Hancock Jaffe Laboratories宣布关闭620万美元的发售，包括全面行使超额配售权

加利福尼亚州欧文/ ACCESSWIRE /2020年7月21日/汉考克贾菲实验室公司（纳斯达克股票代码：HJLI）是一家恢复心脏和血管健康的医疗设备开发商，今天宣布完成承销公开募股、全面行使承销商的超额配股选择权和私募，总收益约为620万美元，扣除承销折扣、配股代理费和发行费用。

Hancock Jaffe首席执行官罗伯特·伯曼（Robert Berman）表示：“这些融资是加强我们资产负债表和重新遵守纳斯达克最低股本要求的重要一步，该公司获准延长至7月底。我们相信，我们所取得的进步和我们的临床成功开始引起投资者的共鸣，因为他们认识到我们共同领导产品的巨大潜力。"

承销的公开发行由12，500，000个单位组成，发行价为每单位0.32美元，每个单位包括一股普通股和一份以每股0.32美元的行使价购买一股普通股的认购权。组成这些单位的证券可以立即分离并单独发行。承销商的超额配股选择权包括额外1，875，000股普通股和购买1，875，000股普通股的期权。

同时进行的私募股权包括4，205，406股C系列可转换优先股（“优先股”），定价为每股0.37美元，可转换为6，078，125股普通股，以及未注册的购买6，078，125股普通股的认购权，行使价为每股0.32美元。优先股具有投票权和股息权。

优先股或在私募或公开发行中发行的任何配股都没有任何反稀释保护或可变定价特征。在公司获得股东批准（i）对公司修订和重述的公司注册证书进行修订以增加公司授权股份数量之前，公开发行的认购权以及在私募发行中发行的优先股和未注册的认购权将不可行使或转换为普通股（如适用）。此外，在发生某些其他事件之前，私募中的优先股和未注册的认购证将不能转换或行使（如适用）为普通股股份。

拉登堡塔尔曼公司担任与公开发售和私募有关的唯一簿记管理人和配售代理人。

关于汉考克贾菲实验室公司

HJLI专门开发和制造生物假体（基于组织的）医疗设备，以建立治疗心脏和血管疾病的更好的护理标准。HJLI目前有两种主要候选产品：VenoValve ®，一种基于猪的瓣膜，旨在通过手术植入腿部深静脉系统，以治疗与慢性静脉功能不全相关的反流;和CoreoGraft ®，一种基于牛组织的现成导管，旨在用于冠状动脉旁路手术。欲了解更多信息，请访问HancockJaffe.com。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿以及汉考克贾菲实验室公司股东、董事、员工、代表和合伙人的任何声明。(the与此相关的“公司”）包含或可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的某些“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性。此类陈述可能包括但不限于用“项目”、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“潜在”或类似表达方式标识的陈述。这些陈述基于公司管理层当前的信念和期望，并面临重大风险和不确定性，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中详细介绍的风险和不确定性。实际结果（包括但不限于，公司与Catheter Precise谈判和执行最终合并协议的能力、完成合并的时间和条款、合并完成后公司的预期财务业绩、合并完成后公司与Catheter Precise之间的预期协同效应，公司实现与合并相关的所有或任何预期利益的能力，以及公司在合并后实施其业务战略以及预期业务和运营的能力）可能与前瞻性陈述中规定或暗示的内容存在重大差异。

HJLI媒体联系方式：

艾米·卡默

电话：949-261-2900

电子邮件：ACarmer@HancockJaffe.com

来源：Hancock Jaffe Labs，Inc.

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