新股申购 | 嘉泓物流今起招股 拟发行5370万股

嘉泓物流(02130)发布公告，于2020年9月30日-10月7日招股，公司拟发行5370万股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股2.45港元-2.85港元，每手1000股，预期将于10月15日上市。
 

据悉，该公司乃国际知名的物流解决方案供应商，核心业务为提供有关时尚产品及精品葡萄酒的空运代理服务以及配送及物流服务，主要专注于高端时尚(包括奢侈品及平价奢侈品)产品。于往绩记录期，就高端时尚产品提供的服务为该公司最大的收益贡献者，其次为就快时尚产品提供的服务。该公司的总部位于中国香港，通过公司自有的业务据点及货运代理业务合作伙伴，公司的全球业务遍布中国、欧洲及亚洲的多个城市。

财务资料显示，于2017财年、2018财年、2019财年及截至2020年3月31日止3个月，该公司的溢利净额总额分别为4790万港元、4110万港元、4460万港元及38.5万港元。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份2.65港元，全球发售净筹约9440万港元。其中，约72.3%将用于为增强及扩张公司的配送及物流业务以及当地据点提供资金;约17.9%将用于为扩张公司的B2C服务提供资金;约9.8%将用作营运资金的一般补充及其他一般公司用途。