归创通桥明天开始招股，入场费约2.16万港元

据汇港资讯报道，中国神经和外周血管介入医疗器械产品解决方案归创通桥(02190)明日起招股。据销售文件指，其招股价介乎39.8-42.7港元，拟发行6000万新股，其中，5400万股(90%)为国际配售，600万股(10%)为公开发售，集资23.88亿至25.62亿港元，另有15%超额配股权。每手500股，入场费约2.16万港元。

本次集资用途，约37%将用于将被分配予核心产品(即蛟龙颅内取栓支架及 Ultrafree DCB)；约11%分配予其他5款主要产品的持续研发、生产及商业化；约40%将被分配予其他38款产品及在研管线，以开发产品组合，进而提供全线解决方案；约3%将分配予进一步升级研发设施，包括软件及硬件基础设施；约4%将分配予潜在战略收购、投资、授权引进或合作；及5%约将用于运营资金及一般公司用途。

本次上市引入12个基础投资者共投资金额1.45亿美元，包括 Hillhouse 投资3000万美元、Fidelity International 投资2000万美元、Lake Bleu Prime 投资2000万美元、Boyu 投资1600万美元、AIHC 投资1600万美元、Hudson Bay 投资1000万美元、Snow Lake Fund Bay 投资1000万美元、Cormorant Bay 投资800万美元、Octagon 投资700万美元、Athos Capital 投资400万美元、Sage Partners 投资200万美元；及Ivy Rock 投资200万美元。

归创通桥将于6月22日-6月25日公开招股，7月5日上市。保荐人为摩根士丹利和中信证券，安排行尚有兴证国际、安信国际、工银国际及招银国际。 (EC)