国铝业(02600)。

3. 据《央视财经》报道，海关总署发布的最新数据显示，2021年1-8月，汽车零部件产品出口金额为3165.8亿元，同比增长34.6%，相比2019年同期312.2亿元的出口额，增长了9倍之多。在全球汽车产量不断下滑的背景下，中国汽车零部件的出口为何增长如此迅猛？记者从浙江杭州的兆丰机电了解到，从去年下半年，出口订单就大量爆发，订单增长率超过80%，目前公司40多条生产线都在满负荷生产，在手订单的排到3个月以后。涉及相关港股包括敏实集团(00425)、耐世特(01316)、德昌电机控股(00179)、协众国际控股(03663)、新晨动力(01148)、中国汽车内饰(00048)等。

4. 上海钢联发布的数据显示，昨日锂电产业链绝大多数产品价格继续上涨，其中碳酸锂上涨5000-7500元/吨，氢氧化锂上涨1500-4000元/吨。赣锋锂业(01772)公告，根据深证交易所创业板发行上市审核信息，公司参股公司赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票申请获得深交所创业板上市委审议通过。公司持有腾远钴业651.46万股，占其首次公开发行前总股本的6.8966%。

5. 国家能源局发布了《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》，《规划》明确，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。光大证券指出，在抽水蓄能电站的建设中，涉及的主要公司为投资商、承包商和设备商。涉及相关港股包括东方电气(01072)。

6. 国家医疗保障局在政协提案答复函中表示，下一步将深入推进高值医用耗材集中带量采购，不断总结经验，根据医用耗材特征“一品一策”精心组织，重点将部分临床用量较大、采购金额较高的高值医用耗材纳入集采，并逐步扩大采购范围，减轻群众就医负担。涉及相关港股包括春立医疗(01858)、威高股份(01066)、爱康医疗(01789)、康德莱医械(01501)等。

7. 《证券时报》从洛阳玻璃(01108)获悉，公司控股子公司秦皇岛北方玻璃有限公司8月份取得骄人的经营业绩。产品一级品率、总成品率突破“双九零”大关，创历史最好水平；产品平均售价较去年同期增长76%，创投产年以来最高售价；库存较去年同期下降89%，创投产以来最低库存。今年8月份，洛阳玻璃完成对北方玻璃控股权的收购。

8. 据《上证报》数据显示，今年以来生猪价格下跌超过60%，上市猪企的上半年业绩也纷纷变脸。如何平衡供需关系，防止猪肉价格暴涨暴跌，考验相关部门及企业持续稳定经营的能力。在行业景气度大幅下降的过程，生猪养殖企业开始通过灵活调整出栏节奏、严控成本，以减少亏损、稳定业绩。涉及相关港股包括万洲国际(00288)、中粮家佳康(01610)。

9. 国家药监局日前就《药品网络销售监督管理办法》（送审稿）征求意见已结束，涵盖药品网络销售管理、平台管理、监督管理、法律责任等。如该政策审议通过，有望自2021年12月1日起实施。相比去年底的版本，此次进一步扩大了网上禁售药品的范围，并要求未获处方前仅能展示药品基本信息，禁止提供处方药选择购买操作等，对网售处方药监管更加严格。涉及相关港股包括阿里健康(00241)、京东健康(06618)等。

【公司要闻】

东方海外国际(00316)拟折让约8.8%先旧后新配售2318万股 净筹34.78亿港元

海伦司(09869)每股定价19.77港元 公开发售超购29.8倍

渣打集团(02888)9月9日注销5300份重设永久后偿或有可转换证券

中国平安(02318)9月9日斥4139.77万元回购80.86万股A股

基石药业-B(02616)在IASLC2021年世界肺癌大会公布普吉华®治疗晚期RET融合阳性非小细胞肺癌中国患者的桥接注册研究的疗效和安全性数据

汇聚科技(01729)拟分拆惠州汇聚于交易所独立上市

招商局中国基金(00133)出资3500万元参与芯翼B轮融资

阿里影业(01060)9月9日授出2842万股奖励股份

周黑鸭(01458)拟成立投资合伙企业 布局新零售及新消费等高速增长的行业

东瑞制药(02348)：开展AK102在原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症III期临床研究及向康融东方增资3500万元

