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赛生药业明日上市:募资超20亿港元 IDG资本是基石投资者

2021-03-02 20:12

编辑/雷帝网

雷帝网 雷建平 3月2日报道

赛生药业将于明日在港交所上市,发行价为18.8港元,募资净额为20.395亿港元;若行使超配权,可额外募资3.14亿港元。

赛生药业基石投资者包括上药国际供应链有限公司、Daguan International Limited、中邮创业国际资产管理有限公司、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、祥辉投资有限公司、IDG Capital Investment 2020 Limited、大众(香港)国际有限公司、太平资产管理(香港)有限公司、富乔鑫资本、黄展雄。

上述基石投资者分别认购12,368,500股发售股份、12,368,500股发售股份、8,245,500股发售股份、4,947,500股发售股份、4,127,500股发售股份、3,590,000股发售股份、2,061,000股发售股份、2,061,000股发售股份、2,062,000股发售股份、2,062,000股发售股份及1,236,500股发售股份,合计55,130,000股发售股份。

以发行价计算,基石投资者一共认购10.36亿港元。以发行价计算,赛生药业市值约105亿港元。

9个月营收近16亿 主要靠日达仙

招股书显示,赛生药业2017年、2018年、2019年营收分别为12.13亿元、14亿元、17亿元;赛生药业2020年前9个月营收15.84亿元,上年同期的营收为12.9亿元。

日达仙是赛生药业的自有产品,于1996年在中国市场获批。于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月,销售日达仙所得收入分别占总收入的约91.7%、83.0%、79.0%、80.2%及83.7%。

赛生药业2017年、2018年、2019年经营利润分别为2.6亿元、4.94亿元、6.5亿元;2020年前9个月经营利润为7.63亿,上年同期的经营利润为5.2亿元。

赛生药业2017年、2018年、2019年期内利润分别为1958万元、5.35亿元、6.14亿元;2020年前9个月净利润为6.9亿,上年同期的净利润为4.87亿元。

IPO前,Avengers Limited持股为19.19%,Ascendent Silver (Cayman) Limited持股为18.64%,安瀚有限公司持股为15.22%,Boying Investments Limited持股为9.63%,Convergence International Holdings Ltd.持股为2.16%,Corto Co., Ltd持股为0.02%。

德福资本为赛生药业的单一最大股东。截至最后可行日期,德福资本在公司已发行股本总额中拥有约35.14%的权益,且为公司的单一最大股东。

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