一周IPO动态 | 云顶新耀一签赚八千八！蚂蚁IPO进入冲刺阶段

一周关键词
1、十一黄金周挂牌的嘉和生物、云顶新耀涨势喜人，各中一手首日卖出，10850港元轻松“落袋”！
2、下周一2只新股打新！先声药业、第一服务有何看点？世茂服务、合景悠活成功过讯，物业股打新热应声而起；
3、嘀嗒出行要来港股敲钟了，顺风车毛利率高达83.1%！“蔚来系”持股高达28.5%。
4、蚂蚁集团仍未通过聆讯？两地上市进展成谜；哔哩哔哩、新东方拟赴港二次上市。

1、云顶、嘉和首日大涨，

合计一手赚10850港元

上周是生物医药股专场！2只医药股云顶新耀、嘉和生物平均涨幅24.5%，合计首日一手收益10850港元。 

• 云顶新耀首日大涨32.6%，赚8875元

引入贝莱德、奥博资本等16名基石投资者的云顶新耀-B，在首日挂牌达到大涨预期，高开28%报70.55元，全日收72.75元，较上市价55元高32.6%，成交4,260万股，涉资30.79亿元。不计手续费，每手500股，账面赚8875元。

• 嘉和生物暗盘大涨31%，散户吃肉，顶头槌却血亏？

高瓴入驻，获市场一致看好的嘉和生物-B，暗盘交易表现也可圈可点，涨幅高达31.7%，每手账面赚3800元。首日挂牌盘中涨幅一度超过30%，尾盘涨幅缩小16.46%，不计手续费，每手500股，账面赚1975元。

259张顶头槌收益并不理想，假设使用9倍孖展，利息率3%，计息天数8天计算，利息为85138.3元，盈亏平衡价35.35元，即首日涨幅需达到47.3%才可获利。以收市价27.95元计算，每张顶头槌账面可赚29625元，意味着每人亏损5.5万元。

医药股打新赚钱效应从年初一直延续至今，已经持续大半个年头。截至10月10日，在香港以18A章上市的未盈利生物科技公司共9家，合计募资254.54亿港元，占截至2020年10月10日全年IPO募资总额的11.69%。

图片来源：瑞恩资本

打新盛宴仍在进行，随着先声药业、世茂服务等通过港交所聆讯，下周又将迎来一波打新机会。

图片来源：华盛通

2、打新预告：

周一2只新股打新

• 第一服务预计周一招股，入场费6212元

中国物业管理服务提供商第一服务控股周一起至周四(12日至15日)招股，招股价为1.86至2.46元，每手2500股，入场费6211.97元，预期於10月22日挂牌。集团将发行2.5亿新股，其中2.25亿股(90%)为国际配售，2500万股(10%)为公开发售，另有15%超额配股权。是次上市集资规模为4.65亿至6.15亿元。独家保荐人为海通国际。

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• 先声药业预计周一招股

先声药业成立于1995年，拥有肿瘤疾病（包括细胞治疗领域）、中枢神经系统疾病、自身免疫疾病等三大治疗领域的产品。早在2007年，先声药业就登陆纽约证券交易所，2013年私有化退市。据外电报道指，先声药业预计周一招股，初步预计集资5亿美元(约39亿港元)，保荐人为摩根士丹利及中金。

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• 世茂服务通过聆讯，红杉、腾讯加持

10月9日，外电引述知情人士透露，由亿万富豪许荣茂控制的世茂集团分拆世茂服务已通过港交所上市聆讯，预期集资10亿美元。

截至19年12月31日，世茂服务合约建筑面积达100.9百万平方米，覆盖中国25个省91个城市。具体而言，公司管理184项物业，在管建筑面积为68.2百万平方米。2019年，世贸服务为「中国物业服务百强企业」第12位；按收入增长率计，在中国物业服务二十强企业中分别排名第3位。

世茂服务申请上市之前的4月30日，红杉资本中国基金和腾讯已经完成对世贸服务的投资。其中红杉资本中国基金投资1.3亿美元，腾讯投资1.14亿美元，并将利用平台优势帮助世贸服务加速数字化升级。

• 合景悠活通过聆讯，高瓴资本有意参投

10月7日，市场消息称，物业公司合景悠活已通过港交所聆讯，发行规模为预计4亿至5亿美元。消息指出，据称多家知名基金作有意成为本次合景悠活上市的基石投资者，其中包括高瓴资本等。