亚盛医药-B(06855)公布Bcl-2/Bcl-xL抑制剂APG-1252联合奥希替尼治疗EGFR TKI耐药非小细胞肺癌的最新数据

中国能源建设(03996)：上交所决定对葛洲坝股票予以终止上市

百济神州(06160)因股份奖励计划发行42.42万股

吉利汽车(00175)根据股份期权计划行使期权而发行5万股

因期权获行使 BC科技集团(00863)合计发行181.05万股

易鑫集团(02858)根据股份奖励计划而发行4282.37万股

融创服务(01516)9月9日斥1747.94万港元回购100万股

腾讯控股(00700)9月9日斥1.03亿港元回购21万股

中国燃气(00384)9月9日斥资2651.5万港元回购120万股

长和(00001)9月9日斥资1621.25万港元回购30万股

小米集团-W(01810)9月9日斥9817.12万港元回购410万股

金山软件(03888)9月9日斥995.3万港元回购32.34万股

微盟集团(02013)9月9日斥资1498.44万港元回购120.4万股

合生创展集团(00754)9月9日斥1999.955万港元回购64.82万股

【财报数据】

港龙中国地产(06968)前8个月合同销售金额230.11亿元 同比增加约44%

舜宇光学科技(02382)8月手机镜头出货量1.25亿件 环比增加19.7% 同比减少22.8%

龙湖集团(00960)前8月累计合同销售额1817.3亿元 同比增长16.3%

大唐新能源(01798)前8月累计完成发电量1729.86万兆瓦时 同比增加30.91%

末期息每股3.7港元 新鸿基地产(00016)年度股东应占溢利同比增13.46%至266.86亿港元

【宏观及行业】

1. 统计局：8月，CPI环比上涨0.1%，同比上涨0.8%。其中，食品价格下降4.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI下降约0.77个百分点。PPI环比上涨0.7%，同比上涨9.5%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。8月，PPI和CPI“剪刀差”继续扩大至8.7个百分点，再创历史新高。

2. 上证报：商业银行永续债在8月出现新增发行量的骤降。8月银行永续债新增规模仅为123亿元，同比下降约68%，环比降幅约82%。从最近三年同期发行情况来看，由于资金面、利率等因素影响，8月银行永续债发行量环比都有所减少，但今年8月跌至百亿规模尚属首次。

3. Strategy Analytics：从2020年到2025年，汽车安全领域将以近12%的复合年平均增长率增长，到2028年，汽车安全系统市场规模预计将达到810亿美元。汽车安全系统的迅速采用、被动安全系统在新兴市场的持续渗透增长、以及为了满足安全要求和评级要求而加入额外的安全系统将巩固这一增长。

4. 2021年二季度，中国银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉中，涉及个人贷款业务投诉23059件，同比增长52.2%，占投诉总量的27.3%。工商银行、农业银行的个人贷款业务投诉量位列国有大型商业银行前两位。光大银行、平安银行的个人贷款业务投诉量位列股份制商业银行前两位。渣打银行个人贷款业务投诉量位列外资法人银行第一。

5. 绿电交易试点启动后，共17个省259家市场主体参与首批交易，达成成交电量79.35亿千瓦时。其中，国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域成交电量10.37亿千瓦时。本次交易预计将减少标煤燃烧243.60万吨，减排二氧化碳607.18万吨。

6. 财政部：2020年全国政府采购规模为36970.6亿元，较上年增加3903.6亿元，增长11.8%，占全国财政支出和GDP的比重分别为10.2%和3.6%。从层级来看，中央预算单位、地方预算单位政府采购规模分别为2853.0亿元和34117.6亿元，占全国政府采购规模的7.7%和92.3%。

7. 为加大对中小微企业纾困帮扶力度，人民银行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本，采取“先贷后借”模式发放，地方法人银行先发放小微企业和个体工商户贷款，之后等额申请支小再贷款。

【主要股东增减持】

9月2日，UBS Group AG减持中国铝业(02600)约3481.79万股，每股作价5.3932港元，总金额约为1.88亿港元。减持后最新持股数目约为2.51亿股，最新持股比例为6.36%。

9月3日，BlackRock, Inc.增持中国建材(03323)约1160.18万股，每股作价11.7273港元，总金额约为1.36亿港元。增持后最新持股数目约为2.29亿股，最新持股比例为5.02%。

9月3日，BlackRock, Inc.增持招商银行(03968)约640.41万股，每股作价65.734港元，总金额约为4.21亿港元。增持后最新持股数目约为2.35亿股，最新持股比例为5.12%。

9月3日，小摩增持李宁(02331)约363.58万股，每股作价99.1023港元，总金额约为3.6亿港元。增持后最新持股数目约为1.27亿股，最新持股比例为5.08%。

【大行评级】

高盛：予蒙牛乳业(02319)“买入”评级 目标价56港元

瑞银：维持港交所(00388)“买入”评级 目标价592港元

麦格理：维持长城汽车(02333)“跑赢大市”评级 目标价升74%至38港元

大和：重申潍柴动力(02338)“买入”评级 目标价微升至26.7港元

美银证券：下调小米集团-W(01810)至“跑输大市”评级 目标价降19.4%至22.3港元

【交易闹铃】

上市日：海伦司(09869)

公布业绩：索信达控股 (03680)、恒鼎实业 (01393)、环康集团 (08169)