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中概股第二上市:中通、再鼎、宝尊,招股价较「定价上限」平均低出17%

2020-09-23 14:14

下周,港交所将引来三家中概股第二上市公司,其中再鼎医药将于9月28日上市,中通快递宝尊电商将于9月29日上市,合计募资逾190亿港元。他们的招股定价较上限定价均有下浮,平均低出17%
 

中通快递(02057.HK),定价每股218港元,募资98.10亿港元

中通快递(02057.HK)公告显示,中通快递已经将香港二次上市的发行价定为每股218港元,每手50股。待香港联交所批准后,中通快递预期将于2020年9月29日(星期二)在香港联交所主板开始交易。高盛为其独家保荐人。

中通快递此前披露招股上限价为每股268港元,此次定价较招股上限价低出18.66%。

中通快递此次全球发售4500万股,按每股218港元计,募资将达98.10亿港元。此外,中通快递另有不超过15% (675万股)的超额配股权。
 

再鼎医药(09688.HK),定价每股562港元,募资59.37亿港元

再鼎医药(09688.HK)公告显示,再鼎医药已经将香港二次上市的发行价定为每股562港元,每手50股。待香港联交所批准后,预期将于2020年9月28日(星期一)在香港联交所主板开始交易。摩根大通、高盛、花旗为其联席保荐人。

再鼎医药此前披露招股上限价为每股648港元,此次定价较招股上限价低出13.27%。

再鼎医药此次全球发售1056.405万股,按每股562港元计,募资将达约59.37亿港元。此外,再鼎医药另有不超过15% (158.46万股)的超额配股权。

 

宝尊电子商务(09991),传闻定价每股82.9港元,募资33.16亿港元

据《IFR》引述市场消息人士指出,宝尊电子商务(09991)计划将上市价定为每股82.9元,每手100股。预期将于2020年9月29日(星期二)在香港联交所主板开始交易。花旗、招银国际、瑞信为联席保荐人。

宝尊电子商务此前披露招股上限价为每股103.9港元,该定价比招股上限价低出20.21%。

宝尊电子商务此次全球发售4000万股,按每股82.9港元计,募资将达33.16亿港元。此外,宝尊电子商务另有不超过15% (600万股)的超额配股权。

 

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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