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2021-07-23 10:58
原标题:摩根大通:建议业绩前吸纳润燃 降中燃评级至中性 来源:东方财富网
摩根大通发表研究报告,指受惠燃气需求上半年复苏,内地燃气股本年至今跑赢国指约30%,其中新奥能源(02688.HK)现价已反映强劲中期业绩,而华润燃气(01193.HK)增长潜力则被忽视,润燃目前估值较新奥折让达40%,认为并不合理,因双方增长表现相若,故建议可以业绩前吸纳,升润燃2021及2023财年盈测1%至3%,以反映今年首五个月销气量增长胜预期,目标价由54.6港元升至58港元,评级增持。
而中国燃气(00384.HK)评级则由增持降至中性,目标价由31.5港元降至27港元,认为其盈利展望较弱,对其新业务、LPG微电网、城市供暖和现金流展望感忧虑。