资本圈 | 优客工场敲钟纳斯达克 佳源服务通过香港上市聆讯

来源：观点

资本圈

观点地产新媒体

将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

优客工场敲钟纳斯达克 开盘价9.25美元

11月24日消息，优客工场今晚正式敲钟纳斯达克，交易代码为“UK”。

据优客工场11月19日公告显示，特殊目的收购公司（SPAC）Orisun Acquisition Corp.和优客工场联合宣布完成合并。这意味着优客工场正式以SPAC登陆美股市场，纳斯达克交易代码为“UK"，优客工场也因此成为“联合办公第一股”。

在完成合并后，合并后的公司或Ucommune International Ltd.仍是公开交易主体，A类普通股和权证已于11月18日分别以“UK”和“UKOMW”为交易代码开始在纳斯达克市场开始交易。

据悉，优客工场预计将从19位投资者中获得不少于6650万元的投资，其中即包括阳光100中国。

数据显示，截至2020年6月30日，优客工场在47座城市（覆盖国内所有一线城市及新一线城市）共拥有185个联合办公空间，其中153个正在运营，另有32个正在建设或正在筹建过程中。

此外，观点地产新媒体了解到，美东时间11月24日早上九点三十分，UK开盘报价9.25美元，截止发稿，UK股价为每股9.04美元，涨幅3.61%，总市值6.72亿美元。

传华润万象生活7名基石投资者认购50亿港元 包括GIC、高瓴、平安

11月24日市场消息称，华润置地旗下物管公司华润万象生活吸引了7名基石投资者。

观点地产新媒体了解，7名基石投资者的名单为：新加坡政府投资公司（GIC）、高瓴资本、中国平安、Cephei（相信为鼎晖投资）、Matthews（铭基国际投资公司）、中国国有企业结构调整基金及GLP。

据了解，华润万象生活计划向7个基石投资者出售股份募集6.5亿美元，约合50.38亿港元。

另消息称，华润万象生活拟在香港IPO中发行5.5亿股股票，发行指导价区间为每股18.6-22.3港元，最多筹集122.65亿港元。

佳源服务通过香港上市聆讯 在管总建面2760万平米

11月24日晚间，港交所文件显示，佳源国际旗下的物业公司佳源服务通过港交所聆讯，并披露聆讯后资料集。

据观点地产新媒体获悉，于2017年、2018年及2019年，佳源服务的收入分别为2.09亿元、3.31亿元及4.54亿元，复合年增长率为47.2%，截至2020年6月30日止六个月，佳源服务的收入为2.8亿元，同比增长33.0%。

于同期，净利润分别为1834万元、3577万元及5021万元，复合年增长率为65.4%，今年中期，该公司的净利润为3630万元，同比增长27.0%。

于2017年、2018年及2019年，佳源服务的毛利分别为4578万元、7889万元及1.08亿元，复合年增长率为54.1%，2020年中期为8590万元。

佳源服务已订约管理的物业总建筑面积，由截至2017年2610万平方米，增至截至2018年的3290万平方米，并进一步增至截至2019年的3880万平方米，复合年增长率为21.8%，该公司已订约管理的物业的总建筑面积增加至截至2020年6月30日的4030万平方米。

佳源服务在管物业的总建筑面积，由截至2017年1400万平方米，增至截至2018年的1920万平方米，并进一步增至截至2019年的2610万平方米，复合年增长率为36.5%，该公司在管物业的总建筑面积增加至截至2020年6月30日的2760万平方米。

据招股书显示，佳源服务的总部位于嘉兴，并深深植根于长江三角洲地区，通过逾15年的运营，已从领先的地区物业管理供应商成长为具有全国性业务的成熟综合物业管理服务供应商。

至于上市后的发展目标，佳源服务表示将寻求选择性投资以及收购机会以进一步发展战略联盟，丰富自身产品；投资于智能化运营及内部管理系统以提升服务质量及客户体验以及用作部分运营资金。

联合地产股份于11月27日撤销于港交所上市地位

11月24日，联合集团有限公司与联合地产（香港）有限公司发布联合公告，就要约人建议以协议安排方式私有化联合地产事项，更改预期时间表及建议撤销联合地产股份的上市地位。

