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2021-02-18 17:40
生物制药公司赛生药业(06600)公布主板上市计划,该公司将于明天(19日)至下周三(24日)招股,计划发行1.16亿股,当中90%为国际配售,10%为香港公开发售,招股价每股17.2-18.8港元,集资19.95亿-21.81亿港元,每手500股,入场费9494.72港元,将于3月3日挂牌上市。
赛生药业引入11名基石投资者合共认购10.4亿元股份,包括上海临港新片区、Daguan International、中邮创业国际资产管理、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、Fortune Bright Investment、IDG Capital Investment 2020、Dazhong(Hong Kong)International Coporation、太平资产管理(香港)、JMC Capital HK及Huang Zhanxiong。 集资所得约30%用作投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标;约28%用于偿还现有债务;约28%用于临床阶段候选产品的开发及商业化;约10%用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施;约6%用于为上市产品组合进行其他临床应用的持续临床研究。
赛生药业前身SciClone US曾经在美国纳斯达克上市,2017年德福资本、中银集团投资有限公司、鼎晖投资、上达资本、Boying Investment组成的财团将其私有化。
联席保荐人为摩根士丹利、中金及瑞信。