港股早知道︱ 国家电网碳中和方案利好光伏上游，半导体厂商普遍产能满载

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股收盘，道琼斯指数涨603.14点，涨幅1.95%，报31535.51点;标普500指数涨90.67点，涨幅2.38%，报3901.82点;纳斯达克综合指数涨396.48点，涨幅3.01%，报13588.83点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报29637点，涨185.33点或0.63%。

2、 多位美联储官员已表明，美债息率攀升多数反映人们对新冠疫苗接种计划带动经济复苏，以及额外财政刺激措施的预期。美国众议院上周六通过总统拜登提出的1.9万亿美元纾困法案，预计本周将提交参议院表决。美债息率自高位回落，减轻市场人士对于通胀及利率上升的担忧，带动美股三大指数周一高开高走。

3、 恒生指数公司：目标于2022年中前将成份股数目增加至80只，最终数目将固定为100只。将把每个成分股的权重上限降至8%。缩短上市历史要求至三个月，自2021年5月之指数检讨起生效。恒生指数系列现阶段追高新加入个股有风险。港股市场这些年，往往是股价炒高了，市值达到规模以后再去加入恒生指数，也不顾及企业估值早已高企，市场打满预期。二级市场追高新晋指数个股风险极高。

4、 市场消息：美国联邦贸易委员会(FTC)要求五家电子烟生产商提供信息。留意思摩尔(06969)股价调整，市场短线股价有压力，看跌。

5、 周一，伦敦锡价创出接近十年来最大跌幅，因为随着库存增加，伦敦金属交易所(LME)锡供应史无前例紧张的状况正在出现缓解迹象。伦敦锡下跌8.6%，收于每吨23460美元。而有色金属包括铜、镍等都出现调整，留意紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、江西铜业(00358)、五矿资源(01208)等股价调整压力。

6、 欧洲大部分地区2月PMI终值也向上修正，其中欧元区制造业PMI创2018年初以来最佳表现，达57.9，英国制造业PMI也上修至55.1。关注郑煤机(00564)推动SEG重组，安信国际预计2021年SEG将实现盈亏平衡，2022年有望实现盈利3亿。股价继续修复看涨。

7、 新特能源发布公告，于2021年3月1日，董事会审议并通过推进10万吨多晶硅项目的议案。该项目总金额约为人民币87.99亿元，资本金为人民币50亿元。公司将以自有资金、外来资金、引进独立战略投资者、银行贷款或融资租赁等方式支付该项目所需款项。硅料价格持续上涨，新特能源估值将续升。另新特能源近期宣布潜在A股发行， A股发行集资所得将支持未来产能扩张。新特能源(01799)股价中期看涨。

8、 国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。方案提出，大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源，坚持集中开发与分布式并举，积极推动海上风电开发;大力发展水电，加快推进西南水电开发;安全高效推进沿海核电建设。持续看好太阳能上游硅料龙头保利协鑫能源(03800)估值重构，股价看涨。

9、 据《生意社》了解，3月1日起，上海欧金实业有限公司碳酸锂价格呈现上调，工业级碳酸锂价格上调1000元/吨，电池级碳酸锂价格上调1000元/吨;3月1日起，新余国兴锂业有限公司碳酸锂价格呈现上调，工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格均上调4000元/吨。留意赣锋锂业(01772)股价强势上攻。

10、 据《第一财经》消息，2月25至26日，国家医疗保障局副局长陈金甫调研了天津市医疗器械质量检验中心、正天医疗器械有限公司，了解骨科耗材生产流通情况，听取企业意见建议。2月22至23日，胡静林赴四川开展调研，实地考察了华西医院、华西口腔医院、四川省骨科医院关于骨科和口腔科医用耗材的采购、管理和使用情况。从国家医保局这两位局长的调研行程均将骨科作为重点中可以看出，骨科耗材将成为下一批耗材带量采购的重点品种之一。爱康医疗(01789)、微创医疗(00853)、春立医疗(01858)、威高股份(01066)股价有压力，追涨需谨慎。

11、 供应链处透露，中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可，主要涵盖成熟工艺用半导体设备等。中芯国际(00981)股价反弹继续，股价看高一线。

