一周IPO动态 | 短视频IPO争夺战打响，微创心通正式递表

本周关键词(11.2-11.8)

1、蚂蚁集团上市折戟，报道称估计半年后重启。
2、短视频第一股来了！快手递交招股书曝光，日活3亿！传字节跳动寻求以1800亿美元估值进行融资，将打包抖音、今日头条、西瓜视频赴港上市。
3、新东方-S暗盘大涨15.96%，荣昌生物-B暗盘大涨14.97%；万国数据-SW连续4日创股价新高，累涨20%；
4、下周3只物业巨头来袭！融创服务周一招股，每股10.55港元至12.65港元；恒大物业或成物业股募资王；华润万象生活据报下周闯关。
5、传京东健康最快下周上市获批，拟募资30亿美元。
6、继启明、沛嘉之后，又一只“心脏瓣膜”独角兽来了！微创医疗分拆微创心通上市，已递交招股书。

1.
本周头条

蚂蚁集团上市折戟，报道称估计半年后重启

11月3日晚上9时许，上交所与港交所先后发布公告称，暂缓蚂蚁集团科创板与H股上市。蚂蚁集团发布公告称，发行人及联席主承销商将按照投资者缴纳的新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）并加算银行同期存款利息返还投资者。发行人及联席主承销商将于2020年11月6日启动退款程序，前述资金于2020年11月9日退回。投资者认购的股份将于2020年11月6日注销。有报道称，蚂蚁集团执行董事长3日晚连夜召开中高层紧急会议，提到其中“暂缓上市”后，保守估计最快也要半年后再上市。

抖音与快手的短视频IPO争夺战打响

据彭博报道，字节跳动正在与投资者商谈一轮总额为20亿美元的融资。此外，字节跳动寻求推动部分成熟业务在香港上市。包含在这些“成熟业务”资产里的主要是三大业务：抖音、今日头条、西瓜视频。原因是将这些成熟业务打包上市有利于市场给出更高的估值。融资完成后，字节跳动估值将达1800亿美元。

无论是在上市地点还是业务对标度上，都被认为是抖音最大竞争对手快手则抢先一步，开始了IPO争夺战。随着各项数据的披露，成立九年、从最初的GIF工具摇身变成短视频巨头的快手，也终于揭开神秘面纱。

2020年上半年，快手的中国应用程序及小程序平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.02亿及7.76亿。截至2020年6月30日止六个月，以虚拟礼物打赏流水以及直播平均月付费计，快手是最大的直播平台；以平均日活跃用户数计，快手是第二大短视频平台；以商品交易总额计，快手为第二大直播电商平台。

IPO前历次融资11次，每股成本从A轮的0.0037美元，不断上涨至F轮的6.84299美元，价值为A轮的1849倍。其中，五源资本是快手早期的投资人，参与了ABC前三轮的投资，而腾讯入股快手也很早，从B轮就开始参与，并从D轮以后每一轮都重金投入。

相关阅读：月活近8亿！短视频第一股快手IPO有哪些亮点？

2.
本周行情

本周二次上市中概股总体表现出色，医药新股涨跌互现。

万国数据-SW周一挂牌涨2.62%，新东方S周五暗盘涨15.96%，每手赚1900港元。
药明巨诺-B周二挂牌破发跌7.56%，荣昌生物-B周五暗盘大涨14.97%，每手赚3900港元。

新东方-S将于11月9日（下周一）在港交所挂牌上市，新东方本次回港上市也即将成为港股市场第一只千元股，而从之前港股的最高价730港元是由再鼎医药所创造的。

一年半前，新东方旗下的在线教育平台“新东方在线”（01797.HK）在港上市，迄今股价上涨了近2倍。不少分析人士仍然认为新东方将是港股市场上一只增长潜力很大的股票，看好其未来盈利能力及成长空间。

从经营业绩来看，疫情的影响似乎正在消散。新东方2021财年Q1（2020年6月1日-8月31日）净利润为1.75亿美元，同比下降16.4%，但环比增长110%，与此同时，新东方也上调了2021财年Q2的业绩指引。

此外，万国数据-SW在上市后不断新高。万国数据-SW上市以来股价连续4个交易日上升，截至周五收盘报价97.25港元，比招股价80.88港元高逾20%，最新总市值1430亿港元。