合景悠活是合景泰富旗下物业公司，据在管总建筑面积计，在中国排名第七，在大湾区排名第五。据中指远发布的2020年中国物业服务百强企业，按综合实力合景悠活排名第17位。2019年，合景悠活来自住宅物业管理服务板块及商业物业管理营运服务板块的收入分别占67.5%及32.5%。

• 金辉控股通过聆讯，中国房地产开发商综合实力前十强

10月8日，大型地产开发商金辉控股通过港交所聆讯，联席保荐人为农银国际、中信里昂证券及海通国际。公司于2020年在中国房地产协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心授予的“2020年中国房地产开发商前五十强”中位列第36名，并为“中国房地产开发商综合实力前十强”。

3、下周上市：3只新股

• 卓越商企招股火热进行中，孖展突破228倍，预计10月16日(下周五)公布配售结果；
• 嘉泓物流顺利完成招股，孖展超购约7.25倍，预计10月14日(下周三)公上市；
• 捷心隆孖展超购约7.25倍，此前延迟挂牌，预期将于10月15(下周四)公日上市；
• TRUE PARTNER顺利完成招股，孖展超购约2.66倍，预计10月16日(下周五)公上市。

4、新股机会

• 嘀嗒出行递表港交所，蔚来李斌与其渊源颇深

10月8日，嘀嗒出行向港交所递交招股书，海通及野村为联席保荐人。嘀嗒出行主要经营顺风车和出租车网约两方面业务。相比于“大而全”的滴滴，嘀嗒出行采用相对“小而美”和垂直化的轻资产运作模式，通过“信息服务费”等方式形成收入，嘀嗒本身不拥有车辆，也无须向顺风车车主和出租车司机持续支付大规模补贴。

招股书显示，2017至2019年，嘀嗒出行总营收为4894万、1.2亿、5.8亿元人民币，毛利为2421万、6891万、4.6亿元人民币，经调整净利润为-9702万、-10.7亿、1.7亿元人民币。2020上半年，营收、毛利、经调整净利润分别为3.1亿、2.5亿、1.5亿元人民币。

蔚来资本李斌与嘀嗒出行渊源颇深。招股书显示，李斌为嘀嗒出行非执行董事，主要负责就业务及投资策略、整体市场趋势， 以及其他需董事会指导及批准的事宜提供意见。 在本次上市完成前，“蔚来系”通过Leap Profit、易车、Smart Canvas、NBNW、Star Celestial合共持股28.5%。上述股东背后，是蔚来资本、易车以及李斌。

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• 蚂蚁集团进入上市冲刺阶段

9月18日，上交所科创板上市委公告,蚂蚁集团首发获通过。国庆假期之后，蚂蚁集团在科创板和港交所的上市之路将进入冲刺阶段。不过彭博最新报道，蚂蚁集团原定上周通过港交所上市聆讯，至今仍未通过。报道续指，美国高级官员近期就政府如何限制蚂蚁及腾讯旗下支付系统加速讨论，但尚未有最终决定。

• 哔哩哔哩来了！目标明年在港股上市

10月7日，报道指哔哩哔哩聘请摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞银集团四家银行安排其香港二次上市，目标明年上市，集资至少10亿美元。

• 新东方赴港集资至少10亿美元

10月8日，外电引述知情人士透露,新东方教育科技集团已经选定3家投资银行,安排其计划在香港第二上市,可能集资至少10亿美元。知情人士称,已在纽约上市的新东方教育正与美银、瑞信和瑞银磋商,最快年底在港进行第二上市。

5、美股IPO

• 波奇宠物首日破发

国内“宠物垂直平台第一股”波奇宠物上市当天破发，股价下挫28%报收于7.2美元，换手率7.12%，成交量647万手，截至收盘公司总市值为6.53亿美元。

• 名创优品预计下周四登陆纽交所，腾讯与高瓴为股东

自有品牌综合价值零售商“名创优品”10月7日更新了其向SEC递交的招股文件，IPO募资额至多为5.624亿美元，预计下周四登陆纽交所。弗若斯特沙利文的数据显示，名创优品在2019年创造的27亿美元(约190亿元人民币)的GMV，使之成为全球规模最大的自有品牌综合零售商。高瓴资本与腾讯均持股4.8%，有3.1%的投票权。

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