新东方预计本周四起招股 入场费约14130港元

内地最大民办教育服务供应商新东方将在香港上市，预计11月29日起招股。

招股信息：

新东方计划以不多于1399港元的发行价，发行逾850万股新股。

集资最多119亿元，每手10股，入场费约14130港元，将于周四至下周二招股。

据悉将聘请美国银行、瑞信和瑞银作为在港第二上市的承销商。

据了解，新东方的美国存托股票（ADS, American depositary shares）将继续在纽约证券交易所（NYSE）上市和交易。

本次发行，投资者将只能购买普通股，而不能提取美国存托凭证。上市后，在香港上市的股票将可与在纽约证券交易所上市的美国存托凭证完全互换。

据PRNewswire报道，新东方此次的初步发售，包括香港公开发售的510600股新股份及国际发售的7999400股新股份，分别占发售股份总数的约6%及94%，但须予重新分配及超额配发选项。股份将以每手10股为单位买卖。

此外，新东方预期向国际包销商授予超额配股权，其在国际发售中额外发行至多1276500股新股，占本次发行初始发行的发售股份的比例不超过15%。

财务信息：

该公司截至今年5月底止，全年盈利4.13亿元(美元.下同)，按年增长73.62%；截至2020年8月30日止首季盈利1.75亿元，按年跌16.43%。

市场表现：

2006年9月7日，新东方在纽交所上市时的发行价仅为15美元，截至发稿，其美股股价约为168.8美元。

在国内教育类上市公司中，好未来（NYSE：TAL）10月27日报收66.56美元/股，总市值399.62亿美元位居榜首；中公教育（002607.SZ）10月28日报收38.8元/股，总市值2392.95亿元；跟谁学（NYSE：GSX）10月27日报收68.29美元/股，总市值162.74亿美元。

新东方创始人俞敏洪表示，本次上市将让更多来自亚洲各地的客户和持股人能投资并参与新东方的发展。他还称，新东方未来将持续开发线上与线下融合的系统，继续扩大教学内容及服务，谨慎选择合作伙伴，以此来巩固自己的市场地位。

事实上，俞敏洪所言有其自信的来由。目前，新东方的教育生态系统整体上已经初具规模。根据相关数据，从2018年5月31日到2020年5月31日，新东方的K-12校外辅导、备考及其他课程的学生总人数由600多万人增至1000多万人。而在营收方面，同一时间段，新东方的总营收由24.47亿美元增至35.79亿美元。此外，股东应占净利润也从2.96亿美元增至4.13亿美元，复合年增长率为18.1%。