3.
正在招股

当前金科服务、上坤地产、祥生控股正在招股。其中金科服务引入10名基石投资者，可谓阵容强大。包括泰康人寿、高瓴资本、雪湖资本、中金启融基金、UBS Asset Management、Marshall Wace Asia Limited、Aspex Master Fund、WT基金、3W Fund、China Orient Multi-Strategy Master Fund。截至发稿，三只新股均为获足额认购。

相关阅读：全国前十、西南第一的金科服务有哪些看点？

4.
新股递表&聆讯

微创心通递交上市申请，今年4月完成1.3亿美元融资

港交所11月6日披露，微创心通医疗科技有限公司向港交所递交板上市申请，摩根大通、花旗以及中金公司担任其联席保荐人。

公司主要经营研发及产销治疗瓣膜性心脏病器械，第二代TAVI产品VitaFlowTM II已在中国完成注册临床试验且正在欧洲进行临床试验。目前还拥有五款经导管二尖瓣（TMV）在研产品，通过自主研发及与全球合作伙伴的共同开发战略性地针对所有主流可行的二尖瓣返流经导管瓣膜疗法方案，使公司能够渗透规模庞大但渗透不足的TMV市场。

今年四月，微创心通以投前估值11亿美元完成新一轮融资，引入包括CPE、高瓴资本、清池资本、Gamnat、国新国信东吴海外基金、易方达及三正健康在内的7家知名战略投资者，融资金额达1.3亿美元(折合约10.14亿港元)。

融创服务下周一招股，入场费约12777.5港元

融创服务据称计划发行6.9亿股股份，招股区间介于10.55港元至12.65港元，将于下周一（9日）至下周四（12日）公开招股，并预计11月19日正式挂牌。

此次融创服务引入腾讯、IDG资本、高瓴资本及雪湖资本4名基石投资者，分别认购1.5亿美元、1亿美元、6000万美元及6000万美元。

传恒大物业下周闯关，引入腾讯华置等战投

11月6日，有消息称，恒大物业争取于本月内寻求上市聆讯，计划集资20亿美元。据其初步招股文件显示，截至今年6月底止，恒大物业已订约为1354个项目提供物业管理服务及增值服务等，总在管面积约为2.54亿平方米，签约面积则为5.13亿平方米。

公司今年上半年收入为45.64亿元，同比增加31.68%；利润为11.48亿元，同比增长1.82倍。

公司在上市前引入一组著名战略投资者，包括红杉资本、云锋基金、腾讯(00700)、华人置业(00127)执董陈凯韵、新世界(00017)郑家纯家族，以及利福国际(01212)等，共购买公司28.061%股权，涉及总代价为235亿港元。

相关阅读：恒大物业递交港股IPO资料：或成物业股募资王

传华润万象生活本周寻求港交所聆讯，下周启动路演

11月6日，据市场消息，华润万象生活将在本周寻求港交所聆讯，计划募资金额约为10亿美金，联合保荐人为建银国际、中金公司、花旗以及高盛。

华润万象生活有限公司是中国领先的物业管理及商业运营服务提供商。截至2020年6月30日，公司物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.066亿平方米，商业运营服务的购物中心建筑面积约5.6百万平方米。

2017-2019年公司期内净利润分别为3.88亿元、4.23亿元以及3.65亿元；其中2020年上半年净利润3.39亿元，同比大增76.6%。

传京东健康赴港IPO最早下周获批，目标估值200亿美元，募资30亿美元

知情人士报道，京东健康寻求最早下周获港交所上市批准，目标估值200亿美元。据传，京东健康本次IPO计划募资至少30亿美元。

京东健康是京东旗下经营大健康业务的子公司，于2019年独立运营，业务包括医药电商、互联网医疗、智慧医疗解决方案、健康服务等四大板块。

2019年，京东健康营收超百亿，并早已实现盈利，今年上半年利润达3.7亿元，营收88亿元。相比还在亏损的平安好医生和摆脱亏损不久的阿里健康，京东健康已经实现持续盈利。

去年底，京东健康获得9.31亿美元A轮融资，投后估值约71亿美元，中金资本、京东集团领投，京东仍是控股股东。前往新股中心，查看更多资讯>>

风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。