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2020-10-19 13:38
物管企业合景悠活(03813)在港招股第一天截至下午1点40,孖展录得逾10倍超购。同日,世茂集团(00813)旗下物业公司世茂服务(00873)启动路演,预计于明日起至23日公开招股,30日挂牌,保荐人为中金及摩根士丹利,安排行尚有高盛、汇丰。
据销售文件指,其招股价介乎14.8-17.2元,拟发行5.88236亿股股份,相当于扩大后股份25%,其中3.52942亿股(约60%)为新股,2.35294亿股(约40%)为旧股,是次招股总数中90%为国际配售,10%为公开发售,集资规模87.06-101.18亿元,另有15%超额配股权,同样是60%新股,40%为旧股,令集资可增至100.12-116.35亿元,每手1000股,入场费约17373.32元。
文件指,世茂服务是次在国际配售部分,保留5882.3万股给世茂集团(00873)股东优先认购,相当于本次次发行股数10%。
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