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2021-06-05 11:39
来源:瑞恩资本RyanbenCapital
未盈利生物科技公司科济药业(02171.HK),将从下周一(6月7日)起开始招股,招股期截止至下周四(6月10日)。高盛、瑞银为其联席保荐人。
科济药业是次IPO,拟全球发售9,474.7万股新股,其中10%为香港公开发售,发售价介乎29.6元至32.8港元,最多募资31.08亿港元,预期6月18日挂牌。
科济药业是次IPO,引入9名基础投资者,合共投资2.3亿美元,包括礼来亚洲基金、新华人寿、奇点资产管理、睿远、WT、广发证券、dymon Asia、常春藤、南方基金,占募资上限约57.44%。
承销团之一的高盛早前发表报告预料,公司最快于2023年财年取得销售收入,并给予公司介乎348亿元至426亿港元的估值。
科济药业是次IPO募资所得,将主要用于:约30%用于进一步开发公司的核心候选产品;约31%为持续及规划研发公司的其他管线候选产品提供资金;约20%开发全面的制造及商业化能力;约10%升级公司的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)技术及为早期研发;约9%用作营运资金及其他一般公司用途。
科济药业,作为一家生物制药公司,主打治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法。去年亏损扩大至10.64亿元人民币,2019则蚀2.65亿元,主要是金融工具的公平值亏损拖累;研发开支2.81亿元人民币,按年上升34.03%。
科济药业财务高级副总裁谢岚表示,经营亏损是基于公司尚未有产品商业化,预于明年上半年就核心产品CT053提交中国新药上市申请,目前CAR-T药品处发展初期,对公司旗下的产品有信心,未来亦会加大在科研及生产上的投资。
公司与热门新股撞期招股,科济药业首席执行官兼主席李宗海博士相信,每家公司各有优势,投资者亦有不同关注重点,而科济药业在研产品于临床实验中显示出有疗效及安全性,相信会得到市场认可。
李宗海博士,1974年出生,来自福建泉州惠安。