凯雷支持的Packable同意15.5亿美元的SPAC合并

Oguh Chibuike Oguh

路透纽约9月9日电-由凯雷集团(Carlyle Group Inc)CG.O支持的美国电商公司Packable周四表示，已同意与特殊目的收购公司(SPAC)Highland Transcend Partners I Corp HTPA.N合并，合并后公司估值为15.5亿美元.

这笔交易包括1.8亿美元的私人投资，以富达管理研究公司(Fidelity Management&Research Company)为首，卢加德路资本(Lugard Road Capital)、卢克索资本(Luxor Capital)、公园西部资产管理公司(Park West Asset Management)和晨兴资本(Morningside)参与其中。

运营第三方零售商Pharmapacks的Packable在去年11月凯雷投资2.5亿美元收购其股权时估值约为11亿美元

成立于2010年，是美国最大的第三方零售商之一，主要通过大型在线市场销售健康和美容产品，包括亚马逊、eBay、谷歌、沃尔玛和塔吉特。这家总部位于纽约哈帕克的公司2020年创造了3.73亿美元的收入，预计今年将达到4.56亿美元。

“Packable执行长Andrew Vagenas在接受采访时表示，”Packable将在地域上扩张，投资于创始人主导的品牌，并增加数据科学、营销和媒体服务等新的垂直领域.“

作为合并交易的一部分，Packable&aposs的现有股东将获得合并后公司71%的股份，Highland Beyond SPAC创始人和投资者将拥有19%的股份，而管道投资者将获得剩余的11%。

SPAC是空壳公司，它们通过股票上市筹集资金，目的是与一家私人公司合并，并将其上市。Highland transcend SPAC在去年12月的首次公开募股(IPO)中筹集了3亿美元，其中包括承销商和apos期权。

Highland Beyond SPAC高管伊恩·弗里德曼(Ian Friedman)和丹·诺瓦(Dan Nova)预计将在交易完成后加入Packable&APOSS董事会。

“我们的目标是帮助公司进一步在国际上扩张，增加新的产品类别，如货架稳定的食品和宠物，”弗里德曼说，他也是风险投资公司Highland transcend​Partners的首席执行官。

Packable将在纽约证券交易所上市，股票代码为“PKBL”。