花旗协助瑞声科技成功发行6.5亿美元S规则债券

原标题：花旗协助瑞声科技成功发行6.5亿美元S规则债券 来源：东方财富网

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近日，花旗集团协助全球领先的智能设备解决方案提供商瑞声科技控股有限公司(“瑞声科技”)成功完成了6.5亿美元5年和10年S规则债券的海外发行，花旗在此次交易中担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及结算交割行。

本次发行使瑞声科技成为2021年至今成功定价10年期S规则债券的六家亚洲企业发行人之一。尽管受到公众假期和全球科技股交易波动的影响，助力于花旗团队积极捕捉到最佳市场窗口成功定价，在BBB评级区间香港上市非国企的发行中，10年期发行息差达到2021年上半年的最低水平，重新定义了瑞声科技现有的信用曲线，实现了大约-15基点的新发行溢价。

花旗中国商业银行部总经理张旭表示，“祝贺瑞声科技得到国际投资者的认可并成功发行！在与瑞声科技合作的近十年中，凭借花旗在全球的业务网络，我们为其提供包括国内外账户开立、企业信贷、资金管理等全方位金融服务，此次更是与投资银行部协作，为其量身定制境外融资方案，充分发挥了国际化桥梁的作用。非常感谢瑞声科技多年来对花旗的信任，我们希望未来可以帮助更多优秀的中国企业走向广阔的国际市场。”

本次交易是瑞声科技第二笔美元债券发行，延展了瑞声科技的债务期限，降低了其平均融资成本，也超出了该公司的目标发行规模。所发行债券的最终定价为5年期T+185、10年期T+225.5/10年期的发行息差较初始价格指引分别收窄了40/45基点。帐簿峰值超过52亿美元，最终帐簿超过40亿美元，分别相当于8.0倍和6.2倍超额认购。

花旗亚洲债券资本市场、贷款与收购融资部联席主管邱志明表示，“海外发行美元债具有成本低、年期长、规模大、效率高等优势，正日益成为国内民营企业的融资新渠道。花旗充分发挥全球网络优势，通过精心设计的全面推介，向全球投资人展示公司的信用亮点，帮助企业获得投资者的认可，拓宽企业的融资渠道和投资者多样性。”

花旗的债券资本市场部深耕亚太地区多年，是中国发行人国际债券发行的主要承销商之一。截至2021上半年，亚太地区G3债券发行量超过1600亿美元，花旗承销量排名第一，其中中资发行人G3债券发行量超过800亿美元，体现了中资发行人强劲的外部融资能力，也显示出国际资本市场对中国经济长期向好的信心。