今年全球IPO筹资额已高达2480亿美元 创下历史新高

今年，全球IPO热度高涨，SPAC的流行助推IPO筹资金额再达新高度。

近日，根据Refinitiv的数据，全球企业今年通过IPO筹集的资金累计已高达约2480亿美元，创历史新高，其中包括壳公司SPAC。美国在全球IPO筹资额中排名第一，累计筹资约1300亿美元，其中882亿美元来自SPAC。

今年全球IPO总数累计达到1054宗，同样也打破历史记录。2021年还未过半，美国IPO市场的规模就已经超过了去年。

据Renaissance Capital的数据，截止于2021年4月18日，今年迄今为止规模超过5000万美元的美国IPO总融资规模已经达到了825亿美元，超过了2020年的782亿美元，仅低于2014年的853亿美元。

在所有的IPO融资中，健康护理行业融资规模占到了39%，其次是科技行业为24%，两者总计为63%。

一、美股4月IPO数量超去年4倍

Dealogic的数据显示，截至4月30日，今年4月美股市场共有45宗IPO，融资规模为153亿美元。而去年同期，只有10家公司上市，融资额也仅为27.4亿美元。

4月最大的一笔发行来自为手机游戏开发商提供软件的供应商Applovin(股票代码：APP)。通过IPO，该公司募集了20亿美元；

自动化软件初创企业UiPath(PATH)为4月第二大规模的IPO，融资15亿美元；

开发卡车自动驾驶技术的TuSimple控股(TSP)以13亿美元的融资规模排名第三。

两家4月IPO的企业在发行首日表现亮眼：总部位于中国的手机制造商UTime(UTME)上市首日股价飙升875%；电子体育博彩公司电子竞技科技(Esports Technologies，EBET)首日上涨507%。

值得一提的是，加密货币交易所Coinbase Global(COIN)也在4月成功上市，股价在250美元的参考价基础上上涨了32%。

Dealogic的数据显示，4月有10宗IPO在上市后跌破发行价，这些股票包括Vaccitech(VACC)、Aveanna Healthcare Holdings(AVAH)、Rain Therapeutics(Rain)和Applovin等。而今年一季度也有30宗IPO破发事例

整体而言，美股IPO市场在4月继续面临调整。复兴资本的负责人史密斯(Kathleen Smith)表示：“从复兴新股交易所交易基金(Renaissance IPO ETF)的表现来看，美股IPO市场正在走弱。”

二、SPAC热潮遇冷

虽然SPACs仍然是美股IPO市场上最大的主题，但从去年开始持续火热的SPAC上市热潮在今年4月却开始出现偃旗息鼓之势。

Dealogic的数据显示，今年4月，只有13家SPAC上市，融资规模为30亿美元。Dealogic称，这与3月109家SPAC融资354亿美元相比，跌幅巨大。

通过SPAC上市的数家企业的股票在4月也表现不佳。包括UWM控股公司(UWMC)、三叶草健康投资公司(CLOV)和MultiPlan公司(MPLN)的股价目前都已低于10美元的赎回价。

三、一季度20家中企赴美上市

来自德勤中国的数据显示，今年一季度，共有20家中国企业在美国上市，较去年同期的6家增长了233%；总融资金额为43.7亿美元，较去年同期的3.7亿美元增长1081%。

融资额排前五名的中概股新股规模达到36.06亿美元，较去年同期的3.61美元增长近九倍。

从行业来说，赴美上市的中概股集中在消费零售、云端技术和生物科技行业。

具体到企业方面，融资额排名前三位的分别为雾芯科技(16.08亿美元)、涂鸦智能(9.15亿美元)、知乎(5.23亿美元)。而去年同期，融资额度前三名的中概股分别为蛋壳公寓(1.3亿美元)、天境生物(1.14亿美元)、慧择保险(0.56亿美元)。

一季度在美股上市的中概股整体表现优于去年，其中首日表现最佳的三家企业分别是天睿祥、易电行、容联云通讯，首日涨幅分别为538%、353%、200%。去年同期，表现最好的中概股新股是荔枝，首日涨幅为5.73%。

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