【公司要闻】

中国中药(00570)：可能私有化是否进行尚未确定

京能集团私有化京能清洁能源(00579)告吹

云顶新耀-B(01952)获纳入恒生综合指数成份股

欧康维视生物-B(01477)：获选为恒生综合指数成份股

康龙化成(03759)拟1.2亿美元收购Allergan Biologics Limited100%股权

百济神州(06160)与诺华在北美、欧洲和日本开发和商业化抗PD-1抗体百泽安®达成的合作正式生效

君实生物(01877)与阿斯利康就特瑞普利单抗签署独家推广协议

环球医疗(02666)终止与邯郸卫健委、邯郸市第一医院合作

药明康德(02359)：约3.48万股限制性A股股票已解除限售并于3月5日上市

上实城市开发(00563)成功中标位于西安市的地块

卓越商企服务(06989)获纳入恒生指数系列成份股

世茂服务(00873)获纳入恒生综合指数的成份股

新特能源(01799)拟推进10万吨多晶硅项目

彩虹新能源(00438)：彩虹上饶超薄高透光伏玻璃项目今日开工

海螺水泥(00914)与海螺设计院签署工程项目设计与技术服务合同和SCR脱硝技改EP合同

郑煤机(00564)斥4亿元购买两项理财产品

中银航空租赁(02588)附属购买8架空客A320NEO飞机并回租予InterGlobe Aviation Limited

津上机床中国(01651)：安徽工厂预计3月1日或前后开始生产并获政府补贴1450万元

第一拖拉机股份(00038)A股股票交易异常波动 不存在未披露重大信息

实现产业拓展 海信家电(00921)拟15.63亿港元入股三电控股

红星美凯龙(01528)：非公开发行股票申请获得审核通过

邮储银行(01658)：非公开发行A股申请获得审核通过

中信股份(00267)：中信特钢拟续聘普华永道中天为审计机构

火岩控股(01909)：深圳华映基金完成基金备案

金界控股(03918)出于新冠病毒关切而主动暂停营业

康健国际医疗(03886)3月1日复牌

桑德国际(00967)估计2019年年度业绩将于6月底前发布 继续停牌

丽珠医药(01513)已累计回购662.86万股H股 耗资约2亿港元

中国旺旺(00151)3月1日耗资约1797.24万港元回购320万股

中国金茂(00817)3月1日注销已回购股份1250万股

洛阳钼业(03993)2月未实施A股股份回购

因董事行使股份期权 九龙仓集团(00004)3月1日发行40万股

因受限制股份单位获归属 百济神州(06160)发行26.12万股

百威亚太(01876)授出若干自选股份及受限制股份单位

嘉里物流(00636)因购股权获行使增发1.65万股

蒙牛乳业(02319)：达能间接权益转换预期将获约9.82%的直接股权

中远海运国际(00517)：中海取代中远成为香港中远海运的唯一股东

康龙化成(03759):减持期限届满 共减持3171.56万股

康龙化成(03759):君联闻达及君联茂林拟累计减持不超5%的公司股份

南京熊猫电子股份(00553)：减持时间届满 中国华融未减持公司股份

【财报数据】

信义玻璃(00868)2020年度股东应占溢利同比增43.42%至64.22亿港元 末期股息每股62港仙

信义光能(00968)年度股东应占溢利增88.7%至45.61亿港元 末期息每股17港仙

信义能源(03868)年度股东应占溢利增3.5%至9.22亿港元 末期息每股8.5港仙

再鼎医药-SB(09688)年度股东应占亏损净额扩大37.85%至2.69亿美元

中信股份(00267):中信特钢2020年归母净利同比增长11.84%至60.24亿元

JS环球生活(01691):九阳年度净利润增13.94%至9.39亿元

富力地产(02777)前两个月销售收入同比上升124%至204.2 亿元

金辉控股(09993)前两个月合约销售金额同比增长约2.3倍至160.1亿元

力高集团(01622)前两个月合约销售约55.33亿元

恒大物业(06666)2月外拓及并购新签订物业合约面积3177.95万平方米

JS环球生活(01691)预期2020年度综合盈利将增至不少于3.85亿美元

华兴资本控股(01911)预期2020年股东应占利润显著增长约310.8%

永升生活服务(01995)预期2020年净利同比增长超过65%

