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一周IPO动态 | 全球最大IPO蚂蚁集团完成定价!马云:3年前想都不敢想

2020-10-25 10:11

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编辑/华盛资讯

本周关键词:

1、马云:蚂蚁集团已完成上市定价,将是全人类有史以来最大的上市!
2、医药股打新“降温”?先声药业暗盘重挫18%,下周二正式上市;
3、港医药板块新鲜血液陆续涌来!药明巨诺孖展获倍119超额认购;荣昌生物通过聆讯;
4、1800亿市值!新东方通过港交所聆讯,即将赴港二次上市;
5、“超级独角兽”陆金所拟发行1.75亿股ADS。

1.

重磅头条

蚂蚁集团下周二开启招股,已完成定价

日前,中国金融四十人论坛(CF40)联合各组委会成员机构在上海召开第二届外滩金融峰会,阿里巴巴集团创办人马云在外滩金融峰会透露,前天晚上在上海确定了蚂蚁集团的定价。

他还表示,这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。在五年前,甚至是三年前我们想都不敢想,但是奇迹就是在这么发生。不过,他未有透露蚂蚁上市定价的具体金额。

据悉,蚂蚁将于下周二(27日)起香港招股,11月5日挂牌,计划在香港和上海合共集资350亿美元(约2730亿港元)。

知情人士透露,普信、瑞银资产管理、以及富达投资母公司 FMR LLC 均谋求参与蚂蚁集团首次公开招股之列。每家公司均在考虑对蚂蚁集团的香港 IPO 投资价值数十亿美元,但尚未敲定计划,不保证这些公司都将获得分配。

蚂蚁集团估值越叫越大?

该公司早前开展上市前推介,瑞信及摩根士丹利给予蚂蚁的估值分别为3800-4610亿美元(约2.96-3.6万亿港元),以及3330-4570亿美元(约2.6-3.56万亿元),与较早前传出估值目标2800亿美元(约2.18万亿港元)高出至少33%。而大摩给予的估值相当于明年预测市盈率32.9倍至45.2倍。

2.

本周行情

本周5只新股上市,还有1只新股在周五进行了暗盘交易。

图片来源:华盛通

有腾讯、京东作基石投资者,认购倍数达652倍的卓越商企上市首日表现平淡,涨幅仅3%,甚至不及暗盘,首日每手账面赚320港元。

纳泉能源科技上市首日涨3.5%,每手账面赚70港元;

沧港铁路首日收涨5.26%,每手账面赚200港元。

另外2只新股首日破发。

誉燊丰控股首日收跌15%,每手账面蚀400港元。次日午后曾发力急涨27%重新超越上市价。

第一服务首日收跌26.67% 每手账面蚀1600港元。

先声药业暗盘大跌,医药股打新会否“降温”?

近期医药板块打新被热烈追捧,先声药业也不例外,公开发售认购获589倍,还有高瓴资本、奥博资本和清池资本作为基石投资者参与认购。

不过其暗盘表现给打新投资者泼了一盆冷水,先声药业周五暗盘收跌18.39%,一手亏损2520港元。

这是今年以来,首只有高瓴资本作基石投资者却在暗盘破发的医药新股。

不仅如此,高瓴资本重仓的一些医药股近期也是暴跌不断,比如爱康医疗、微创医疗等。诚然,新股上市初表现不仅受基本面、认购期热度影响,市场情绪也尤为关键,打新不能忽略新股破发的风险。

3.

正在招股

先声药业的破发,并未阻挡投资者对医药股打新的积极性。当前有2只新股正在招股,其中医药股药明巨诺已获119倍超额认购,二次赴港上市的万国数据认购较为冷淡,孖展仍未足额。

4.

新股递表&聆讯

图片来源:华盛通

荣昌生物通过港交所聆讯

港股医药板块从来不缺优秀标的,新鲜血液陆续涌来。据港交所,荣昌生物IPO通过上市聆讯,荣昌生物荣昌生物成立于2008年,建立了包含十余种创新药物的研发管线,涉及肿瘤、自身免疫、眼科等重大疾病领域。五种为针对17种适应症的临床开发阶段候选药物,五种以上为处于试验性新药(IND)申请提交筹备阶段的候选药物。

其中,研发进展最快的为泰它西普,是一种同类首创的新型TACI-Fc融合蛋白,其系统性红斑狼疮适应症已于2019年10月提交新药注册申请,并于两个月后被纳入优先审评审批,预计2020年第四季度可获国家药监局批准。

超级猪周期之下,天兆猪业赴港IPO

在这次第四波“猪周期”期间内,四川省南充种猪养殖龙头准备赴港上市。据港交所披露,天兆猪业10月22日通过港交所聆讯,富强金融资本为独家保荐人。天兆猪业是一家猪只养殖公司,致力于提供高质量种猪,最主要的业务为提供种猪及和商品猪。

根据灼识咨询报告,于2019年、2018年及2017年,就种猪销售收益而言,该公司在中国所有的种猪养殖公司当中排行第一、第四及第二,市场份额分别为0.34%、0.12%及0.25%。于2019年,该公司亦为中国前五十大商品猪公司之一,市场份额为0.04%。

1800亿市值!新东方通过港交所聆讯

赴美上市14年后,新东方(新东方教育科技集团)终于要回香港二次上市。港交所官网显示,新东方通过港交所聆讯。据Wind数据,截至当地时间23日美股收盘,新东方报170.53美元,最新总市值为270亿美元,按最新汇率计算,约合人民币1804.76亿元。

最近三个财年,新东方的总净营收分别为24.47亿美元、30.96亿美元、35.79亿美元,截至2020年8月31日止的2021财年第一财季,新东方的总净营收9.86亿美元。净利润方面,最近三个财年分别为2.97亿美元、2.28亿美元、3.55亿美元, 截至2020年8月31日止的2021财年第一财季,新东方的净利润1.51亿美元。

北京昭衍新药研究中心递表

北京昭衍是药物安全性评价方面的领先合同研究组织,正扩展以提供涵盖药物研发服务链上药物发现、临床前和临床试验阶段的综合服务。

该公司是国内最早专门从事创新药药理毒理学研究的先驱企业,根据弗若斯特沙利文的资料,现在该公司已成为国内最大的非临床药物安全性评价合同研究组织,按2019年的收益计,以15.5%的市场份额占据主导地位,及按2019年的收益计,在全球非临床药物安全性评价合同研究组织中排名第三。

5.

美股IPO

“超级独角兽”陆金所拟发行1.75亿股ADS

10月23日,陆金所更新招股说明书,公布IPO定价区间。陆金所计划发行1.75亿股ADS,定价区间为11.5-13.5美元/ADS,对应募资为20.13亿美元到23.63亿美元。招股文件显示,陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权。如全额行使“绿鞋机制”,陆金所此次募集金额约在23.14亿美元27.17亿美元。陆金所可能成为今年美股最大金融科技IPO。这一金额与此前市场传闻的20亿-30亿美元融资规模基本一致。

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风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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