温德姆目的地完成5.75亿美元的定期证券化

温德姆目的地完成5.75亿美元的定期证券化

温德姆目的地完成5.75亿美元的定期证券化

美通社

佛罗里达州奥兰多2020年8月13日

佛罗里达州奥兰多2020年8月13日/美通社/ --温德姆目的地公司(NYSE：WYND）今天宣布，已完成一项期限证券化交易，涉及发行5.75亿美元的资产支持票据。Sierra Timeshare 2020-2 DeliverFunding LLC发行了约1.73亿美元的A类票据、约1.93亿美元的B类票据、约1.44亿美元的C类票据和约6500万美元的D类票据。A类票据的息票率为1.33%，B类票据的息票率为2.32%，C类票据的息票率为3.51%，D类票据的息票率为6.59%，总体加权平均息票率为2.81%。该交易的预付率为90%。

温德姆目的地公司首席财务官迈克尔·休格（Michael Hug）表示：“我们2020年首次公开募股受到了市场的欢迎。”“持续强劲的投资者需求和较低的基准利率使我们能够将交易规模扩大1.75亿美元至5.75亿美元，同时定价大幅突破指导水平的下限。这笔交易是我们自2007年以来规模最大的期限证券化。"

Sierra Timeshare 2020-2 DeliverFunding LLC是Wyndham Destinations的间接子公司。该交易是根据第144 A条和S条完成的，作为未根据修订后的1933年证券法或任何州证券法登记的证券的放置。所有此类证券均已售出，此次出售公告仅作为记录。

关于温德姆目的地温德姆目的地（纽约证券交易所代码：WYND）是全球最大的度假俱乐部和交流公司，其使命是让世界度假。该公司为超过400万会员和业主家庭提供拥有、交流或租赁度假体验的机会，同时享受值得信赖的品牌的优质、灵活性和巨大价值。该公司的温德姆度假俱乐部提供230个度假村，通过Wyndham的Club Wyndham®WorldMark®和Wyndham的Margaritaville Vacation Club®等品牌提供分时度假模式的现代风格。该公司的会员旅行业务-Panorama-在全球110个国家/地区开展业务，包括当今领先的度假交换、休闲旅行和科技品牌，其中包括全球度假交换领域的领导者RCI，提供全球4，200多个附属度假村的访问权限; Extra Holidays，以酒店价格提供公寓度假。年复一年，我们的全球员工团队为全球各地的家庭提供卓越的度假体验，让他们留下终生难忘的回忆。在温德姆目的地，我们的世界就是您的目的地。在Twitter、Facebook、Instagram、YouTube和LinkedIn上与我们联系。

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