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云想科技下周一启动招股，引入小米等6名基投
2020-12-04 17:13
华盛资讯12月4日获悉，云想科技(02131.HK)将于下周一(7日)起至下周四(10日)招股，计划发行2亿股，当中10%即约2,000万股为本地公开发售，90%即约1.8亿股为国际配售，另设15%超额配股权。招股价介乎每股5.56至7.08元，集资最多约14.16亿元，未计手续费，每手1,000股入场费约7,151.34元。 预期12月17日挂牌上市，独家保荐人为海通国际。
本次招股引入6名基石投资者，合共认购3,900万美元等值股份。其中，小米(01810.HK)全资附属Green Better认购300万美元，Affin Hwang Asset Management认购2,000万美元，汇丰环球投资管理香港及太平洋资产管理(PAMC)各自投资500万美元，上海紫竹小苗股权投资基金认购400万美元，以及SensePower Management投资200万美元。
以招股价中位数每股6.32元计，所得款项净额约为11.66亿元，当中约57.6%用作扩展本地及国际业务；约18.8%用于策略投资与收购；约13.6%将用于加强研发能力及信息技术基建；余下约10%为一般营运资金。
云想科技是国内大数据短视频营销解决方案供货商及集中于泛娱乐的在线内容服务供货商，主要通过抖音、抖音火山版、西瓜视频及快手等网络平台向广告主及广告代理商提供在线营销解决方案。
聆讯资料显示，根据艾瑞咨询，该公司短视频营销市场为整体线上营销市场的重要组成部分及驱动因素，于2019年按收入计的市场份额为15.9%，于2019年贡献中国整体线上营销市场的总收入约为0.5%。截至2020年6月30日，中国的短视频营销市场共有约40000家线上营销解决方案供应商。于2019年，按短视频广告所产生的总账单计算，该公司为中国第三大线上营销解决方案供应商，市场份额为3.4%。
业务方面，该公司主要通过(i)向广告主及广告代理提供线上营销解决方案（包括用户流量获取、广告素材制作及广告效果优化）；及(ii)该公司的花边平台向广告联盟及广告主提供的广告位产生收入。
财务数据方面，于往绩记录期，该公司的收入由2017年的人民币2.354亿元大幅增至2019年的人民币23.13亿元，复合年增长率为213.5%。该公司的年内溢利由2017年的人民币3300万元增至2019年的人民币7290万元，复合年增长率为48.6%。
2017年-2019年，来自该公司五大客户的收入分别约占其总收入的37.2%、40.1%及43.3%，来自最大客户的收入分别约占同年总收入的15.8%、18.6%及28.4%。
