中原建业递交上市招股书 龙光85亿元小公募债获受理

原标题：中原建业递交上市招股书 龙光85亿元小公募债获受理 来源：观点地产网

中原建业递交招股书 旗下182个项目2400万平米在管面积

11月10日，港交所披露中原建业有限公司招股书。据了解，该公司为建业地产旗下子公司，专注于房地产商业代建业务。截至2020年6月30日，中原建业在管项目数量及建筑面积182个及2400万平方米。

观点地产新媒体获悉，中原建业旗下业务大部分位于河南，182个在管项目中共有174个项目位于河南省，在管总建筑面积为约2310万平方米，覆盖河南省大多数县及县级以上城市。

于往绩记录期间，中原建业自提供房地产代建服务产生收益及收取管理费。在2017年、2018年、2019年及2020年6月30日止六个月里，中原建业分别产生收入3.1亿元、6.76亿元、10.29元及4.81亿元。

公告显示，于2017年-2019年以及2020年上半年里，中原建业的净利润分别为1.42亿元、4.04亿元、6.41亿元、3.02亿元；净利润率分别为45.9%、59.7%、62.3%、62.8%。

此外，该招股书中还指出，中原建业未来还计划进一步加深在河南省的渗透并扩展至临近省份，以保持公司在该区域的领导地位；丰富服务种类，以成为综合型房地产代建平台；继续提升产品及服务质量，以满足日益变化的市场需求及偏好并增强竞争力。

<strong>龙光85亿元小公募债获上交所受理

11月10日，据上交所信息披露， 深圳市龙光控股有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。

观点地产新媒体了解到，该债券品种为小公募，拟发行金额85亿元，发行人为深圳市龙光控股有限公司，承销商/管理人为招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投（601066）证券股份有限公司。

此外，本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。债券发行期限不超过10年（含10年），可以为单一品种或数个不同的品种。

据募集说明书显示，本次债券的募集资金在扣除发行等相关费用后，拟用于偿还到期或行权公司债券本金及当期利息。

<strong>雅居乐拟额外发行1.83亿元美元票据 利率6.05%

11月10日，雅居乐集团控股有限公司公告称，拟额外发行一笔美元票据。

观点地产新媒体了解，该笔额外票据金额1.83亿美元，利率6.05%，期限为到2025年到期。同时，该票据将与雅居乐此前于10月13日发行的3亿元票据组成单一类别。

雅居乐表示，目前已就票据发行与东亚银行有限公司、中信银行（国际）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行订立购买协议。

雅居乐称，发行票据将用于现有债务再融资。

北京住总集团拟发行10亿可续期公司债 用以偿还债务

11月9日，北京住总集团有限责任公司发布关于2020年公开发行可续期公司债券（第一期） 的发行公告，发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

据悉，2019年3月14日，北京住总集团有限责任公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]383号文核准，向合格投资者公开发行面值不超过22亿元（含22亿元）的公司债券，本期债券为该债券的第二期发行，

据观点地产新媒体了解，本期债券的主承销商、簿记管理人和债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，债券募集资金拟全部用于偿还发行人及下属子公司债务。

关于发行期限方面，本期债券以每 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期（即延续 3 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。

而利率方面，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率簿记区间为：3.80%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。