金星宣布现金偿还可转换债券

本新闻稿中包含的一些陈述是1995年“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”和加拿大证券法所指的“前瞻性信息”，包括但不限于有关该公司实现瓦萨矿未来增长的能力的陈述和信息。通常，前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，如“计划”、“预期”、“预期”、“预计”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体(包括负面或语法变化)，或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将会采取”的陈述，“发生”或“将实现”或其否定内涵。请投资者注意，前瞻性陈述和信息本质上是不确定的，涉及风险、假设和不确定因素，这些风险、假设和不确定因素可能导致事实大相径庭。此类陈述和信息基于对当前和未来业务战略以及金星公司未来运营环境的大量假设，包括黄金价格、预期成本和实现目标的能力。前瞻性信息和陈述会受到已知和未知风险、不确定因素和其他重要因素的影响，这些风险、不确定因素和其他重要因素可能会导致金星公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性信息和陈述明示或暗示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：黄金价格波动；实际产量和估计产量之间的差异；矿产储量和资源以及冶金回收；采矿运营和开发风险；流动性风险；供应商暂停或拒绝交付产品或服务；监管限制(包括环境监管限制和责任)；政府当局采取的行动；以及供应商暂停或拒绝交付产品或服务的风险。与分流协议和合资经营有关的风险；以合理条件或根本没有资本的可用性；与国际经营有关的风险，包括在金星开展业务的外国司法管辖区的经济和政治不稳定；与当前全球金融状况有关的风险，包括冠状病毒全球大流行影响造成的金融风险和其他风险；当前勘探活动的实际结果；环境风险；未来黄金价格；矿产储量和矿产资源、品位或回收率的可能变化；矿山开发和运营风险；无法以有利条件获得运营电力或根本不能获得电力；采矿工厂或设备。无法以合理条件(包括定价)从供应商和供应商获得用于运营或矿山开发的产品或服务，或根本不能；冠状病毒等公共卫生流行病，包括与依赖供应商有关的风险；黄金运输的成本、时间和时间；与其最终传播、严重程度和持续时间有关的不确定性，以及对全球经济和金融市场的相关不利影响；采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险；延迟获得政府批准或融资或在完成开发或建设活动方面的延误；诉讼风险；收到黄金的数量和时间。以及与负债和偿还该等债务有关的风险。尽管金星试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果大不相同的重要因素，但仍有可能是其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。不能保证影响公司的未来发展将是管理层预期的发展。请参阅管理层对截至2020年12月31日的年度的财务状况和经营结果的讨论和分析，以及我们在SEDAR网站www.sedar.com上提交的截至2020年12月31日的年度信息表中对这些因素和其他因素的讨论。本新闻稿中包含的预测构成了截至本新闻稿发布之日管理层对其所涵盖事项的当前估计。我们预计，随着收到新的信息，这些估计将会发生变化。虽然我们可以选择在任何时候更新这些估计，但我们不会在任何特定时间或针对任何特定事件进行任何估计。

多伦多，2021年8月16日/cnw/-金星资源有限公司(纽约证券交易所美国股票代码：GSS)(多伦多证券交易所代码：GSC)(GSE：GSR)(以下简称“金星”或“公司”)宣布现金偿还2021年8月15日到期的7%可转换债券(以下简称“可转换债券”)。在若干限制的规限下，可换股债券可按换算率222.2222/1,000美元转换为普通股，本金金额为7%的可换股债券，换股价约为每股普通股4.50美元。5150万美元的现金偿还将全部清偿可转换债券，从而消除资产负债表上的负债和股权稀释的风险。这里所有提到的“$”都是指美元。

7%可转换债券于2016年8月发行，到期前为6500万美元，未偿还金额为5150万美元。可转换债券的利息每半年支付一次，分别于每年的2月1日和8月1日支付，直至2021年8月15日到期。

在现金偿还可转换债券的同时，本公司符合提取最近与麦格理银行有限公司(“麦格理信贷安排”)增加的优先担保信贷安排(“麦格理信贷安排”)的先决条件。这些条件包括，如果从麦格理信贷安排提取的资金将用于可转换债券的现金偿还，则可转换债券偿还后的最低现金余额为3500万美元。在满足这些条件后，公司动用了剩余的2920万美元可用流动资金。截至本文件之日，9000万美元的麦格理信贷安排已全部提取完毕。

金星首席执行官安德鲁·雷评论：

“偿还可转换债券是过去18个月加强和发展我们资产负债表的重要一步。这一去杠杆化事件从我们的资产负债表中移除了明显更昂贵的工具，从而降低了我们的资本成本。看到可转换债券以现金偿还，没有股权稀释，这也是积极的。

从2020年第一季度到2021年第二季度末，我们成功地将公司的净债务头寸减半，同时还为业务投资了约8000万美元。这重新定位了资产负债表，提供了具有吸引力的债务比率的适当融资结构。因此，我们期待着以更强劲的资产负债表和已经完成的重大投资实现瓦萨矿未来的增长，同时，我们在实现运营改善以支持产量持续增长方面继续取得良好进展。“

公司简介：

金星是一家老牌金矿公司，拥有并运营西非加纳西部地区的瓦萨地下矿山。在纽约证券交易所、多伦多证券交易所和加纳证券交易所上市的Golden Staris专注于提供强劲的利润率和来自Wassa矿的自由现金流。作为加拿大勘探者和开发商协会2018年环境和社会责任奖的获得者，金星仍然致力于在其运营领域留下积极和可持续的遗产。

有关前瞻性信息的表述

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来源金星资源有限公司

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