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投资周报:全球主要股市重回升势 下周关注美经济数据及重磅财报

2021-01-24 10:00

编辑/新浪财经

线索Clues | 理性投资

  本周,美股三大指数重回上涨,周中均再创新高。标普500指数(.INX)收报3841.47,周涨1.94%。道指(.DJI)报30,996.98,涨0.59%。纳指(.IXIC)报13,543.06,涨4.19%。

  当地时间1月20日中午,美国当选总统、民主党人拜登(Joe Biden)在国会山宣誓就职,正式成为美国第46任总统。在就职典礼结束后,他立即签署了17项行政命令。据统计,这些行政命令覆盖的议题包括新冠疫情、经济、环境、种族、平权、民生等多个方面。

  美国劳工部21日公布的数据显示,截至1月16日一周,美国首次申请失业救济人数环比下降2.6万人至90万人,较市场预估的91万人略有减少,但仍徘徊在接近百万人高位。

  全球股市(ACWI)普遍上涨。美元定价的富时新兴市场指数ETF(VWO)周涨2.86%,连续4周上涨。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETF(EZU)涨1.06%;MSCI英国ETF(EWU)涨0.23%。MSCI日本ETF(EWJ)涨0.76%。

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  亚太股市方面,沪指(000001)周五收报3606.75,周涨1.13%。创业板指(399006)涨8.68%,创半年来最大周涨幅。沪深两市成交额延续日破万亿势头,近15个交易日中有13天突破万亿。

  据统计,北向资金本周累计成交6467.92亿元,成交净买入96.08亿元。从单日看,本周4个交易日呈现净买入,1个交易日(周五)现净卖出。

  资金面方面,中国央行公开市场本周净投放5980亿元人民币,创近八个月单周新高。统计显示,下周央行公开市场将有6140亿元逆回购到期;此外,下周一还有2405亿元TMLF到期,此前1月15日央行已经续做。

  据媒体统计,截至23日早间,1月以来沪深两市合计已有490家公司单独发布关于2020年业绩预告的公告,其中343家公司预喜,占比达七成。在343家预喜公司中,净利润增幅下限在100%以上的有99家,增幅超50%但不到100%的有117家。这些业绩大幅预增的公司主要集中在医药生物、轻工、食品、化工等行业,主要得益于其主营业务持续向好。

  值得注意的是,1月22日晚间,国家集成电路产业投资基金股份有限公司宣布将减持三大半导体龙头企业晶方科技、兆易创新和安集科技。一位业内人士表示,通常来说,大基金减持的股票数量有限,而且也不是第一次减持,这属于大基金的正常操作。

恒生指数周涨3.06%,连续四周上涨。今年以来,南向资金已连续15个交易日净买入。周五,南向资金全天净买入93.67亿港元,单日净买入金额有所下降,为年初以来首次低于100亿港元;同日。恒生指数下跌1.6%。

  日经225指数(513000)周涨3.31%,连续四周上涨,持续创30年来新高。点此查看亚洲股市行情。 

  国际金价本周冲高回落。周五,COMEX期金(GC)主力合约收报1857.03美元/盎司,周涨1.64%,结束两周连跌。

  市场较为关注拜登提出的1.9万亿美元经济刺激方案,但目前来看挑战较大,该方案需要得到分裂的美国国会批准。黄金被视为一种对冲通货膨胀和货币贬值的工具,而这些都是大规模刺激措施造成的。

  Stonex分析师Rona O‘Connell表示,刺激方案是否会像拜登预期的那样迅速在国会两院获得通过还有待观察,“这可能是金价没有大幅上涨的原因之一。”

美国10年期国债收益率周五收报1.1%,较上周下跌1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.13%。

  国际油价维持高位震荡。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报51.93美元/桶,周跌0.35%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报55.14美元/桶,周涨0.33%。

  油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,本周美国石油钻井总数量增加了2座,总数达289座,预期为287座。石油钻机数量已连续8周攀升,达到5月以来的最高水平。

  美国能源情报署(EIA)周五公布数据,截至上周美国原油库存增加435.2万桶,大幅高于分析师预期的减少250万桶。由于本周一为马丁·路德·金纪念日,以及周三美总统就职典礼,原定周三发布的该数据推迟两日发布。

  国际能源署(IEA)周二表示,在疫苗推广和刺激措施在2021年下半年有所帮助之前,全球石油需求将受到新冠病毒病例激增的打击。

  油田服务提供商哈里伯顿(Halliburton)预计全球油气行业将从第二季度开始复苏,此前该公司报告利润超预期,因削减成本,且在经历了去年的低迷之后业务温和增长。

  外汇市场方面,美元指数(DXY)本周收报90.21,周跌0.64%,结束2周连涨。

  欧元兑美元(EUR/USD)周涨0.8%。欧洲央行(ECB)本周维持货币政策不变,重申非常宽松的货币政策立场,紧急债券购买计划规模保持在1.85万亿欧元不变;如果能维持有利的融资条件,可能无需完全使用购债额度。该行行长拉加德(Christine Lagarde)表示,欧元区经济在2020年末可能萎缩,风险倾向于下行但程度有所减轻;未来财政政策需要保持扩张性,货币政策方面不排除任何可能。

  英镑兑美元(GBP/USD)周涨0.72%。数据显示,由于采取了第三次全国封锁,导致英国的商业活动在1月萎缩至去年5月以来最低水平,而零售销售也表现非常低迷。

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来源:《线索Clues》

  📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,1月德国IFO商业景气指数;周二,1月美国谘商会消费者信心指数;周三,12月美国耐用品订单;周四,美联储(Fed)利率决议和新闻发布会,美国四季度GDP,12月美国新屋销售;周五,12月美国核心PCE物价指数,12月美国个人消费支出。

  📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,微软(MSFT)(盘后),强生公司(JNJ);周三,苹果(AAPL)(盘后),特斯拉(TSLA)(盘后),Facebook(FB)(盘后)。

  下周,市场关注焦点集中于美国经济数据,美联储议息会议以及重要公司财报。

  NatWest Markets在一份研究报告中称,美联储下周将举行今年首次货币政策会议,策略师预计美联储将保持鸽派立场,官员们“可能会注意到12月会议以来经济放缓的迹象”。

  此外,随着美国新政府上台,市场期待将实行雄心勃勃的经济刺激计划。拜登已表示,打算紧急斥资1.9万亿美元以应对疫情造成的冲击。市场认为这有望刺激消费和投资。这一前景被即将担任财政部长的珍妮特·耶伦(Janet Yellen)19日在参议院作证时力挺。

  但值得注意的是,拜登的纾困计划已经遭遇了阻力。在上个月才刚刚实施了9000亿美元的支出法案之后,即便是温和派的共和党参议员,也对是否需要另一套巨额纾困方案表示怀疑。

部分代表性资产本周表现 (图片来源:《线索Clues》)

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  (线索Clues / 李涛、樊文佳)

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