观点地产新媒体了解，4月20日，联合集团直接全资附属公司阳山投资有限公司建议私有化联合地产，现金代价为0.42港元/股，以及联合地产将支付股息1.5港元/股，总价格为1.92港元/股，总代价共计32.7亿港元。其中，由要约人出资7.15亿港元、联合地产出资25.5亿港元。

私有化总价格较联合地产停牌前股价1.43港元/股溢价约34.3%，计划代价及计划股息将不会提高，联合地产将申请撤销上市地位。于最后交易日，联合集团共对联合地产持股74.996%。

目前该计划记录日期更改为2020年11月24日，于联交所网站登载有关的生效日期及于联交所撤销联合地产股份上市地位的公布日期为2020年11月25日。

联合地产股份已自2020年8月14日下午四时十分起停止买卖。鉴于更改该计划的预期时间表，待所有条件获达成或豁免（如适用）后，联合地产将向联交所申请撤销联合地产股份于联交所的上市地位的日期更改为2020年11月27日。待该计划生效后，预期联合地产股份于联交所之上市地位将于2020年11月27日上午九时正撤销。

泛海控股62.83亿元受让武汉中央商务区项目7.74%股份

11月24日，泛海控股股份有限公司发布公告称，该公司拟以62.83亿元的总价受让武汉中央商务区股份有限公司7.7447%股份。

公告显示，泛海控股、武汉中央商务区股份有限公司拟就本次受让股份事项与杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》。

据此，各方确认，转让标的为截至本协议签署之日转让方持有的武汉公司3,003,317,490股股份，即目标股份。转让方有权选择分笔向受让方转让目标股份，直至目标股份全部转让完毕。

在本次股份转让过程中参考标的公司评估协商定价，受让方同意按照2.0920元/股的价格受让转让方持有的目标股份，目标股份转让价格总计为人民币62.83亿元。

本次交易完成后，杭州陆金汀将不再持有武汉公司股份。

资料显示，武汉公司成立于2002年2月8日，注册资本为387.79亿元，经营范围包括房地产开发、商品房销售等。截至2020年9月30日，武汉公司录得营收56.96亿元，净利润为6.23亿元，期末资产总额为1132.98亿元，负债总额为596.22亿元。

根据评估报告，以2020年3月31日为评估基准日，武汉公司的账面净资产441.21亿元，市场法评估结果为724.51亿元，较账面净资产增值2,83.3亿元，增值率为64.21%。

泛海控股认为，武汉公司所属武汉中央商务区项目具有获取早、位置好、成本低、价值高、体量大等突出优势，涵盖住宅、商业、酒店、写字楼等丰富业态，能够满足不同市场需求，并可根据政策和市场变化相应进行调整优化，其具有的市场价值远高于账面价值。另外，武汉公司持有的中国民生信托有限公司、亚太财产保险有限公司近年来业务发展迅速，市场规模提升，股权有较大溢值空间。

ESR股东配售1.38亿股 并拟向沈晋初联系人出售3.5亿美元股份

11月24日，ESR发布内幕消息称，公司获WP OCIM One LLC通知，其已与一家配售代理订立配售协议，以出售至少1.38亿股公司股份。与此同时，配售完成后，WP OCIM将拥有不多于139,353,206股公司股份，占公告日期公司已发行股本的4.56%。

另据销售文件显示，WP OCIM以每股23.5元至24元，配售1.38亿股，套现32.43亿至33.12亿元，配股价较今日收市价25.4元有5.51%至7.48%折让。

此外公告披露，ESR亦获WP OCIM及Laurels Capital Investments Limited（一家由The Shen Trust拥有的实体，而The Shen Trust的唯一受益人为公司联合创始人兼执行董事沈晋初的联系人）通知，其正就Laurels从WP OCIM收购最多3.5亿美元的公司股份（其价格有待双方商定）进行洽商。

WPOCIM亦建议向Redwood Investment Company，Ltd.（一家由ESR的另外两名联合创始人兼执行董事Stuart Gibson及Charles Alexander Portes分别持有50.0%及50.0%最终控制权的实体）提供作为买家参与出售的机会。