金辉控股(09993)预期2020年净利润同比增长逾40%

中国飞机租赁(01848)预期年度股东应占综合溢利将取得60%至65%的下降

海底捞(06862)预期年度净利润同比下降约90%

【宏观及行业】

1、据爱立信最新移动报告估计，到今年年底，全球5G智能手机用户数量将增至6亿，几乎是2020年的三倍。到2022年，5G用户将成为事实上的标准，突破10亿大关。

2、根据猫眼专业版数据，2021年2月，中国内地电影票房共计达122.67亿元，创造中国电影市场单月票房新纪录，刷新全球单一市场单月票房纪录。

3、国泰君安：2020年，新式茶饮行业市场规模为1136亿元，2025年市场规模预计将达到3400亿元。成熟的新式茶饮门店坪效可以达到9.1万元每平方米，经营利润率接近30%，净利率超过17%，高于海底捞、太二、凑凑等餐饮龙头企业。需求端在消费升级、成瘾减压形成消费习惯的情况下，86%的用户每周至少购买一次新式茶饮。

4、群智咨询：自2021年初，上游晶圆代工厂及封测厂等纷纷回应产能满载，交货周期再度拉长，导致图像传感器的供需状况不容乐观。国家的一系列政策性补贴促进自动驾驶的车载摄像头、安防监控迅速增量。同时，智能手机多摄化持续上升也成为趋势。2021年，预计全球图像传感器出货量将达到约79.9亿颗，同比增长4%;智能手机摄像头传感器出货量约为58.9亿颗，同比增长4%。

5、3月1日，交通运输部部长李小鹏在国新办新闻发布会上谈及保障国际供应链稳定时表示，前期根据航空运力不足，交通部增加航空运力，还加大中欧班列的运行力度。近期又针对国际集装箱班轮和集装箱供需之间的矛盾，加强协调，优化航线配置，加快空箱回运，推动建立上下游企业之间稳定的合作关系。

6、中证报：磷酸铁锂电池正获得更多汽车厂商青睐，市场占有率不断提升。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，1月，我国磷酸铁锂电池产量为5.2GWh，占总产量的43.1%，同比增长493.6%;磷酸铁锂电池装车量为3.3GWh，同比增长349.8%。产量和装车量的增速远超三元电池。机构认为，磷酸铁锂电池相对于三元电池具备更高安全性和更低成本的优势，获得更多汽车厂商青睐，行业景气度高。

7、工信部部长肖亚庆表示，我国在产业链、供应链上还存在一些短板和弱项，工信部已经开始对41个大类的工业和下面的细类进行认真的全面的梳理和分析，绘制重点产业链的图谱，找出空白点和弱项短板。同时分析好产业链、供应链，精准设计、精准施策、夯实基础，这样来对优势集群做强，对突出短板补齐，对弱项进一步增强。

8、全国政协委员、证监会科技监管工作委员会副主任张野日前表示，今年证监会将全面提升监管科技和行业金融科技的发展水平，夯实科技监管基础、加强行业科技发展的统筹规划和顶层设计，推进科技监管再上新台阶。

【主要股东增减持】

2月22日，Aggregate of Standard Life增持金风科技(02208)265.38万股，每股作价17.2738港元，总金额约为4584.12万港元。增持后最新持股数目为4409.14万股，最新持股比例为5.7%。

2月24日，上海宁泉资产管理有限公司增持国泰君安(02611)91.46万股，每股作价10.9924港元，总金额约为1005.36万港元。增持后最新持股数目为7037.62万股，最新持股比例为5.06%。

2月24日，蒋锦志增持北京首都机场股份(00694)1190万股，每股作价6.2941港元，总金额约为7489.98万港元。增持后最新持股数目约为1.06亿股，最新持股比例为5.62%。

【大行评级】

瑞银：重申万洲国际(00288)“买入”评级 目标价升至11.4港元。

大摩：预计安踏体育(02020)股价30日内将升 目标价161港元。

野村：重申金蝶国际(00268)“买入”评级 目标价调高46.4%至32.5港元。

小摩：上调港交所(00388)目标价9%至545港元 评级升至“增持”。

【交易闹铃】

招股中：久久王(01927)、森松国际(02155)、广联工程控股(01413)、朝云集团(06601)。

业绩公布：中烟香港(06055)、宝龙地产(01238)、宝龙商业(09909)、理文化工(00746)、利福国际(01212)、海港企业(00051)、理文造纸(02314)。