一文综合友邦绩后大行最新评级、目标价及观点

友邦保险(01299) 今早股价靠稳，摩根士丹利指公司业绩强劲，多项财务数据录增长，内地业务增长强劲。友邦昨(17日)开市前公布中期业绩，友邦上半年总收益241.94亿美元，按年升23%，纯利32.45亿美元按年升48%；每股盈利0.27美元；每股中期股息增8.6%至38港仙。税后营运溢利31.82亿美元。

友邦上半年按固定汇率计算新业务价值按年增长22%至18.14亿美元，按实质汇率计按年升29%。年化新保费升19%；新业务价值利润率增4.6个百分点。内涵价值权益为701亿美元；内涵价值为682亿美元，较去年底上升29亿美元。年化新保费增长13%至30.6亿美元；新业务价值利润率增加4.2个百分点至59%。 

最新综合15间券商对其投资评级及目标价： 

券商│投资评级│目标价(港元) 

大和│买入│135元->140元 

摩根士丹利│增持│130元 

摩根大通│增持│127元 

瑞信│跑赢大市│120元 

海通国际│优於大市│118.44元 

国泰君安│增持│117.21元 

花旗│买入│116元 

瑞银│买入│112元->115元 

华泰金控│买入│115元 

高盛│买入(确信买入名单)│113元 

中信建投│买入│113元 

中信证券│增持│112元 

美银证券│买入│109.4元 

汇丰环球研究│持有│95元->96元 

野村│中性│93.29元->93.37元 

券商│观点 

大和│中国内地业务增长强劲，东盟业绩令人鼓舞 

摩根士丹利│新冠复苏下增长加快 

摩根大通│中期新业务价值胜预期 

瑞信│东南亚新业务价值胜预期，内地业务增长胜同业 

海通国际│新加坡、马来西亚及泰国增长强劲，寿险龙头中期新业务价值实现高增长 

国泰君安│多元化区域经营推动新业务价值强势反弹 

花旗│中期新业务价值胜预期，受惠东盟业务增长 

瑞银│内地业务扩张，见度支持增长 

华泰金控│香港新业务价值重回正增长，东盟市场中期业绩强劲 

高盛│业绩超预期，受惠广泛增长复苏 

中信建投│东南亚市场表现亮眼，看好长期价值 

中信证券│将为未来五年中国寿险市场增长的新龙头 

美银证券│坚韧性为友邦最大优势 

汇丰环球研究│中期业绩坚韧 

野村│中期业绩胜预期，受惠东盟市场强劲复苏