TB SA收购公司宣布首次公开发行定价2亿美元

TB SA Acquisition Corp(以下简称“公司”)是一家新注册的空白支票公司，以开曼群岛豁免公司的身份成立，成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。该公司今天宣布，其首次公开募股(IPO)的定价为20,000,000股，每股价格为10.00美元。本公司由TowerBrook Capital Partners L.P.附属的开曼群岛有限责任公司TCP SA，LLC赞助。本公司打算确定潜在的初始业务合并目标，重点是促进环境、社会和治理(“ESG”)原则的非洲公司。这些部门预计将于2021年3月23日起在纳斯达克资本市场(“NASDAQ”)上市，股票代码为“TBSAU”。每个单位由一股A类普通股和三分之一的可赎回权证组成。每份完整的认股权证可以每股11.50美元的价格为一股A类普通股行使。只有完整的认股权证是可以行使的。一旦组成这些单位的证券开始单独交易，A类普通股和认股权证预计将分别以“TBSA”和“TBSAW”的代码在纳斯达克上市。

根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2021年3月25日完成。

德意志银行证券公司担任此次发行的承销商。本公司已授予承销商45天的选择权，可按首次公开发行(IPO)价格额外购买至多300万个单位，以弥补超额配售(如果有的话)。

如果有招股说明书的副本，可以从德意志银行证券公司获得，注意：招股说明书部门，地址：60Wall Street，New York，New York 10005，电话：8005034611或电子邮件prospectus.cpdg@db.com.cpdg@db.com

美国证券交易委员会(SEC)于2021年3月22日发布了一份与这些证券有关的注册声明。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法，在注册或资格登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，包括与拟议的首次公开募股、净收益的预期使用和潜在的初始业务合并目标有关的陈述。不能保证上述讨论的发售将按描述的条款完成，或根本不能保证发售的净收益将按指示使用。前瞻性陈述受许多条件的制约，其中许多条件不是本公司所能控制的，包括本公司向证券交易委员会提交的上市登记说明书的风险因素部分以及其中包括的初步招股说明书中阐述的那些条件。副本可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。除非法律另有要求，否则本公司不承担在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改的义务。