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一周IPO动态 | 三新股首秀全收红!最年轻独角兽京东健康通过聆讯

2020-11-15 11:09

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编辑/华盛资讯

本周关键词:

1.港交所前三季度IPO集资额位列全球第三,李小加称香港IPO市场强劲。
2.本周新股行情火爆,三只新股挂牌第一天全部大涨!荣昌生物-B涨幅34%,新东方-S涨幅15%,辉煌明天涨幅32%,平均涨幅26.83%,一手合计收益1.13万港元。
3.京东健康据报过关!B轮融资估值300亿美元,作为最年轻独角兽,将打破瑞幸创下的最快上市记录。
4.蓝月亮上市获重大进展!张磊十年守得云开见月明。
5.启明多轮跟投!诺辉健康向港交所递表,抢滩早筛百亿级蓝海市场。
6.完美日记赴美上市,引入高瓴腾讯云锋为基石投资者。

1.
本周头条

  • 港交所:前三季度IPO集资额位列全球第三

港交所(0388.HK)本周发布业绩报称,香港首次公开招股(IPO)市场于2020年第三季持续向好,多只大型股于香港进行第二上市,亦有不少生物科技新股上市。2020年首三季共有104家公司于香港交易所上市(包括进行第二上市的网易、京东及百胜中国控股),总集资额达2159亿港元,按集资额计位列全球第三及按新股上市数目计位列全球第四。 港交所称,IPO融资势头保持强劲,新经济和生物科技发行人以及第二上市为主要驱动力。

  • 京东健康通过聆讯,B轮融资估值300亿美元

周日晚间,港交所披露了京东健康聆讯后资料。消息称,京东健康计划下周开始预路演,预计集资30亿美元(约234亿港元),美银、海通国际及瑞银为上市联席保荐人。若上市成功将有望成为全球最年轻的独角兽公司,同时还有可能打破瑞幸创下的最快上市记录。

作为京东系旗下专注医疗健康的板块,京东健康与同为阿里系旗下专注该领域的阿里健康对比来看,京东健康2019年业务收入达108亿元,按收入计是中国最大的在线医疗健康平台与在线零售药房,已实现盈利3.4亿元,净利润率达到3.2%;

阿里健康2020财年(截至2020年3月31日)营收为96亿元,亏损1570万元,不过相比去年亏损额缩窄82.9%,经调整后利润净额达到人民币2.6亿元。

估值方面,在今在年8月高瓴资本的B轮融资中,京东健康的估值为300亿美金,而阿里健康市值目前为320亿美元。

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2.
本周行情

经历频频破发后,11月中旬新股市场行情明显回暖。本周上市的三只新股首日全部大涨,平均涨幅26.83%,一手合计收益1.13万港元,打新情绪有望再度步入正轨。

荣昌生物制药(09995.HK)首日挂牌,股价高开16%,全日收69.8元,较上市价52.1元,高17.7元或34%,成交3,571万股,涉资22.98亿元。不计手续费,每手500股,账面赚8,850元。

新东方教育(09901.HK)首日挂牌,股价高开16%,全日收1,365元,较上市价1,190元,高175元或15%,成交77.3万股,涉资10.43亿元。不计手续费,每手10股,账面赚1,750元。

辉煌明天(01351.HK)首日挂牌,股价高开52%,全日收1.45元,较上市价1.1元,高35仙或32%,成交近1.44亿股,涉资2.15亿元。不计手续费,每手2,000股,账面赚700元。

3.

下周上市

当前暂无可认购新股,本周完成招股的融创服务控股已获数倍超额认购,计划以招股价范围10.55至12.65港元的中间价,即约11.6港元定价,通过香港IPO筹资10.3亿美元,融创服务将于19日(周四)上市。

德琪医药据报定价18.08港元,为招股区间15.8元至18.08元上限,此次上市拟发行1.54亿股,募资规模为27.8亿港元,高盛、摩根大通担任联席保荐人。据悉,公司11日孖展约229亿元,超额认购81.1倍。公司将于11月20日(周五)在港交所上市。

4.
新股递表&聆讯

  • 癌症早筛企业诺辉健康递表,启明君联是股东

11月10日晚间,诺辉健康向港交所递交了上市申请。诺辉健康成立于2015年11月,公司的愿景是通过筛查及早期检测预防及治癒癌症。公司是中国结直肠癌筛查市场的先行者。其自主研发的常卫清为中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试。据弗若斯特沙利文报道,中国的结直肠癌筛查市场由2019年的30亿按18.7%的复合年增长率预期到2030年的198亿元。

诺辉健康2016年引入A轮投资,由君联资本领投,软银中国、普渡资本跟投;2017年引入B轮投资,由启明创投领投,君联资本、软银中国跟投2019年5月引入C轮总共6650万美元融资,由VMS领投,君联资本、软银中国、启明创投、杜克大学资产管理公司、橡树园太平洋资本等跟投。

今年5月,诺辉健康完成2000万美元D轮融资,由专注于医疗健康投资的PE基金Omniscience资本领投,美国医疗健康基金Exome Asset Management,启明创投、软银中国和美国杜克大学资产管理公司跟投。7月,诺辉健康宣布完成3000万美元E轮融资,由Rock Springs Capital领投,奥博资本(OrbiMed)、礼来亚洲基金(LAV)、Cormorant Asset Management、华润正大生命科学基金、Octagon Capital和启明跟投。

 

  • 蓝月亮上市获重大进展,张磊守得云开见月明

据彭博和多家香港媒体消息,洗手液龙头“蓝月亮”于13日通过了港交所上市聆讯。目前蓝月亮暂未公布此次募集的资金数额,但据消息人士称,公司计划集资10亿美元(约78亿港元),具体的募资额度将在接下来一周左右路演后确定。美银、中金和花旗为藍月亮联席保荐人。

2019年,蓝月亮洗衣液占国内洗衣液分部整体市场份额的24.4%。其品牌在中国洗衣液市场及洗手液市场连续10年(2011年至2020年)综合品牌实力排名第一。

据天下网商公布的天猫“双11”品牌销售额榜单, 蓝月亮“双11”当天销售稳居家清类目销量第二的位置,在家清类目的细分品类里,蓝月亮占据了衣物洗护品类的第一。

目前,高瓴资本对蓝月亮持股10%,是最大的外部投资者。市场猜测,蓝月亮若成功上市,高瓴资本将在今年年末收获酝酿十年之久的回报。

  • 恒大物业、华润万象生活预计下周招股

恒大物业、华润万象生活两家物业公司本周据报已通过港交所聆讯,预计于下周开启招股。

消息传,恒大物业上市集资最少20亿美元(约156亿港元),甚至最高或筹集30亿美元(约234亿港元)。华泰国际、瑞银、农银国际、建银国际、中信证券和海通国际为联席保荐人。华润万象生活计划募资金额约为10亿美金,联合保荐人为建银国际、中金公司、花旗以及高盛。

5.
美股IPO

  • 完美日记赴美上市,引入高瓴腾讯云锋为基石投资者

完美日记母公司逸仙电商(股票代码为“YSG”)今日更新招股书,准备在美国纽交所上市。

逸仙电商发行区间为8.5美元到10.5美元,准备发行5875万股,以发行区间中端计算,逸仙电商计划募资5.58亿美元。

此次上市引入3亿美元基石投资,其中,高瓴资本认购1.2亿美元,老虎全球基金认购8000万美元,腾讯和云锋基金将分别认购5000万美元。

2020年9月,逸仙电商完成Pro-IPO轮1.4亿美元融资,投资方为华平投资、凯雷亚洲基金、正心谷创新资本,估值为40亿美元。

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风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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